La scaleup fintech londinese SumUp, specializzata in soluzioni per la gestione di servizi di pagamento e servizi digitali, a dieci anni dalla nascita, ha raccolto un nuovo round di investimento da 590 milioni di euro guidato da Bain Capital Tech Opportunities, al quale hanno partecipato anche fondi gestiti da, fra gli altri, BlackRock, btov Partners, Centerbridge, Crestline, Fin Capital e Sentinel Dome Partners. Il round è composto da una parte di finanziamento a debito e una parte in equity (si veda qui il comunicato stampa). Bain Capital era già investitore in SumUp, anche se con un fondo di credito di Bain Capital Credit (si veda altro articolo di BeBeez). In quest’ultimo round Goldman Sachs International ha agito come exclusive placement agent per SumUp, mentre Weil, Gotshal & Manges ha affiancato la scaleup sul piano legale per il finanziamento. Fondata nel 2012 da Jan Deepen, Marc-Alexander Christ, Petter Made e Stefan Jeschonnek, grazie a quest’ultimo round la scaleup ha raggiunto così la valutazione di 8 miliardi di dollari. Tra gli investitori dei round precedenti si contano anche i membri dello U-Start Club, il club deal di investitori privati associati all’italiana U-Start, società di advisory, oggi confluita in Milano Investment Partner sgr (MIP sgr), volta a facilitare il matching tra società dei settori tech e digital e investitori a livello internazionale, che avevano aderito al round del giugno 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Oggi, SumUp mette a disposizione degli esercenti una Super App di servizi finanziari che comprende il conto aziendale e la carta SumUp gratuita, l’e-commerce, una soluzione di fatturazione, oltre a pagamenti in negozio e a distanza perfettamente integrati con i POS mobili per carte e il registratore di Cassa proprietari di SumUp. Più di 4 milioni di merchant si affidano a SumUp nella gestione delle loro attività quotidiane: dai tassisti ai titolari di bar e caffè, fino agli stadi. Oggi l’azienda conta più di 3000 dipendenti e opera in 35 mercati, tra cui il Perù, in cui SumUp ha fatto il proprio ingresso a giugno 2022. Negli ultimi anni, SumUp ha esteso le proprie soluzioni per la gestione di servizi di pagamento e servizi digitali e, con l’acquisizione di Goodtill, Tiller e Fivestars, l’azienda sta crescendo rapidamente nel settore retail e HoReCa. Darren Abrahamson, managing director di Bain Capital Tech Opportunities, ha commentato: “SumUp si è evoluta costantemente per supportare un segmento di small business diversificato e in crescita, con soluzioni di pagamento e strumenti che connettono in modo integrato i loro clienti. Il team alla guida di SumUp ha portato l’azienda a una crescita rapida e sostenuta con l’espansione in più di 30 nazioni in cui ha avuto un impatto diretto e positivo sull’ecosistema degli small business. Siamo orgogliosi di poter contribuire con la nostra profonda esperienza nel mondo del fintech e dei pagamenti a sostenere SumUp nella sua straordinaria capacità di superare i limiti e guidare un settore estremamente competitivo”.
Bain Capital Tech Opportunities, in questi giorni ha anche investito 150 milioni di dollari per una minoranza di Ataccama, una piattaforma leader di gestione di dati (si veda qui il comunicato stampa). I fondi verranno utilizzati per rafforzare il “go-to-market”, investire ulteriormente nell’innovazione di nuovi prodotti ed espandere la nostra portata globale. Questi sforzi consentiranno ad Ataccama di consolidare una crescita significativa e consolidare la posizione in prima linea nei settori della gestione e della governance dei dati. Scorporata da Adastra nel 2007, Ataccama offre alle aziende globali la capacità di scalare in modo massiccio l’innovazione basata sui dati per accelerare i risultati di business. La nostra piattaforma di punta, Ataccama ONE, unifica le funzioni di governance dei dati, catalogo dei dati, qualità dei dati e gestione dei dati master in ambienti ibridi e cloud, consentendo alle organizzazioni di democratizzare i propri dati mantenendo l’accuratezza, il controllo e la governance dei dati. “Le aziende richiedono dati migliori e più utilizzabili per rimanere competitive nel mercato in evoluzione di oggi e comprendono che ciò richiede una collaborazione più forte tra IT e analisti aziendali”, ha affermato Dewey Awad, amministratore delegato di Bain Capital Tech Opportunities, che ha aggiunto: “La migliore piattaforma cloud-friendly di Ataccama semplifica la collaborazione tra ruoli tecnici e non tecnici sulla qualità e la governance dei dati. La domanda per la piattaforma ha determinato un aumento significativo della dimensione media degli affari dell’azienda, alimentando un incredibile slancio. Vediamo una pista significativa per un’ulteriore crescita”.
FL Entertainment nv, leader mondiale nella produzione di contenuti indipendenti e la piattaforma di scommesse sportive online in più rapida crescita in Europa, si quoterà su Euronext Amsterdam grazie alla business combination con Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (Pegasus Entrepreneurs), la Spac quotata a Euronext Amsterdam e promossa dagli sponsor finanziari Tikehau Capital e Financière Agache (la holding controllata dal colosso del lusso Groupe Arnault) e da Pierre Cuilleret (imprenditore e investitore seriale), Jean-Pierre Mustier (ex ceo di Unicredit) e Diego De Giorgi (consigliere di Unicredit ed ex co-head e poi sole head mondiale dell’investment banking di Bank of America Merrill Lynch) (si veda qui il comunicato stampa), che aveva raccolto 210 milioni di euro nel dicembre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). FL Entertainment ha raccolto oltre 645 milioni di euro con questa operazione: 250 milioni di euro dall’azionista di controllo di FLE, circa 230 milioni da investitori PIPE, circa 116 milioni di euro apportati dalla Spac e 50 milioni di euro dagli sponsor della Spac, Financière Agache e Tikehau Capital, nel quadro del loro Forward Purchase Agreement. Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, co-founder di Tikehau Capital, hanno dichiarato: “Siamo lieti di annunciare il perfezionamento della business combination, a pochi mesi dall’ipo di Pegasus Entrepreneurs, conclusasi con successo e gestita dal ceo di Pegasus Entrepreneurs Pierre Cuilleret, nonostante condizioni di mercato sfidanti. Ciò rispecchia la fiducia degli investitori nella strategia di crescita di FL Entertainment e nei suoi partner finanziari, Financière Agache e Tikehau Capital. Accelerare la crescita di progetti imprenditoriali è al cuore del DNA di Tikehau Capital, e siamo fermamente convinti che FL Entertainment avrà un futuro entusiasmante, all’insegna della creazione di valore, come società quotata”.
Vine Ventures, società di venture capital con focus su investimenti seed e sede a New York, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo secondo fondo a quota 140 milioni di dollari, grazie agli impegni raccolti da alcuni dei principali investitori tecnologici, fondazioni, fondi pensione e dotazioni di tutto il mondo (si veda qui il comunicato stampa). Questa raccolta porta il patrimonio totale in gestione di Vine a 243 milioni di dollari. In meno di due anni, Vine Ventures è diventato uno dei più grandi fondi seed di New York City. Vine, che conta un team di sette membri, ha anche annunciato l’apertura di due uffici: New York (Flatiron) e Tel Aviv (Sarona Market). Vine guida i primi round di finanziamento delle società tecnologiche, investendo da uno a dieci milioni di dollari per singolo deal. Il primo fondo aveva chiuso la raccolta nel giugno 2020 e a fine 2021 ha registrato un IRR netto del 251%. Nel Fondo I, 13 delle 16 società in portafoglio hanno raccolto ulteriori finanziamenti da Accel, Coatue, Felicis, Founders Fund, General Catalyst e Tiger Global, con molte di queste transazioni agevolate dalle relazioni della stessa Vine.
LGT Capital Partners ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta di Crown Asia-Pacific Private Equity V (CAPE V), il suo quinto programma di investimento di private equity che investe nella Regione Asia-Pacifico, con un hard cap di 1,65 miliardi di dollari e al di sopra del target che era di un miliardo (si veda qui il comunicato stampa). La base di investitori del fondo comprende più di 50 istituzioni, inclusi fondi pensione, assicurazioni, dotazioni universitarie e fondazioni in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Medio Oriente. Doug Coulter, partner di LGT Capital Partners a Hong Kong, ha commentato: “Abbiamo assistito a una forte crescita nell’asset class di private equity nella regione Asia-Pacifico nell’ultimo decennio e rimangono gli investitori istituzionali concentrati sulla costruzione della loro esposizione alla regione durante gli anni della vendemmia. Con CAPE V, gli investitori beneficiano di un portafoglio equilibrato e ben diversificato di società private in tutta la regione, acquisito tramite il nostro primario, secondario e piattaforme di co-investimento.”
Brookfield Asset Management ha raccolto 15 miliardi di dollari per il suo primo fondo a impatto, che a oggi è il più grande fondo a sostegno della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio (si veda qui altassets). Anchor investor del fondo è Brookfield, a cui si sono affiancati oltre 100 altri investitori. Il fondo ha già investito 2,5 miliardi di capitale, inclusa l’acquisizione di sviluppatori di energia solare statunitensi e tedeschi, un investimento nello sviluppatore di cattura e stoccaggio del carbonio. Il nuovo veicolo mira a investimenti legati alla riduzione delle emissioni di gas serra e al consumo di energia e si concentrerà anche su altre opportunità di investimento sostenibili, comprese quelle legate all’aumento della capacità energetica a basse emissioni di carbonio. Brookfield Asset Management ha 725 miliardi di dollari di asset in gestione, inclusi 65 miliardi di dollari nel suo business delle energie rinnovabili, che è supervisionato da Teskey.
3i Group plc e il suo co-investitore Cathay Capital hanno avviato trattative esclusive per la vendita della loro partecipazione in Havea Group a BC Partners, insieme al management di Havea (si veda qui il comunicato stampa). Havea è uno dei principali attori europei nel settore dell’assistenza sanitaria naturale, caratterizzato da un approccio unico incentrato sul consumatore/paziente incentrato su 5 marchi strategici: Aragan, Biolane, Densmore, Dermovitamina e Vitavea. Il gruppo e i suoi marchi aiutano i consumatori a prevenire e curare i problemi di salute comuni con prodotti sanitari naturali di alta qualità. Spinta dall’innovazione e con un focus sulla sostenibilità, entrambi al centro del DNA di Havea, l’azienda consente ai consumatori di migliorare la qualità della propria vita. 3i ha investito in Havea nel 2017 e ha sostenuto la sua trasformazione per diventare leader nel suo settore e raddoppiare le sue dimensioni raggiungendo i 212 milioni di euro di vendite nel 2021. Durante questo periodo, Havea ha realizzato una crescita organica a due cifre e completato 5 acquisizioni in 5 anni, rafforzando in modo significativo la sua presenza in Italia (il più grande mercato europeo degli integratori alimentari) e in Belgio. Inoltre, l’azienda ha semplificato il proprio portafoglio marchi passando a un approccio incentrato sul consumatore/paziente e implementato una strategia multicanale completa con, ad esempio, il lancio di servizi di abbonamento D2C.
