Growth Capital Partners ha annunciato il closing finale della raccolta del suo fondo V a quota 260 milioni di sterline, oltre il target iniziale. Growth Capital vanta un’ esperienza di 22 anni di investimenti in società nei settori della tecnologia, dei servizi e dell’industria, fornendo un modello di finanziamento distintivo e flessibile e un supporto alla crescita strategica, agile e su misura per imprenditori ambiziosi (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo è stato sottoscritto sia da investitori esistenti sia da nuovi investitori istituzionali internazionali.
Il gestore di private equity con sede a Singapore Azalea ha lanciato Altrium Sustainability Fund I, un fondo di fondi di private equity che investirà con approccio ESG in opportunità per ottenere risultati ambientali e sociali positivi insieme ai ritorni finanziari. ASF I è un prodotto che consente agli investitori istituzionali e di altro tipo accreditati di costruire un portafoglio di investimenti incentrato sui criteri ESG (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo è co-investito dallo sponsor, l’Azalea Group, insieme alla società di servizi finanziari nazionale Singlife con Aviva. ASF I si concentra su fondi con gestori che investono in aziende che non solo incorporano i fattori ESG nelle decisioni aziendali, ma si impegnano anche investire in modo mirato per creare un impatto ambientale e sociale positivo duraturo.
Thomas H Lee Partners ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza in Intelligent Medical Objects, specialista in software per dati e documentazione sanitaria da Warburg Pincus. L’azienda fornisce software che mira a catturare, misurare e mantenere accuratamente una diagnosi medica al livello più granulare possibile, per aiutare la comunicazione tra medici, pazienti, piattaforme IT e utenti di dati a valle (si veda qui il comunicato stampa). I prodotti software dell’azienda sono utilizzati da oltre 740.000 medici ogni giorno. L’azienda ha affermato che oltre 250 milioni di dollari del totale del Fondo IX provenivano da impegni con i partner generali.
Ufenau ha annunciato la prima e definitiva chiusura della raccolta del fondo Ufenau VII, al suo hard cap di un miliardo di euro. L’hard cap è stato raggiunto in meno di tre mesi dal lancio formale della raccolta fondi. Ufenau VII è significativamente più grande del suo fondo predecessore, Ufenau VI, a causa di una forte e inalterata domanda da parte di investitori esistenti e nuovi (si veda qui il comunicato stampa). A sottoscrivere il fondo sono stati oltre 70 imprenditori della rete di partner industriali di Ufenau e un’ampia gamma di investitori istituzionali di alta qualità provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia. Nell’ultimo decennio Ufenau è diventato uno dei principali investitori nella regione D/A/CH con particolare attenzione a controllare gli investimenti in società di servizi redditizie con solidi modelli di business. Ufenau VII continuerà la stessa strategia di investimento di successo come i fondi predecessori di Ufenau. Si concentrerà su società di alta qualità e asset-light in la regione D/A/CH, Benelux e Iberia, all’interno dei settori dei servizi in cui abbiamo sviluppato una conoscenza approfondita negli anni grazie all’acquisizione di partecipazioni di maggioranza in oltre 230 società ottenendo rendimenti leader di mercato. Inoltre, abbiamo triplicato le dimensioni del team dal 2019, quando Ufenau VI è stato elevato, a più di 35 professionisti oggi, aprendo anche un secondo ufficio in Spagna, per supportare ulteriormente l’espansione.
Clearlake Capital Group e TA Associates stanno esplorando opzioni tra cui la vendita di una partecipazione di minoranza nel produttore di software per l’integrità dei dati Precisely. Le società di private equity stanno lavorando con un consulente per sollecitare l’interesse degli offerenti (si veda qui bloombergquint). Si dice che la società sia valutata oltre 7,5 miliardi di dollari, incluso il debito di circa 4,2 miliardi. Si prevede che Precisely, con sede a Burlington, nel Massachusetts, produrrà un ebitda, di 460 milioni di dollari nel 2022.
Melior Equity Partners ha acquisito una partecipazione in Salmon Software, specialista in software di gestione della tesoreria. Fondata dal ceo John Byrne, Salmon Software impiega 30 persone in Irlanda e Repubblica Ceca. Il sistema software dell’azienda consente ai clienti di automatizzare i processi di gestione della tesoreria, fornendo informazioni su debito, derivati, cambi, operazioni bancarie, gestione della liquidità e pagamenti (si veda qui businessplus). I clienti includono CRH, Avolon, Dechra Pharmaceuticals, DP World e Ryanair. L’investimento di Melior non è stato reso noto, con rapporti che suggeriscono una cifra di investimento di circa 15 milioni di euro. Salmon Software Ltd, costituita nel 1991, aveva un patrimonio netto di 6,8 milioni di euro a marzo 2021 dopo aver registrato un utile netto di 870.000 euro nel 2020/21. La società aveva una liquidità di bilancio di 3,6 milioni di euro e i debitori commerciali di fine periodo erano di 1,1 milioni di euro, rispetto ai 220.000 euro dell’anno precedente. Le attività correnti nette ammontano a 4 milioni di euro.
KSL Capital Partners ha acquisito la società madre della catena britannica The Pig Hotels in collaborazione con il suo cofondatore Robin Hutson, che resterà presidente della società e manterrà una partecipazione nell’azienda. Tom Ross, in precedenza direttore delle operazioni del gruppo, ha assunto il ruolo di amministratore delegato. I termini della transazione non sono stati divulgati. Fondata nel 2011, The Pig Hotels sé una collezione di boutique hotel rurali con noti ristoranti caratterizzati dall’impegno per la sostenibilità ambientale (si veda qui hotelbusiness). Ognuna delle otto proprietà si trova nella campagna dell’Inghilterra meridionale e offre cibo locale in un ambiente rilassato. Ciò che non può essere coltivato in loco proviene principalmente da un raggio di 25 miglia da ciascuna posizione di Pig. “Essendo stati ammiratori di ciò che Robin ha costruito nell’ultimo decennio, non potremmo essere più entusiasti di lavorare fianco a fianco con lui e l’intero team e di aiutare a continuare la crescita di The Pig”, ha affermato Tina Yu, principal di KSL Capital Partners, che ha aggiunto: “Il team di The Pig ha creato qualcosa di veramente unico ed eccezionale: hotel nella campagna inglese che si dedicano a fornire un’ospitalità genuina e sono all’avanguardia nella responsabilità ambientale. Non vediamo l’ora di far parte di questo viaggio e di supportare il team di gestione”. KSL investe esclusivamente in attività di viaggio e tempo libero da oltre 30 anni. Con il sostegno di KSL, la società cercherà di aggiungere ulteriori Pig Hotels attraverso l’acquisizione e lo sviluppo di proprietà complementari in tutto il Regno Unito.