A distanza di poco più di quattro anni dal lancio del fondo Ambienta III (si veda altro articolo di BeBeez), l’operatore di private equity indipendente focalizzato sulla sostenibilità ambientale ha annunciato il closing del suo quarto fondo Ambienta IV che, a meno di sei mesi dall’inizio dell’attività di marketing, ha raggiunto il suo hard cap di 1,55 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa).
Ambienta IV è il più grande fondo di private equity focalizzato esclusivamente su società attente alla tutela ambientale mai raccolto in Europa. Il fondo ha attratto sottoscrizioni da investitori leader globali, tra cui fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi Sovrani, banche, università, fondazioni, fondi di fondi e Family Office. Circa il 55% del fondo è stato sottoscritto da investitori residenti in Paesi UE, il 20% da altri Paesi europei e il resto da Stati Uniti, Canada, Sud America e Asia. In particolare, il fondo ha ricevuto un forte sostegno dagli investitori esistenti, che hanno chiesto di reinvestire più del 100% dei capitali precedentemente investiti.
Campbell Lutyens ha agito in qualità di Placement Agent globale per la raccolta del Fondo Ambienta IV. Goodwin Procter e McDermott Will & Emery sono intervenuti in qualità di counsel del fondo e di advisor per Ambienta.
Il fondatore e managing partner di Ambienta sgr, Nino Tronchetti Provera, ha dichiarato: “I trend ambientali sono la più grande rivoluzione che l’economia mondiale abbia mai vissuto, una rivoluzione che plasmerà tutti i settori nei decenni a venire. Fin dal 2007, Ambienta è stata visionaria nell’applicare questi trend al mondo dell’asset management, forte di una visione di lungo periodo che ha l’obiettivo di costruire un leader globale con un percorso di crescita ambizioso ma disciplinato, avendo come stella polare un approccio scientifico e autentico ai problemi ambientali e alle relative soluzioni”.
Mauro Roversi, cofondatore e Direttore Investimenti di Ambienta Private Equity ha aggiunto: “Siamo grati ai nostri investitori per la rinnovata fiducia e il supporto dato alla nostra Società. Negli ultimi 15 anni abbiamo elaborato un modello d’investimento solido, in grado di offrire rendimenti eccellenti e ripetibili in svariati settori, oggi trasformati dalla sostenibilità ambientale. Il Fondo IV continuerà la strategia d’investimento del III, privilegiando le transazioni primarie e l’investimento in piattaforme industriali in grado di scalare rapidamente attraverso miglioramenti interni ed operazioni di M&A internazionali. Il Fondo IV permetterà al nostro team di espandersi e di crescere a livello internazionale e, insieme al nostro chiaro valore aggiunto, offrirà agli imprenditori l’opportunità irripetibile di creare le future eccellenze della sostenibilità”.
Il quarto fondo ha ricalcato le orme del suo predecessore, Ambienta III che a suo tempo aveva chiuso a raccolta in tre mesi superando largamente il target iniziale di 500 milioni di euro raggiungendo l’hard cap a 650 milioni. Stavolta la raccolta ha richiesto più tempo ma stiamo parlando di un ammontare più che doppio.
L’altro ieri il fondo Ambienta III ha annunciato l’utlima acquisizione, il produttore francese di macchinari per il packaging a base di carta HolwegWeber (si veda altro articolo di BeBeez). In precedenza, Ambienta III aveva rilevato alcune aziende italiane sempre nel settore del packaging sostenibile, creando In.Pack Machinery, polo di aggregazione costituito dalle società italiane Amutec, SCAE (add-on di Amutec) e Mobert, anch’esse realtà con una lunga tradizione alle spalle e un focus sulla produzione di macchinari pensati per processare polimeri riciclati e biocompostabili. Inoltre, il fondo ha effettuato diverse acquisizioni in Francia. Nel gennaio 2020 aveva acquisito Nactis Flavours, leader di mercato in Francia e Belgio nella produzione e distribuzione di materie prime aromatiche, ingredienti e aromi nel settore alimentare e bevande, al fine di creare il leader europeo negli aromi naturali Nactarome (si veda altro articolo di BeBeez). A novembre del 2021 la controllata Namirial, società attiva nella digitalizzazione delle transazioni, ha rilevato Netheos, società francese che sviluppa software per l’identificazione e l’onboarding digitale, cioè l’accoglienza seppure online dei nuovi clienti (si veda altro articolo di BeBeez). Poche settimane dopo la stessa sgr ha ceduto il controlllo di Nctarom al private equity Usa TA Associates, in un deal che ha riconosciuto a Nactarome un enterprise value di 500 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Dopo questa cessione, Ambienta aha chiuso l’anno in bellezza rilevando il controllo della società specializzata nella cura del verde pubblico Cap Vert (si veda altro articolo di BeBeez), la quale a sua volta alla fine dello scorso maggio ha rilevato le concorrenti Createk e Caussat (si veda altro articolo di BeBeez). HolwegWeber (che confluirà in In.Pack) è stata l’ultima acquizione Oltralpe.
Fondata nel 2007, con sedi a Milano, Londra, Monaco di Baviera e Parigi, Ambienta sgr, di cui Tronchetti Provera è managing partner, è il più grande operatore indipendente di private equity focalizzato su investimenti in aziende guidate da trend ambientali di lungo termine. sinora Ambienta ha investito in 53 società società in 9 Paesi europei. I fondi di Ambienta sgr investo in società di nicchia, leader nel loro settore, sostenute da trend ambientali nelle aree dell’uso efficiente delle risorse e del controllo dell’inquinamento, unendo eccellenti ritorni finanziari a un impatto ambientale misurabile.