Banca Imi, Crèdit Agricole, Ing e SocGen finanziano con 110 mln euro l'acquisizione di Renovalia da parte di F2i

Banca Imi, Crèdit Agricole, Ing e Sociètè Gènèrale hanno erogato un finanziamento da 110 milioni di euro a EF Solare Italia, società controllata da F2i sgr. Lo studio legale Ashurst ha assistito le banche finanziatrici nell’erogazione dell’acquisition finance, mentre EF Solare è stata seguita da Legance – Avvocati Associati (si veda qui il comunicato stampa).
Il finanziamento sarà impiegato per l’acquisizione dell’operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group, con un portafoglio di circa 1.000 MW di potenza solare e un EV di circa 700 milioni di euro. La società è stata venduta da Cerberus Capital Management nel dicembre scorso (si veda altro articolo di BeBeez).
Renovalia è il quarto operatore solare in Spagna. E’ attivo nella promozione, ingegnerizzazione, costruzione, produzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: eolica, fotovoltaica, idroelettrica. Opera in 7 paesi (USA, Canada, Messico, Messico, Cile, Italia, Ungheria e Spagna), ha più di 805 MW in esercizio e in costruzione tra 17 parchi eolici, 11 impianti solari fotovoltaici, un piccolo centro idroelettrico e un impianto solare termico.
EF Solare Italia ha rifinanziato a fine 2019 un portafoglio di impianti fotovoltaici di 118 MW grazie a un nuovo pacchetto di linee da 320 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il finanziamento è stato concesso da Banca Imi (Intesa Sanpaolo), Banco Bpm, Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole e Société Générale. Nel gennaio di 2019 EF Solare ha inoltre rilevato 31 impianti fotovoltaici in Italia per una potenza complessiva di 34,4 MWp da Integrated Energy Holdings, la società veicolo di IAM Capital ed Ecoenergy (si veda altro articolo di BeBeez). 
EF Solare Italia produce oltre 800 MW di energia fotovoltaica, distribuita su oltre 300 impianti in 17 regioni. Nel dicembre 2018 è passata interamente sotto il controllo del Terzo Fondo di F2i sgr, che ha rilevato da Enel Green Power Spa la rimanente quota del 50% (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli asset conferiti a EF Solare Italia rientra anche RTR Rete Rinnovabile, società rilevata dal fondo F2i lo scorso anno. Il conferimento di RTR a EF Solare Italia era già stato anticipato nel luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). A fine 2016 EF Solare aveva invece acquistato Etrion spa, società a cui facevano capo le attività italiane di Etrion Corporation per un totale di 53,4 MW di potenza installata (si veda altro articolo di BeBeez).
Il Terzo Fondo di F2i sgr ha chiuso la raccolta a 3,6 miliardi di euro nel novembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). In Italia, F2i detiene alcuni degli asset chiave a livello energetico, di trasporti e tlc per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Nel novembre 2019 l’Antitrust ha dato il via libera all’acquisizione di Persidera spa da parte del Terzo fondo di F2i sgr annunciata lo scorso giugno, ma in cantiere da più di un anno e mezzo (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dicembre scorso F2i ha rilevato Sorgenia, in tandem con Asterion (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre F2i gestisce il nuovo fondo per investire in infrastrutture promosso da Ania, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (si veda altro articolo di BeBeez), che questo mese ha effettuato il primo closing a quota 320 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).