Ambienta III, fondo italiano di private equity focalizzato sulla sostenibilità gestito da Ambienta sgr, ha rilevato il 100% di Create Flavours, uno dei maggiori produttori inglesi di aromi naturali per l’industria del food & beverage (si veda qui il comunicato stampa).
Ambienta è stata supportata nell’operazione da Roland Berger (business due diligence), KPMG (financial and tax due diligence), Studio Facchini Rossi & Soci (structuring), EY (debt advisor) e Pedersoli insieme a Mills & Reeve LLP (legal advisor). Create Flavours è stata supportata da RSM (financial advisors) e WBD (legal advisors).
Con sede a Clevedon (Regno Unito), Create Flavours è uno dei principali produttori di aromi top-notes a base naturale, utilizzati nei settori alimentari del dolce, del salato e delle bevande. Nonostante rappresentino una percentuale inferiore al 25% degli ingredienti, le top-notes sono la componente che più caratterizza il profilo aromatico di un alimento e la loro produzione richiede competenze specifiche e un sofisticato know-how tecnologico. Create Flavours vanta una gamma di oltre 20 mila prodotti, tecnologie brevettate per l’ottimizzazione degli aromi in polvere e una base clienti formata da 200 tra i più riconosciuti brand alimentari britannici e internazionali. La società contna ricavi per circa 10 milioni di euro e circa 200 clienti serviti.
Grazie all’acquisizione di Create Flavours, Ambienta prosegue nella costruzione di Nactarome, piattaforma leader in Europa nel settore degli aromi e degli ingredienti naturali per il food & beverage, che ha realizzato la sua terza operazione in meno di due anni. Nel gennaio scorso il fondo ha rilevato il 100% di Nactis Flavours, leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie prime aromatiche, ingredienti e aromi nel settore alimentare e bevande (si veda altro articolo di BeBeez).
Nactis Flavours si è unita al produttore italiano di aromi, estratti e coloranti naturali AromataGroup, controllato dal novembre 2018 da Ambienta (si veda altro articolo di BeBeez), e all’azienda parmense che realizza ingredienti alimentari leader nel segmento panature Ipam, di cui AromataGroup ha acquisito la maggioranza nel luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo gruppo è stato ribattezzato appunto Nactarome e a oggi, contando anche Create Flavours, conta unn fatturato di oltre 110 milioni e più di 4.200 clienti serviti attraverso 10 stabilimenti produttivi in Europa.
Jonathan Jones, fondatore e presidente di Create Flavours, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le nostre forze a quelle di Nactarome e di poter contare sulle sue considerevoli risorse tecniche ed operative. Con questa operazione implementeremo la nostra capacità di innovazione ed arricchiremo ulteriormente un ventaglio di prodotti già consistente, innalzando il livello dei nostri servizi per tutti i clienti in UK e in Irlanda. Insieme, abbiamo l’opportunità di svolgere un ruolo di primo piano in numerosi fra i segmenti più dinamici del mercato del food & beverage, fornendo soluzioni all’avanguardia e prodotti naturali clean label.”
Hans Udo Wenzel, fondatore di AromataGroup e presidente esecutivo di Nactarome, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di essere riusciti a convincere Jonathan e il suo team ad unirsi alla nostra strategia che mira a costruire un player europeo nel mercato degli aromi, dei colori e degli ingredienti per l’industria alimentare. Create Flavours, con la sua specializzazione negli aromi top- notes, sarà in grado di rafforzare la nostra competenza in quest’area particolarmente strategica.”
Mauro Roversi, partner e Chief Investment Officer di Ambienta, ha dichiarato: “Nonostante l’incertezza di questo periodo, crediamo che gli ingredienti naturali rappresentino un solido driver di crescita di lungo termine nel settore alimentare e siamo orgogliosi di continuare il nostro progetto nella creazione di una piattaforma leader in Europa in questo campo. Create Flavours completa l’offerta di Nactarome e permette al Gruppo di espandersi in un mercato strategico come quello UK.”
Ambienta è un operatore di private equity italiano, con sedi a Milano, Düsseldorf e Londra, focalizzato sulla crescita industriale attraverso investimenti in aziende sostenute da trend ambientali. Con masse gestite per oltre 1 miliardo, che ne fanno il più grande operatore al mondo nel settore, a oggi Ambienta ha realizzato in tutta Europa 34 investimenti, nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento.
Nei giorni scorsi Ambienta III ha siglato il closing dell’acquisizione del 70% della società IT italiana Namirial (si veda qui il comunicato stampa), così come atteso dallo scorso aprile (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione si dice sia stata condotta sulla base di una valutazione di circa 150 milioni di euro, a fronte di ricavi 2019 che hanno raggiunto circa 50 milioni, dai 46,5 milioni del 2018, quando ha registrato un ebitda di 7,83 milioni a fronte di una posizione finanziaria netta positiva per 882 mila euro. A vendere sono i fondatori Enrico Giacomelli (vicepresidente) e Claudio Gabellini (presidente), che sono scesi al 30% complessivo.
Sempre nei giorni scorsi, l’asset manager specializzato sinora in investimenti di private equity con focus sulla sostenibilità ambientale, ha debuttato nel business dei fondi di investimento aperti Ucits e ha lanciato il suo primo fondo absolute return, battezzato Ambienta X Alpha, il primo fondo long/short al mondo interamente incentrato sulla sostenibilità ambientale (si veda altro articolo di BeBeez). I fondi di Ambienta X saranno rivolti a investitori istituzionali e privati. In ambito istituzionale, Ambienta X Alpha è stata inizialmente offerta solo agli investitori che hanno storicamente sostenuto i fondi di private equity di Ambienta. Ambienta ha inoltre lanciato un veicolo in collaborazione con Banca Generali, BG Alpha Green, dedicato ai clienti privati di Banca Generali.
Ambienta sgr è uno degli investitori di private capital monitorati da BeBeez Private Data
(scopri qui come abbonarti alla versione Combo, che include BeBeez News Premium 12 mesi a soli 110 euro al mese)
