IK Partners ha acquisito il fornitore di sistemi di tubi sanitari Plastiflex Group col suo fondo Small Cap III (si veda qui altassets). Plastiflex fornisce sistemi di tubi personalizzati per i mercati sanitario, industriale e degli elettrodomestici. Gestisce sette stabilimenti di produzione in quattro continenti. IK ha affermato che il suo investimento mira a guidare un’ulteriore crescita nel segmento sanitario e ad espandersi in altri mercati attraverso l’innovazione di prodotto. IK Investment Partners ha tenuto la chiusura finale del suo fondo IK Small Cap III con un hard cap di 1,2 miliardi di euro ad aprile, il fondo è più del doppio del suo predecessore, che ha chiuso a 550 milioni di euro nel 2018. IK ha lanciato la sua strategia small cap nel 2015 e ha effettuato 27 investimenti nei suoi due fondi. Il suo veicolo di debutto ha chiuso con 277 milioni di euro e ha realizzato 425 milioni di euro di processi, tra cui sette uscite complete con una media lorda di 3,2 milioni e un IRR del 56%.
La società di private equity finlandese Certior Capital ha annunciato il primo closing a 83 milioni di euro il Certior Credit Opportunities Fund III, che punta a 300 milioni (si veda qui altassets). Il fondo ha attratto investimenti da istituzioni finlandesi, del Benelux e spagnole e mira a ottenere un IRR netto superiore al 10% attraverso un portafoglio paneuropeo diversificato di oltre 100 prestiti garantiti senior. Il fondo si concentrerà principalmente sul segmento del direct lending alle pmi europee. La metà sarà investita in fondi di debito di vari team di gestione, mentre l’altra metà sarà investita direttamente tramite co-investimenti. Certior ha chiuso il CCOF II lo scorso anno con 125 milioni di euro di impegni. Si è sinora impegnata in investimenti in sei fondi primari, uno secondario e in 26 coinvestimenti e ha un IRR superiore al 10%.
Clearview Capital ha annunciato la vendita di Controlled Products Acquisition a Sentinel Capital Partners (si veda qui altassets). Controlled Products produce erba sintetica per il paesaggio residenziale, commerciale, golf e campi indoor e outdoor. L’azienda ha triplicato l’ebitda da quando Clearview vi ha invesito nel 2016. Paul Caliento, partner di Clearview Capital, ha dichiarato: “Con Controlled Products, abbiamo immediatamente visto l’opportunità di collaborare con un team di gestione di grande talento e un’azienda che ha realizzato ottimi prodotti. Abbiamo riconosciuto un gioco di sostituzione rapida sul lavoro, soprattutto quando l’aspetto del prato sintetico è diventato quasi indistinguibile dall’erba naturale. “Negli ultimi cinque anni, il nostro obiettivo è stato quello di costruire una rete di distribuzione nazionale profonda. Dopo averlo realizzato, i ricavi sono più che raddoppiati e l’ebitda è quasi triplicato”. L’investimento è stato effettuato dal Clearview Capital Fund III, che era stato chiuso per 325 milioni di dollari nel 2013 . Il fondo investe in genere tra 15 e 75 milioni di dollari per operazione in società nei settori dei servizi alle imprese, dei servizi sanitari, della produzione e della distribuzione specializzata. Clearview ha anche chiuso il suo Capital Fund IV con un hard cap di 550 milioni nel 2018.
The Riverside Company ha annunciato la vendita di Actineo al fornitore di analisi dei dati Verisk (si veda qui il comunicato stampa). Riverside aveva acquistato Actineo nel 2019 e da allora la società ha costruito la sua piattaforma tecnologica, ampliato la gamma di servizi offerti e lanciato la sua controllata Antevis, specializzata in servizi digitali per la codificazione medica e la valutazione delle richieste di risarcimento per lesioni personali nel campo della responsabilità per negligenza medica. Parte del gruppo è anche Actinro, che fornisce la gestione dei dati e il software per le compagnie assicurative per gestire il processo di richiesta di danni fisici. Ha una base clienti di 80 compagnie assicurative. Si tratta del terzo disinvestimento per Riverside Europe Fund V. Il fondo era stato chiuso con 561 milioni di dollari di impegni nel 2012. L’azienda ha annunciato invece a marzo il closing della raccolta del suo più grande fondo a target europeo con 465 milioni di euro. L’ultimo fondo di buyout, Riverside Micro-Cap Fund V, aveva invece chiuso la raccolta con 1,2 miliardi di dollari di impegni tre anni fa .
Sverica Capital Management ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Automated Control Concepts, un integratore di sistemi specializzato in controllo di processo, intelligence di produzione e sicurezza informatica e reti industriali (si veda qui il comunicato stampa). Con sede negli Usa a Neptune in New Jersey, ACC è un fornitore leader di soluzioni “Industria 4.0”, focalizzato principalmente su sistemi che sfruttano i dati per ottimizzare l’efficienza di produzione. ACC supporta piattaforme tecnologiche di Rockwell Automation, Inductive Automation e Parsec Automation (tra le altre) ed è un partner accreditato Tier 1 per ciascun fornitore. L’operazione facilita il passaggio di consegne da parte di Robert Tomasetta, che ha fondato la società nel 1983. Michael Blechman, azionista e ceo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver fatto crescere ACC a un punto in cui ha attirato l’interesse di un’azienda come Sverica. Il team di gestione non vede l’ora di lavorare con il nostro nuovo partner di capitale per portare ACC a nuovi livelli, basandosi sulle fondamenta dell’eccellenza che abbiamo sviluppato come fornitore di soluzioni e prodotti tecnologici per i clienti della produzione e delle infrastrutture”. Kevin Hannigan, presidente di ACC, ha aggiunto: “Avere un’azienda orientata alla crescita come Sverica come investitore crea una straordinaria capacità per noi di perseguire nuove aree di business strategiche e offre ulteriori opportunità per i nostri membri del team ACC dedicato”.
Cardurion Pharmaceuticals, società di biotecnologie in fase clinica focalizzata sulla scoperta e lo sviluppo di nuove terapie di nuova generazione per il trattamento dell’insufficienza cardiaca e altre malattie cardiovascolari, ha annunciato la chiusura di un round da 300 milioni di dollari da Bain Capital Life Sciences e Bain Capital Private Equity. Bain Capital si unisce agli investitori esistenti, Takeda Pharmaceuticals e Polaris Partners, nel supportare l’evoluzione di Cardurion in un’azienda leader nel settore delle biotecnologie cardiovascolari (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Boston, Massachusetts e con strutture a Shonan, in Giappone, la missione di Cardurion è trasformare il trattamento delle malattie cardiovascolari traducendo la scienza delle vie di segnalazione cardiovascolare in terapie innovative.
Timber Bay Partners, società di investimento di private equity specializzata in operazioni di secondario guidate da General Partner e in operazioni di buyout e di crescita di mid-market, ha annunciato il closing della raccolta di Timber Bay Partners Fund II con oltre 305 milioni di dollari in impegni, superando il suo obiettivo di 275 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Metric Point Capital è stato l’agente di collocamento esclusivo per la raccolta fondi. Joe Woods, managing Partner di Timber Bay, ha dichiarato: “Siamo grati per la partnership con tutti i nostri investitori. Abbiamo affinato il nostro modello di business negli ultimi 13 anni che sta dando i suoi frutti nell’accesso a opportunità interessanti. Il Fondo II ha già effettuato quattro investimenti”.
DNA Script ha raccolto 142 milioni di euro in un nuovo round di Serie C, guidato da primari investitori globali, portando il totale importo finora raccolto dalla società dagli investitori a 236 milioni di euro. Si veda qui il comunicato stampa). Il round è stato guidato da Coatue Management e Catalio Capital Management e vi hanno partecipato i nuovi investitori Fidelity Management and Research, Columbia Threadneedle Investments, Arrowmark Partners, Farallon Capital e Moore Strategic Ventures. Al round hanno partecipato anche alcuni degli investitori già presenti nel capitale di DNA Script come Casdin Capital, LSP, Illumina Ventures, Bpifrance Large Venture Fund, Danaher Life Sciences, Agilent Technologies, M Ventures, Kurma Partners e Alexandria Venture Investments. Non ha invece partecipato al round Sofinnova, che era stato il primo investitore istituzionale a puntare su DNA Script, guidandone il round seed nel 2016 (si veda qui il comunicato stampa). DNA Script è un pioniere nella sintesi enzimatica del DNA (EDS) e nella stampa del DNA su richiesta. I nuovi fondi verranno utilizzati per accelerare l’espansione e la commercializzazione della rivoluzionaria piattaforma SYNTAX dell’azienda e ampliare il portafoglio di prodotti basati su EDS.
La piattaforma di matching tra startup e venture capital con focus sull’Europa centro-orientale, vestbee, ha calcolato nel suo ultimo report relativo al terzo trimestre 2021 che nell’area geografica sono stati annunciati 193 round di investimento di venture capital, ma che soltanto di 115 sono stati divulgati i dati di importo e investitori, il tutto per un valore complessivo degli investimenti annunciati pari a circa un miliardo di euro, cioé tanto quanto raccolto in tutto il 2020 (si veda qui il Report di vestbee per il 2020). Nel secondo trimestre la raccolta è stata di 900 milioni, mentre nel primo era stata ancora una volta di un miliardo di euro. Il che significa che il 2021 sarà davvero un anno boom. Tornando ai dati del terzo trimestre, il mese più abbondante in termini di importi di investimento presenti sul mercato è stato agosto dove le startup hanno raggiunto complessivamente una raccolta di oltre 680 milioni di euro, tuttavia, bisogna ammettere che uno dei più famosi unicorni estoni, Bolt, ha dato un enorme contributo, assicurandosi il round di serie E per l’eccezionale importo di 600 milioni di euro. Durante i restanti mesi, ovvero luglio e settembre, le startup si sono assicurate rispettivamente oltre 175 milioni e 145 milioni di euro di investimenti. I più grandi round di investimento divulgati stati quelli della polacca Eobuwie (110 milioni), della lettone Printify (38 milioni) e della polacca Novakid (29 milioni di euro). I paesi più attivi in termini di numero di round nel terzo trimestre sono stati Polonia ed Estonia, che si sono assicurati rispettivamente 111 e 26 round e anche questi paesi hanno registrato il valore di investimento più elevato raggiungendo oltre 640 milioni di euro in Estonia e oltre 220 milioni di euro in Polonia. Un altro paese degno di nota è la Lettonia, dove le startup hanno raccolto oltre 54 milioni di euro in 8 round di finanziamento. Per quanto riguarda i settori più popolari, nel terzo trimestre i fondi sono stati principalmente investiti in Ecommerce, Food Delivery, AI, Fintech, Analytics, Cyber Security e Biotechnology, mentre gli investitori più attivi sono stati OTB Ventures, TMT Investments, Change Ventures, Movens Capital, Lemonade Stand, Startup Wise Guys, Fil Rouge Capital, Day One Capital, Lighthouse Ventures e LT Capital.
Softline, società russa di IT con base a Londra, fornitrice di soluzioni e servizi globali nella trasformazione digitale e nella sicurezza informatica, controllata da Da Vinci Capital, ha annunciato ieri che il prezzo finale della sua ipo a Londra è di 7,50 dollari per GDR (certificati di deposito globali, rappresentativi delle azioni ordinarie della società) , il che significa che la società andrà in quotazione con una capitalizzazione iniziale di circa 1,5 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa di Softline e qui quello di Da Vinci). Igor Borovikov, fondatore e presidente di Softline, ha dichiarato: “Softline ha iniziato come rivenditore di software locale con 10 dipendenti ed è cresciuto fino a diventare un leader IT dei mercati emergenti globali, con un team di livello mondiale di circa 6.000 persone che lavora in oltre 50 paesi. Con l’ipo ora completata, siamo straordinariamente ben attrezzati per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato continuando la nostra traiettoria di crescita rapida e redditizia. Vorremmo dare il benvenuto ai nostri nuovi investitori e ringraziarli per la loro fiducia e fiducia in noi. Comprendiamo che diventare una società quotata in borsa comporta una grande responsabilità. Siamo tutti pienamente impegnati a massimizzare il valore a beneficio di tutti i nostri stakeholder negli anni a venire”.