Finisce nelle braccia del colosso Accenture la società di consulenza organizzativa, gestionale e tecnologica Intellera Consulting (si veda qui il comunicato stampa di Accenture). A vendere sono il management e il fondo svizzero Gyrus Capital. L’operazione è soggetta alle approvazioni previste dalla legge e dovrebbe concludersi nei prossimi mesi.
Ad affiancare Gyrus nell’operazione sono stati Equita e Rothschild & Co. nel ruolo di financial advisor, PedersoliGattai per la legal due diligence e la negoziazione; OC&C per la commercial due dililgence; New Deal Advisors sul fronte finanziario e contabile; Chiaravalli Reail & Associati per la due diligence fiscale; Herbert Smith Freehills per la legal due diligence; Studio Legale Lipani per la due diligence amministrativo-legale. Il management di intellera è stato invece supportato sul piano legale da Allen & Overy (si veda qui il comunicato stampa di Gyrus Capital)
Intellera Consulting è nata nel giugno 2021 come management buyout, realizzato dai partner della linea di business dedicata alla Pubblica amministrazione e all’Healthcare di PwC Italia, supportato dal fondo svizzero Gyrus Capital (si veda altro articolo di BeBeez), con il finanziamento erogato nell’ottobre successivo come green loan unitranche da Tikehau Capital (si veda altro articolo di BeBeez). Alla fine del 2022 ha poi rilevato il 100% di Economisti Associati, società di consulenza e studi economici attiva in oltre 70 Paesi al mondo in progetti di sviluppo istituzionale e delle pmi. Nell’ottobre 2023 la società ha poi acquisito la milanese Trust4Value (T4V), azienda specializzata in servizi di data analytics e machine learning, che sviluppa soluzioni e sistemi volti alla raccolta e l’analisi di elevate quantità di dati, applicando avanzati modelli analitici, per aiutare enti e imprese a prendere le proprie decisioni di business (si veda altro articolo di BeBeez). Infine, lo scorso febbraio, Intellera ha annunciato l’acquisizione di PredictBy, research e consulting firm spagnola specializzata nel comparto lifescience (health e pharma), che utilizza data science e scienza comportamentale per supportare le organizzazioni nelle migliori decisioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Con base a Ginevra, il venditore Gyrus Capital è una società di investimento di private equity fondata a inizio 2019 da Guy Semmens, sino a fine 2018 un managing partner di Argos Wityu, e Robert Watson, ex managing director di Altaris Capital Partners. Successivamente altri manager hanno lasciato Argos e raggiunto gli ex colleghi in Gyrus (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, Mirco Dilda, ex co-head di Argos Wityu in Italia, è diventato partner di Gyrus Capital nel novembre 2019. Dilda ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver sostenuto Intellera Consulting nella sua trasformazione in un fornitore leader di mercato di digitalizzazione e innovazione per il settore pubblico italiano. Fornire servizi più efficienti e convenienti ai cittadini è un tema di investimento chiave nell’ambito del nostro focus strategico su sanità e sostenibilità”.
Presieduta da Giancarlo Senatore, (che ha nel luglio 2022 ha raccontato la storia dell’MBO nel corso di un webinar dedicato agli MBO , organizzato da Morri&Rossetti e di cui BeBeez è stato unico media partner, si veda qui il video del webinar, dal min 1.04.00), la società ha archiviato l’esercizio fiscale 2023, chiuso al 30 giugno scorso, con 113 milioni di euro di ricavi, in crescita del 45% rispetto all’analogo periodo del 2022, un aumento più che proporzionale della marginalità e un ebitda superiore ai 26,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), a fronte di un debito finanziario netto di 47,9 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Sempre nel corso dell’ultimo esercizio, la società ha visto l’ingresso di circa 350 nuovi professionisti (più 37%), che porta il loro numero a superare le 1.250 unità, al servizio di oltre 300 clienti nel settore della Pubblica amministrazione, della sanità, delle organizzazioni internazionali e delle utility.
Andrea Gabardo, amministratore delegato di Intellera Consulting., ha commentato: “Aiutare i nostri clienti a realizzare i loro obiettivi di trasformazione e offrire le migliori opportunità di realizzazione professionale e personale ai nostri colleghi sono i principi che ci hanno guidato sin dal primo giorno, entrare a far parte del network Accenture significa generare incredibili sinergie nella creazione del valore. Le nostre competenze, la nostra energia e il nostro entusiasmo trovano una nuova casa ed allo stesso tempo si rafforza la capacità nel supportare il cruciale percorso di trasformazione intrapreso dalla Pubblica Amministrazione, dalla Sanità e dai servizi pubblici del nostro Paese”.
L’operazione arriva per Accenture a soli tre mesi di distanza dall’annuncio, sempre in ambito PA, dell’acquisizione lo scorso dicembre di Customer Management IT e SirfinPA, due società italiane che operano in stretta sinergia e offrono servizi e soluzioni tecnologiche innovative nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza (si veda qui il comunicato stampa di allora). A vendere sono stati, lato Customer Management IT, Carlo Nardinelli e Antonio Sposito, soci al 50%; mentre, lato SirfinPA, sono stati Alberto Cappiello e Massimo Gregori, soci ciascuno con il 35%, con la società che possiede quote proprie per il restante 30%. Peraltro lo scorso febbraio Accenture ha fatto shopping anche su fronti diversi dalla PA, completando l’acquisizione di Ammagamma srl, società di consulenza modenese pioniera nel mondo dell’intelligenza artificiale, così come annunciato a fine novembre scorso. A vendere in quel caso è stato il fondatore Fabio Ferrari (che sinora possedeva il 90% attraverso la sua FF srl) e il socio David Bevilacqua (10%) (si veda altro articolo di BeBeez).
“Sono orgoglioso di annunciare la decisione di investire in un’eccellenza nazionale come Intellera Consulting che possiede un riconosciuto know-how tecnologico, consulenziale e strategico nel comparto della Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato Mauro Macchi, presidente e amministratore delegato di Accenture Italia, che ha aggiunto: “Questa acquisizione, la terza che annunciamo nell’anno fiscale in corso, risponde alla volontà di Accenture di guidare il cambiamento in atto plasmando, insieme all’ecosistema, il futuro di settori chiave per la crescita del nostro Paese. Integrando i talenti e le competenze di Intellera Consulting nel network Accenture, intendiamo contribuire ad accelerare la trasformazione della PA e alla definizione di una governance sempre più moderna, responsabile e orientata al cittadino”.
Accenture, specializzata nei servizi professionali al servizio di aziende e organizzazioni per costruire il loro core business digitale e incrementare l’efficienza operativa e accelerare la crescita dei ricavi, conta oggi un organico di 742 mila persone che servono clienti in oltre 120 Paesi.
(Articolo modificato il 3 aprile alle ore 12.30 – si integrano il comunicato stampa di Gyrus Capital, con le dichiarazioni del partner Mirco Dilda e tutti gli advisor)