Il colosso giapponese dell’elettronica Toshiba sta valutando un’offerta da 20 miliardi di dollari da parte di CVC Capital Partners, che nel frattempo si è alleato con Japan Investment Corp e con la Development Bank of Japan, entrambe entità a controllo pubblico (si veda qui Reuters). L’offerta di CVC, che punta al delisting di Toshiba dalla Borsa di Tokyo, è stata recapitata lo scorso 7 aprile (si veda qui il comunicato stampa e qui il commento del presidente di Toshiba). L’offerta di CVC arriva dopo una serie di scandali che hanno coinvolto il management, in particolare l’amministratore delegato Nobuaki Kurumatani, e che hanno spinto i fondi attivisti azionisti a chiedere un cambio di governance. Il consiglio di amministrazione di Toshiba, che include Kurumatani che arriva proprio da Cvc, e Yoshiaki Fujimori, consulente senior della società di private equity, ha discusso la proposta oggi, ha detto la fonte a conoscenza della proposta. Se gli azionisti di Toshiba accettassero l’attuale offerta, sarebbe il più grande accordo di private equity nell’area Asia-Pacifico quest’anno, superando l’offerta di 6 miliardi di dollari di Blackstone per Crown Resorts in Australia, secondo i dati di Refinitiv. Inoltre, l’accordo rappresenterebbe anche la più grande operazione di CVC nella regione.
KKR ha annunciato l’acquisizione della maggioranza in Therapy Brands, una delle principali società di gestione e piattaforma software per cartelle cliniche elettroniche per il recupero mentale, comportamentale, da uso di sostanze, analisi comportamentale applicata e fornitori di servizi sanitari di riabilitazione fisica. A vendere sono Lightyear Capital, Oak HC/FT e Greater Sum Ventures, mentre PSGreinvestirà insieme a KKR per una quota di minoranza (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2013, Therapy Brands fornisce soluzioni software end-to-end appositamente progettate per semplificare i flussi di lavoro clinici, amministrativi e di rimborso completi degli operatori sanitari in più mercati finali. La sua suite di soluzioni conforme a HIPAA supporta le operazioni quotidiane di oltre 28.000 studi negli Stati Uniti, dai singoli fornitori ai gruppi di pratica multi-sede nazionali.
Long Hill Capital, con sede in Cina, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo di venture capital in dollari con oltre 300 milioni di dollari di impegni (si veda qui il comunicato stampa). Dalla fondazione nell’ottobre 2016, Long Hill Capital si è concnetrato in investimenti sui settori healthcare e longevity e solo negli ultimi 18 mesi ha investito oltre 150 milioni di dollari in 34 startup innovative. Nello stesso periodo le società in portafoglio hanno condotto round di later stage ulteriori per oltre 750 milioni di euro complessivi e hanno raccolto investimenti da investitori del calibro di Hillhouse, Alibaba e ByteDance.
Il cinese Hosen Capital ha completato il closing della raccolta del suo terzo fondo in dollari Hosen Private Equity III con impegni per 800 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Il Fondo III è stato sottoscritto in eccesso e ha ricevuto un forte sostegno da investitori esistenti e nuovi. Questi includono importanti investitori finanziari blue-chip (gestori patrimoniali, consulenti, fondi di dotazione, family office, fondi di fondi, piani pensionistici pubblici e fondi sovrani) della regione Asia-Pacifico, Europa, Nord America e Sud America, nonché società e investitori strategici globali. In linea con i fondi precedenti, Hosen Capital cercherà di continuare a investire in opportunità di acquisizione e crescita nei settori alimentare e di consumo, portando la significativa esperienza del team, l’ecosistema strategico e il capitale di trasformazione per supportare le aziende nell’accelerazione dei loro piani aziendali e nell’amplificazione della crescita potenziale, creando leader strategicamente convincenti attraverso il buy-and-build e il consolidamento dei settori.
Source Code Capital ha annunciato il closing finale della raccolta del suo ultimo fondo con un miliardo di dollari di impegni, portando il totale del cpaitale in gestione a 2,5 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Il nuovo fondo ha ricevuto il sostegno di tutti gli investitori dei fondi precedenti e di nuovi investitori. Cao Yi, ceo e partner fondatore di Source Code Capital, ha dichiarato: “A nome di Source Code Capital, vorrei ringraziare i nostri investitori di LP istituzionali globali e di alto livello per la loro continua fiducia e supporto. Continueremo a collaborare e a lavorare fianco a fianco con imprenditori visionari e audaci e, attraverso il potere combinato della tecnologia e del capitale, ci sforzeremo di cambiare il mondo. Ci impegniamo a essere l’istituto di investimento più imprenditoriale e, grazie a prestazioni eccezionali, generiamo rendimenti a lungo termine e fuori misura per i nostri investitori”.
Branford Castle Partners, una società di private equity con sede a New York City, ha annunciato l’acquisizione di Lafayette Instrument, produttore di strumenti scientifici, compresi i loro sistemi di poligrafo leader di mercato, oltre a una suite di apparecchiature neuroscientifiche proprietarie (si veda qui il comunicato stampa). Con sede a Lafayette, negli Usa, la sSocietà vende i suoi prodotti per il poligrafo alla maggior parte delle forze dell’ordine federali e alle agenzie di sicurezza governative, nonché alle forze dell’ordine statali e locali. Le apparecchiature per le neuroscienze di Lafayette vengono vendute ai laboratori di ricerca sulle neuroscienze delle più prestigiose università e istituti di ricerca in tutto il mondo. Branford sta unendo le forze con il management esistente, incluso il ceo Jennifer Rider, che è l’attuale proprietario e che investirà anche nella transazione. Questo investimento rappresenta la seconda transazione per Branford Castle Fund II. Branford Castle è un investitore che si concentra su investimenti in piccole e medie imprese, con oltre 30 anni di storia nel contribuire alla crescita delle imprese. L’azienda in genere effettua investimenti di controllo in società con meno di 15 milioni di dollari di ebitda e una posizione di leadership in un settore di nicchia. Branford è particolarmente interessato alle forti relazioni che sviluppa con i manager delle sue società di portafoglio. Branford ha una particolare esperienza nei settori industriale / produzione di specialità, servizi alle imprese e logistica.