L’operatore nordico di private equity Sentica ha acquistato il produttore di gelati 3 Friends per accelerarne l’attività in tutto il Nord Europa. 3 Friends è cresciuta dalla sua fondazione nel 2012 per vedere i suoi prodotti in più di 5.000 negozi in Svezia e Finlandia, producendo oltre 10 milioni di euro di ricavi (si veda qui il comunicato stampa). Il partner di Sentica, Aitor de la Torre, ha dichiarato: “3 Friends ha il potenziale per diventare una storia di successo internazionale. “I prodotti sono davvero di alta qualità e amati dai consumatori, il loro know-how produttivo è fortemente interno e l’azienda ha valori profondamente radicati che la guideranno anche nel futuro”. Il co-fondatore dell’azienda, Ilkka Wikholm, ha dichiarato: “Poche aziende alimentari finlandesi si espandono all’estero, uno dei motivi probabilmente è la mancanza di tempo e risorse finanziarie. “Vorremmo vedere fino a che punto possono ancora portarci i nostri gelati”. Sentica gestisce attualmente più di 500 milioni di euro di fondi volti a sostenere le imprese di origine finlandese.
First Atlantic Capital e TPG Growth hanno annunciato la vendita di Resource Label Group, un produttore leader a servizio completo di etichette autoadesive, sleeve termoretraibili a tecnologia RFID/NFC, ad Ares Management Corporation (si veda qui il comunicato stampa). Da quando First Atlantic ha acquisito Resource Label nel 2011, l’azienda ha registrato una crescita significativa, ampliato la sua offerta di prodotti e migliorato le sue operazioni. Dopo l’investimento di TPG Growth nel 2018, First Atlantic e TPG Growth hanno reclutato un nuovo team di leadership che si è concentrato sulle esigenze dei clienti, migliorando continuamente i punti di forza operativi e il lavoro di squadra per garantire il successo dei clienti. Negli ultimi 10 anni, l’azienda ha sviluppato una strategia di m&a di grande successo per entrare in nuove aree geografiche e mercati finali, inserendo 19 aziende nella famiglia Resource Label Group.
Warburg Pincus ha annunciato un investimento in Food Safety Net Services, un fornitore leader di servizi di test di laboratorio per i clienti nel settore alimentare e delle bevande per i mercati finali (si veda qui il comunicato stampa). L’azienda serve un’ampia gamma di categorie di prodotti all’interno del più ampio settore alimentare e delle bevande (ad es. carne, latticini, prodotti agricoli, integratori alimentari, alimenti per animali domestici, nutraceutici, ristoranti, prodotti pronti). I termini della transazione non sono stati resi noti. Come parte dell’investimento, FSNS si fonderà con Certified Group, un fornitore leader di piattaforme nordamericane di test e servizi di consulenza normativa, controllato dalla stessa Warburg Pincus e da Tilia Holdings, una società di investimento con sede a Chicago focalizzata esclusivamente sulla catena di approvvigionamento alimentare e nutrizionale, che avevano investito in Certified Group nel 2018. Certified Group fornisce test mission critical e time sensitive e servizi di consulenza normativa per alimenti e bevande, integratori e prodotti botanici, cosmetici e cura della persona, nicotina e cannabis e altri mercati finali regolamentati. La fusione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.
Il venture capital europeo DN Capital ha lanciato il suo quinto fondo con target di raccolta 300 milioni di euro, dopo un anno piuttosto straordinario in cui l’azienda ha visto quattro delle sue società in portafoglio raggiungere valutazioni di oltre un miliardo di dollari (si veda qui techcrunch). Il Fondo V di DN investirà in Europa, Regno Unito e Stati Uniti, ma con investitori soprattutto europei, DN si è guadagnata la reputazione di aver scovato alcune delle startup più calde d’Europa. Guidato dai veterani del settore Nenad Marovac (con sede in Europa) e Steve Schlenker (con sede negli Stati Uniti), DN ha guidato per esempio il round di Serie A di Auto1, che ha effettuato l’ipo alla Borsa tedesca all’inizio di quest’anno con una valutazione di 10 miliardi di dollari, pari a oltre 150 volte il capitale investito da DN.
ArcLight Capital Partners ha annunciato il closing della raccolta di ArcLight Renewable Infrastructure Fund SM SPV, il primo fondo di follow-on di ArcLight (si veda qui il comunicato stampa). ArcLight ha annunciato inoltre la contemporanea acquisizione da parte del fondo di una partecipazione del 25% nel progetto idroelettrico Sidney Murray da 192 MW da parte del fondo ArcLight Energy Partners Fund V, che aveva già cquisito una partecipazione in Sidney Murray nel 2011 e ha poi aggregato una posizione più ampia attraverso una serie di acquisizioni successive. Il resto del capitale di Sidney Murray è di proprietà di Brookfield. Dan Revers, socio fondatore di ArcLight., ha commentato: “Sidney Murray è una risorsa energetica rinnovabile di livello mondiale che vende energia con contratti a lungo termine a controparti investment grade. ArcLight è entusiasta di continuare a lavorare per ottimizzare il progetto a beneficio di tutte le parti interessate”.
La società di private equity canadese Peloton Capital ha chiuso la raccolta del suo fondo di debutto a quota 550 milioni di dollari. Tra gli investitori si contano la Investment Management Corporation of Ontario; il presidente e ceo della First National Financial Corporation, Stephen Smith ; e banche canadesi (si veda qui altassets). L’azienda ha già investito quasi la metà del capitale impegnato in cinque società nei settori dei servizi sanitari e dei servizi finanziari. Peleton punta a costruire un portafoglio concentrato di sette-dieci investimenti in piattaforme dal primo fondo, concentrandosi su società consolidate e redditizie che hanno un ebitda compreso tra $ 5 milioni e $ 40 milioni e “presentano interessanti opportunità per costruire a lungo termine, sostenibili valore”.
KKR ha annunciato l’acquisizione di Neighborly , il più grande fornitore e franchisor mondiale di marchi di servizi a domicilio, da Harvest Partners (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 1981, Neighborly è una piattaforma leader di servizi per la casa che collega più di 10 milioni di clienti residenziali e commerciali con una comunità di servizi professionali incentrati sulla riparazione, la manutenzione e il miglioramento delle case e delle proprietà dei consumatori. Attraverso un portafoglio di 28 marchi, l’azienda offre un’ampia gamma di servizi tra cui impianti idraulici, disinfestazione, restauro, impianti elettrici, pulizia, HVAC, ispezione domestica e molti altri. Come uno dei più grandi franchisor di servizi professionali “fai da te”, Neighborly ® ha costruito una rete di oltre 4.800 franchising sia nnazionale che internazionale. Nell’ultimo decennio, la Società ha rapidamente ampliato la propria piattaforma attraverso la crescita organica dei suoi marchi di servizi esistenti e acquisizioni strategiche di marchi di servizi in franchising complementari.
DWS ha annunciato il lancio del suo nuovo fondo di private debt ESG Infrastructure Debt Fund (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo si concentrerà sui settori infrastrutturali europei a tema di sostenibilità che contribuiscono a rendere la società e le economie più sostenibili. ESG giocherà un fattore chiave in tutte le allocazioni strategiche per il fondo, mirando a settori tra cui: energie rinnovabili, digitale, efficienza energetica/utility, mobilità pulita/trasporti e infrastrutture sociali. Effettuerà 10-15 investimenti di debito infrastrutturale privato (prestiti e note) con circa il 70% di debito senior e circa il 30% di debito junior con un contributo ESG positivo essenziale per il processo decisionale di investimento. Con l’obiettivo di fornire rendimenti sostenibili, mirerà a un reddito netto di rendimento del 3,5% annuo (4,0% lordo) e riceverà un trattamento Solvency II favorevole. DWS ha ricevuto il punteggio più alto dalle valutazioni ESG indipendenti e dall’agenzia di ricerca Vigeo Eiris sull’allineamento di EIDF con le definizioni delle attività di sostenibilità secondo standard riconosciuti a livello internazionale.
D’Ieteren Group, holding di investimento belga, ha annunciato l’acquisizione del 40% del capitale di TVH, player globale nel settore dei ricambi e degli accessori per carrelli elevatori, veicoli industriali, macchine edili e agricole (si veda qui il comunicato stampa). Nell’ottobre 2020 è stato annunciato che TVH Parts era alla ricerca di un forte azionista di minoranza che fosse allineato sia con la visione a lungo termine sia con la cultura di TVH Parts. Quel partner è stato ora trovato nel gruppo D’Ieteren. A vendere il 40% del capitale è stata la famiglia Thermote, che mantiene il controllo sul restante 60%. D’Ieteren Group è una società quotata e ha in portafoglio quattro controllate: D’Ieteren Automotive, Belron (Carglass), l’italiana Moleskine e D’Ieteren Immo. Come TVH Parts, D’Ieteren Group è un’azienda a conduzione familiare con una lunga storia di successo e chiare radici belghe, per la quale lo sviluppo e il benessere dei dipendenti sono una priorità. L’azienda crede fermamente nell’importanza di un business sostenibile e di una crescita a lungo termine. Oltre a queste somiglianze, il gruppo D’Ieteren ha avuto origine nell’industria automobilistica, che è ovviamente correlata alle attività di TVH Parts.
