FAI-Mercati Privati Europei, il secondo fondo per clienti private di Fideuram Alternative Investments, ha raccolto quasi 350 milioni di euro, portando la piattaforma Mercati Privati Europei di Fideuram a superare 1,2 miliardi di raccolta complessiva. Il veicolo chiuderà la raccolta domani. FAI-Mercati Privati Europei, dedicato alla clientela di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (ISPB), era stato lanciato lo scorso ottobre (si veda altro articolo di BeBeez).
Il veicolo ha una durata di 9 anni, con possibile proroga di ulteriori 3 anni e un periodo di investimento di 4 anni, si avvale della collaborazione di Tikehau Capital e aggiunge criteri ESG. Il fondo, di tipo chiuso non riservato, ha un ticket minimo di investimento di 100 mila euro e punta a costruire un portafoglio di investimenti diversificato, sia in termini di asset class sia di paese geografico. In particolare investirà in partecipazioni di capitale, direct lending, investimenti immobiliari e special opportunity. Il portafoglio sarà composto prevalentemente da investimenti diretti, ma potrà all’occorrenza investire anche in fondi.
“Le dinamiche osservate in questi ultimi anni evidenziano il crescente interesse della clientela verso soluzioni di qualità, che guardano all’economia reale e puntano a generare crescita su orizzonti temporali di medio periodo, non solo per i clienti affluent e private, ma anche per il sistema delle aziende”, ha sottolineato Fabio Cubelli, condirettore generale di Fideuram.
Un lungo approfondimento sul tema si trova nel libro edito da EdiBeez, Private Capital. Esperienze e soluzioni. Ecco perché la finanza alternativa funziona, a firma di Stefania Peveraro.
Lo scorso aprile Fideuram aveva annunciato il closing della raccolta del suo primo fondo Fideuram Alternative Investments – Mercati Privati Globali, dedicato a investimenti sui mercati privati multi-asset (private equity, private debt, infrastructure e real estate) e destinato a una clientela non professionale, con una raccolta a quota 530 milioni di euro grazie alla sottoscrizione da parte di oltre 4.000 clienti (si veda altro articolo di BeBeez). Quel fondo, che a sua volta aveva un ticket minimo d’investimento di 100 mila euro, investe con il supporto di Partners Group in società non quotate, con un ebitda compreso fra 50 e 150 milioni.
Ricordiamo che per i clienti private Fideuram aveva creato nel 2016 la gamma di prodotti Fideuram Alternative Investments: fondi di investimento alternativi che investono sui mercati privati. Inoltre nei precedenti tre anni la rete Fideuram ISPB aveva raccolto 1 miliardo di euro, con tre fondi chiusi alternativi gestiti da Partners Group e Neuberger Berman.