A poco più di un anno del primo deal, cioè l’acquisto della maggioranza di Aspesi (si veda altro articolo di BeBeez), Armònia Italy fund, gestito da Armonia sgr, ha annunciato ieri la sua seconda operazione, cioé l’acquisto del 68,5% di Gruppo Servizi Associati spa (GSA), realtà leader a livello nazionale nella prevenzione incendi in strutture e infrastrutture complesse quali porti, aeroporti, infrastrutture stradali, ospedali, oil and gas e cantieristica navale (scarica qui il comunicato stampa).
L’operazione, il cui closing è atteso nel corso del prossimo febbraio, si basa su una valutazione della società di circa 95 milioni di euro per un fatturato 2017 di circa 70 milioni, dai 60,9 milioni del 2016, quando aveva registrato un ebitda di 9,9 milioni. Il resto del capitale continuerà a fare capo, per il 30%, al fondatore dell’azienda, Alessandro Pedone, e per l’ 1,5% a Enrico Dri. Oltre alle risorse investite da Armònia Italy Fund, sono previste anche ulteriori linee bancarie da utilizzarsi per future acquisizioni in Italia e all’estero già in fase di analisi.
GSA, che ha la sede a Roma, la sua direzione generale a Udine e una branch a Lione in Francia, rappresenta una delle realtà più innovative a livello europeo, con un know-how specifico nella prevenzione degli incendi all’interno di varie strutture ad alto rischio. La società, che fa parte della community Elite di Borsa Italiana, vanta tecnologie, competenze e brevetti chiave per la prevenzione e sicurezza da incendi anche in contesti complessi quali ad esempio il tunnel del Monte Bianco e del Gran Sasso.
Armònia è stata assistita da Equita Sim quale advisor finanziario , dagli studi legali Lombardi Segni e Pessi e Associati e da Acp Tax per gli aspetti fiscali. Alessandro Pedone è stato assistito da Mediobanca, da Studio Molaro Pezzetta Romanelli Del Fabbro, Ponti & Partners, Studio Padula, studio Gatti Pavesi Bianchi.
Armonia sgr è la società di gestione di fondi di private equity fondata dall’imprenditore farmaceutico Luca Rovati, Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, Alessandro Grimaldi (ex senior partner e cofondatore di Clessidra sgr, da anni vicino alla famiglia Diaz) e Francesco Chiappetta (avvocato di fiducia di Marco Tronchetti Provera), ai quali si è poi affiancato anche Fabrizio Di Amato, presidente e amministratore delegato di Maire Tecnimont,