AMERICA DEL NORD
TORONTO (CANADA): Northleaf Capital Partners (“Northleaf”), una delle principali società di investimento globali nei mercati privati, ha annunciato di aver firmato un accordo per vendere la sua partecipazione del 43,3% in Northwest Parkway (“NWP”), un progetto di strada a pedaggio con sede a Denver, a VINCI Highways, una controllata di VINCI Concessions, parte del Gruppo VINCI, un operatore di concessioni globale e una società di costruzioni con sede a Nanterre, in Francia e quotato alla Borsa di Parigi. Si veda qui il comunicato stampa. I fondi gestiti da Northleaf stanno disinvestendo la loro partecipazione insieme ai partner di investimento dell’azienda in una vendita congiunta del 100% della partecipazione in NWP.
CHICAGO (USA): Impact Engine, un asset manager indipendente, guidato da donne e BIPOC che investe in strategie di venture capital e private equity, ha annunciato la chiusura finale del suo fondo di private equity da 85 milioni di dollari, Impact Engine Private Equity Fund II, portando il totale delle attività gestite dall’azienda a 240 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Le strategie di Impact Engine mirano a generare rendimenti finanziari e rendimenti di impatto sociale o ambientale legati alle opportunità economiche, alla sostenibilità ambientale e all’equità sanitaria. Impact Engine ha lanciato la sua strategia di private equity nel 2019 e da allora si è impegnata a favore di 11 fondi e 18 aziende che migliorano l’equità nella salute, la sostenibilità ambientale o le opportunità economiche. IEPE II è sostenuto da numerosi importanti investitori, tra cui Builders Initiative, Kellogg Foundation e Surdna Foundation.
FLORHAM PARK (USA): Mill Point Capital LLC (“Mill Point Capital”), una società di private equity focalizzata su investimenti di controllo in società del mercato medio in Nord America nei settori dei servizi alle imprese, industriali e dei servizi IT, ha annunciato la vendita di Prime Pensions, LLC (“Prime Pensions” o la “Società”), uno dei principali amministratori indipendenti di terze parti (“TPA”) e fornitore di servizi amministrativi e di conformità dei piani pensionistici. Si veda qui il comunicato stampa. Con sede a Florham Park, NJ, Prime Pensions fornisce servizi amministrativi e di conformità ai piani pensionistici di terze parti alle piccole e medie imprese. I servizi chiave della Società comprendono la progettazione e l’implementazione del piano, l’amministrazione annuale, la consulenza e altri servizi attuariali per garantire che i propri clienti siano conformi alle organizzazioni normative negli Stati Uniti.
SANTA MONICA (USA): Ocean Avenue Capital Partners, LP (“Ocean Avenue” o la “Società”), un gestore di fondi di private equity fondato alla fine del 2010 che si concentra sugli investimenti nel mercato medio-basso e in situazioni speciali opportunità ottenute tramite sponsor indipendenti, ha tenuto la chiusura finale di Ocean Avenue Fund V, LP (“Fondo V”). Si veda qui il comunicato stampa. Il Fondo V è stato sottoscritto in eccesso e ha chiuso al suo limite massimo di 600 milioni di dollari in impegni di capitale da parte dei soci accomandanti. Gli investitori istituzionali del Fondo V includono fondi di dotazione/fondazioni, piani pensionistici aziendali e pubblici, compagnie assicurative e family office negli Stati Uniti, Europa, Asia e Sud America.
NEW YORK (USA): MoneyHash, una start-up fintech egiziana con sede negli Stati Uniti, si è assicurata 4,5 milioni di dollari per sostenere la sua crescita nella regione del Medio Oriente e dell’Africa (MEA). Si veda qui zawya. Secondo una dichiarazione, il round di finanziamento iniziale è stato co-guidato da COTU Ventures e Sukna Ventures, con la partecipazione di Dubai Future District Fund, RZM Investment, VentureFriends e un gruppo di investitori e operatori. “Questo finanziamento consentirà a MoneyHash di investire ulteriormente nella sua tecnologia e di espandere le sue iniziative di crescita aziendale in tutta la regione”, ha affermato. I nuovi fondi verranno utilizzati anche per espandere il team commerciale dell’azienda. MoneyHash aveva già raccolto 3 milioni di dollari in un round pre-seed nel 2022. Con sede a New York e un team di 30 membri sparsi in nove paesi in tutto il mondo, l’azienda offre una tecnologia di pagamento per semplificare i processi di pagamento per i commercianti.
NEW YORK (USA): David Solomon, CEO di Goldman Sachs, ha dichiarato martedì che l’azienda raccoglierà il suo nono fondo di private equity quest’anno. “Lanceremo quello che chiamiamo Capital Partners IX… il nostro prossimo fondo di private equity, che costituirà una raccolta fondi significativa”, ha detto Solomon agli investitori in una conferenza a Miami. Si veda qui zawya. Non ha rivelato la dimensione del nuovo fondo. Nel 2022, la società di Wall Street aveva chiuso il suo ottavo fondo di private equity, raccogliendo 9,7 miliardi di dollari.
WAYNE (USA): Renovus Capital Partners (“Renovus”), una società di buyout nell’area di Filadelfia focalizzata su attività di proprietà dei fondatori nei settori Conoscenza e Talento, ha annunciato di aver chiuso il suo primo fondo di continuazione multi-asset (“Renovus Continuation Fund” o “CV”) di circa 325 milioni di dollari. Si veda qui il comunicato stampa. Con la chiusura del CV, Renovus ha ora raccolto oltre 1,5 miliardi di dollari di capitale attraverso diversi veicoli di investimento, segnando una nuova pietra miliare per l’azienda. Il nuovo fondo è stato costituito per ricapitalizzare quattro società in portafoglio di Renovus Capital Partners, LP (“Fondo I”) e Renovus Capital Partners II, LP (“Fondo II”). Inoltre, il Renovus Continuation Fund mette a disposizione un capitale incrementale di 60 milioni di dollari per finanziare acquisizioni strategiche per le società del portafoglio CV. La formazione e il finanziamento del Renovus Continuation Fund sono stati sostenuti da importanti soci accomandanti, tra cui fondi gestiti da New 2ND Capital, RCP Advisors, Blackstone Strategic Partners, Montana Capital Partners, Unigestion, Arcano Partners e un significativo rollover da parte dei tre co-fondatori di Renovus.
ASIA
DUBAI (EAU): La filiale di Dubai del gestore patrimoniale SNB Capital con sede in Arabia Saudita ha lanciato un fondo da 230 milioni di dollari conforme alla Shariah per investire in giacimenti e sviluppi di petrolio e gas (O&G) di alto livello. Si veda qui zawya. SNBC Capital Oil & Gas Fund I investirà indirettamente in Repsol E&P, una joint venture tra la società energetica spagnola Repsol e la società di investimento statunitense EIG. Repsol E&P è una società indipendente di esplorazione e produzione (E&P) con sede in Spagna, che gestisce giacimenti di petrolio e gas di alta qualità e sviluppi nelle giurisdizioni dell’OCSE. Quasi il 50% delle riserve e delle risorse dell’azienda si trovano nel Nord America. L’operazione offrirà l’opportunità di acquisire un portafoglio su larga scala con una capacità produttiva di 600.000 barili di petrolio equivalente al giorno. Repsol manterrà una quota di maggioranza nella joint venture. La percentuale di partecipazione non è stata resa nota.
SEOUL (COREA DEL SUD): Zeno Health, che gestisce una catena di farmacie focalizzate sui farmaci generici, ha raccolto 25 milioni di dollari da investitori guidati dalla società coreana di private equity STIC Investments. Si veda qui economic times. L’investitore esistente Lightbox Ventures ha partecipato in modo significativo al round di finanziamento di serie C. Lightbox , con sede a Mumbai , ha investito per la prima volta in Zeno Health nel 2019. Finora ha investito 25 milioni di dollari nella società e detiene il 30% del capitale della società, ha detto a ET il socio fondatore di Lightbox Ventures, Sandeep Murthy.
MUMBAI (INDIA): Kedaara Capital è sul punto di raccogliere 1,7 miliardi di dollari per quello che potrebbe essere il più grande fondo di private equity mai realizzato in India, segnalando un forte interesse per la fiorente economia del paese in un contesto di spostamento dalla Cina, ha riferito l’agenzia di stampa Reuters. Si veda qui indiatoday. Fondato nel 2011 da ex dirigenti di Temasek e General Atlantic, Kedaara è un importante fondo di buyout nel panorama degli investimenti indiano. L’ultimo fondo, il quarto di Kedaara, è destinato a essere più grande del 54% rispetto al suo predecessore raccolto nel 2021.
MUMBAI (INDIA): L’indiana Tata Capital sta esaminando per la prima volta la raccolta fondi all’estero e spera di raccogliere circa 750 milioni di dollari tramite obbligazioni o prestiti offshore nel prossimo anno fiscale che inizierà ad aprile, ha detto mercoledì a Reuters un alto funzionario della società. Si veda qui marketscreen. “La società, nell’ambito della diversificazione della propria base di passività, potrebbe valutare di raccogliere fino a 750 milioni di dollari attraverso prestiti esteri o obbligazioni nell’anno fiscale 25”, ha affermato Rakesh Bhatia, direttore finanziario della società finanziaria non bancaria (NBFC).La raccolta fondi tramite obbligazioni denominate in dollari da parte delle società indiane ha toccato il minimo degli ultimi 14 anni pari a 4,1 miliardi di dollari nel 2023, poiché gli aumenti dei tassi della Fed hanno spinto i rendimenti statunitensi rispetto ai quali queste obbligazioni sono parametrizzate, nettamente più in alto.
RIJAD (KSA): L’ATP Tour e il Fondo di investimento pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita hanno firmato una partnership strategica pluriennale, ha dichiarato mercoledì l’organo di governo del tennis maschile in una mossa che evidenzia la crescente influenza della nazione del Golfo sullo sport globale. Si veda qui zawya. Il PIF diventerà ora il naming partner ufficiale del ranking maschile e dei tornei ATP partner di Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino, delle ATP Finals di fine stagione a Torino e delle Next Gen ATP Finals organizzate a Jeddah. Negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha investito molto in vari sport come il calcio, la Formula 1, la boxe e il golf. L’ATP ha affermato che il PIF si è impegnato a sviluppare e sbloccare opportunità per i giovani giocatori e contribuirà anche al suo piano strategico OneVision che si concentra sull’unità, sul miglioramento delle esperienze dei fan e sullo sfruttamento delle opportunità di crescita.
SINGAPORE: GoFluid.io (Fluid), una fintech con sede a Singapore che consente finanziamenti flessibili per acquisti business to business (B2B), ha raccolto 5,2 milioni di dollari in un round azionario guidato da Insignia Ventures Partners. Si veda qui technode. Con 1,8 milioni di dollari raccolti in un round iniziale da Iterative e New Stack Ventures, la società porta il suo finanziamento totale a 7 milioni di dollari, ha dichiarato Fluid in una nota martedì. Secondo la dichiarazione, l’azienda cerca di espandere le proprie capacità di prodotto con questo round e di integrare sulla sua piattaforma fornitori più grandi in tutti i settori. La società utilizzerà inoltre il nuovo investimento per assumere ed espandere ulteriormente i propri team di rischio e di ingegneria.
SINGAPORE: Tikehau Capital, il gruppo globale di gestione patrimoniale alternativa, ha unito le forze con la società di intermediazione con sede a Singapore UOB-Kay Hian (UOBKH), per lanciare una nuova strategia di credito privato. Si veda qui technode. Mercoledì i due hanno dichiarato che entrambi gli sponsor contribuiranno con 50 milioni di dollari ciascuno in impegni di capitale alla strategia, dimostrando un forte allineamento di interessi con i clienti investitori. Secondo la dichiarazione, questa nuova strategia di credito privato mira a fornire finanziamenti alle aziende di medie dimensioni in tutta l’Asia del Pacifico. L’attenzione sarà focalizzata sulla crescita, sul capitale circolante e sul rifinanziamento dei prestiti ai mutuatari dei settori resilienti e difensivi.
SINGAPORE: Protégé Ventures (PV), fondo di venture capital studentesco con sede a Singapore, ha annunciato un investimento pre-seed non divulgato in ZOLO, una società di software business to business (B2B) basata sull’intelligenza artificiale (AI) fondata da due ex studenti di due università di Singapore. Si veda qui technode. PV ha dichiarato in una dichiarazione di mercoledì che l’investimento è l’undicesimo startup fondata da studenti che Protégé Ventures ha finanziato dal 2017. La decisione di investire in ZOLO sottolinea l’impegno di PV nel sostenere startup studentesche ad alta crescita che guidano cambiamenti positivi e innovazione nei loro settori. Insieme ai precedenti investitori di ZOLO come Antler, GHARAGE e NTUitive (tramite una sovvenzione senza capitale), PV sta intraprendendo un viaggio di collaborazione per promuovere l’innovazione nel mercato alimentare B2B.
EUROPA
PARIGI (FRANCIA): Francia e Qatar hanno siglato una partnership strategica in base alla quale il Qatar ha accettato di destinare 10 miliardi di euro (10,85 miliardi di dollari) a start-up e fondi di investimento in Francia tra il 2024 e il 2030, ha affermato la presidenza francese in una nota. Si veda qui zawya. Gli investimenti “a reciproco vantaggio di entrambi i Paesi” si rivolgeranno a settori chiave che vanno dalla transizione energetica, ai semiconduttori, all’aerospaziale, all’intelligenza artificiale, al digitale, alla sanità, all’ospitalità e alla cultura, ha aggiunto. L’investimento è stato annunciato martedì mentre lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, emiro al potere del Qatar, ha iniziato una visita di due giorni in Francia, la sua prima visita di stato nel paese dalla sua ascesa al trono nel 2013.
BARCELLONA (SPAGNA): Sotto la visione strategica di Rob Cassedy, Wallapop, una piattaforma leader nel mercato dei beni di seconda mano, ha ottenuto con successo ulteriori finanziamenti per 20 milioni di euro. Questa iniezione di capitale fa parte di uno sforzo continuo per monetizzare attraverso vari canali tra cui spedizioni, pubblicità e servizi premium. Si veda qui bnnbreaking. La recente manovra finanziaria ha elevato la valutazione di Wallapop all’impressionante cifra di 806 milioni di euro, posizionando la società sorprendentemente vicina al raggiungimento dell’ambito status di “unicorno”. Con quest’ultimo round di finanziamento, facilitato dal fondo Axis attraverso lo strumento Fond-ICO Next Tech, Wallapop punta all’espansione oltre i suoi mercati consolidati. L’Italia e il Portogallo sono indicati come i prossimi territori per la crescita di Wallapop, a significare una mossa strategica per dominare il mercato del consumo consapevole e umano nell’Europa meridionale. Celebrando il suo undicesimo anno, Wallapop vanta una solida base di utenti di 19 milioni in Spagna, Italia e Portogallo, avendo facilitato la vendita di 640 milioni di prodotti.
LONDRA (UK): La società di private equity TDR Capital ha acquisito una quota di maggioranza nel rivenditore di animali domestici Jollyes. Si veda qui theretail bulletin. L’accordo, che dovrebbe concludersi entro la fine di aprile, consentirà a Jollyes di accelerare i suoi piani di apertura di nuovi negozi e porterà anche Andy Bond, presidente del gruppo Pepco ed ex amministratore delegato di Asda, a diventare il suo presidente non esecutivo. Nell’acquisizione da Kester Capital, TDR Capital acquisirà una quota di maggioranza in Jollyes insieme a Bond e al management di Jollyes. Sotto la proprietà di Kester, Jollyes ha ampliato la propria rete di negozi da 64 a 100 e ha raddoppiato ricavi e profitti dal 2018.