Buona la seconda. Al suo secondo tentativo, Ambienta sgr è riuscita a comprarsi la quota di maggioranza Phoenix Group, leader europeo nella produzione degli stampi per l’estrusione dell’alluminio (si veda il comunicato stampa). L’operazione era nell’aria fin dallo scorso febbraio e Ambienta sgr figurava tra i fondi interessati, insieme a Portobello (si veda altro articolo di BeBeez). Il controvalore dell’acquisizione, secondo le stime, è attorno ai 200-250 milioni di euro. Gattai, Minoli, Agostinelli e Partners hanno assistito Ambienta sgr, insieme a Ludovici Piccone & Partners. Nctm ha assistito il venditore. Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo Studio Notarile Marchetti.
A vendere è stata la francese Chequers Capital, che aveva acquisito una quota di controllo nel 2015, battendo la concorrenza dei fondi Hig Capital e appunto di Ambienta (si veda altro articolo di BeBeez). Il resto del capitale fa capo agli azionisti fondatori e ai manager, guidati dall’amministratore delegato Roberto Rusticelli. Prima di essere acquisita da Chequers Capital, la quota di controllo di Phoenix era detenuta dai fondi Opera e Quadrivio.
Phoenix International spa è stata fondata nel 1972, ha sede a Paderno Franciacorta (Brescia), ha un giro d’affari di 90 milioni di euro (di cui oltre il 50% generati all’estero) e un margine operativo lordo di 20 milioni circa.
Per Ambienta sgr è il primo investimento del 2019, dopo un 2018 di grande attività. Nel 2018, ha infatti chiuso tre acquisizioni: Pibiplast, operatore leader nello sviluppo e produzione di packaging plastico eco-sostenibile per il mercato della cosmetica (insieme al fondo L Catterton; si veda altro articolo di BeBeez); AromataGroup, leader nella produzione e distribuzione di aromi, estratti e coloranti naturali con applicazioni nel settore food & beverage, farmaceutico, nutraceutico e cosmetico (si veda altro articolo di BeBeez) e iMage S, leader italiano nella distribuzione di sistemi di visione artificiale (si veda altro articolo di BeBeez). Tutte operazioni condotte con il suo nuovo fondo. Lo scorso maggio l’sgr ha infatti chiuso la raccolta del suo terzo fondo a 635 milioni di euro, il massimo consentito (hard cap) su un target iniziale di 500 milioni e a fronte di una domanda superiore a un miliardo di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Ambienta sgr è uno degli investitori di private capital monitorati da BeBeez Private Data
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(Articolo modificato martedì 21 maggio 2019 alle 17.50; si aggiungono il comunicato stampa ufficiale dell’operazione di Chequers Capital e gli studi legali coinvolti nell’operazione)
