HIG Europe, filiale europea del private equity Hig Capital, ha rilevato la maggioranza di DGS spa, primario operatore nel mercato italiano dell’Information Technology (si veda qui il comunicato stampa). A vendere sono stati Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina, fondatori, co-ceo e attuali azionisti di DGS, che reinvestiranno al fianco di HIG e continueranno a guidare l’azienda.
L’acquisizione è stata finanziata da UBI Banca, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank e dal fondo di direct lending di Springrowth sgr, assistite dallo studio legale Simmons & Simmons e da Antares AZ I, fondo di debito privato gestito da Azimut Libera Impresa sgr, assistito da Bonelli Erede con Lombardi. Nell’operazione, il fondo HIG Europe è stato assistito dallo studio legale King & Wood Mallesons, da Orrick (per gli aspetti legali legati al financing), da Chiomenti (per gli aspetti giuslavoristici) da Boston Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory) e dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione. I venditori sono stati supportati dallo studio legale Hogan Lovells e da Deloitte Financial Advisory per la vendor due diligence. I financial advisor dell’operazione sono stati Fineurop Soditic e Phinance Partners.
I cofondatori di DGS, Fiengo e Frosina, hanno commentato: “L’ingresso di HIG, un fondo d’investimento globale, in DGS rappresenta un riconoscimento del grande potenziale di crescita di DGS, visti il posizionamento consolidato nel settore e l’esposizione a segmenti in forte crescita quali la digital transformation e la cybersecurity. Con il supporto di Hig riteniamo che la società possa svilupparsi più velocemente, con una combinazione di progetti di crescita organica e mirate acquisizioni”.
Raffaele Legnani, managing director a capo dell’ufficio di HIG in Italia, ha aggiunto: “DGS vanta un forte posizionamento competitivo in Italia, comprovato da un tasso di crescita storico superiore al mercato, e un prestigioso track-record come partner di clienti blue-chip, basato su capacità tecniche avanzate”. Il fondo intende sostenere DGS nella prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di cogliere opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne.
Dalla sua fondazione nel 1997, DGS ha supportato clienti blue-chip nella progettazione, integrazione e manutenzione di sistemi IT complessi, specializzandosi nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity. La società conta 890 dipendenti e offre soluzioni e servizi a supporto della trasformazione digitale dei processi aziendali (system integration applicativa sulle principali piattaforme ERP, CRM, PLM/SCM e applicazioni proprietarie, gestione di dati – big data e analytics – ed infrastrutture), la gamma completa di servizi di cybersecurity (consulenza, data protection, network protection, monitoring & control services) e consulenza IT direzionale. Grazie alle partnership con i primari operatori IT globali ed alla specializzazione del proprio personale tecnico dotato di oltre 1.500 certificazioni, DGS offre servizi informatici personalizzati a clienti con un alto grado di sofisticazione operanti in vari settori, tra cui, il settore pubblico, il settore dell’energia, la produzione industriale, i servizi finanziari e le telecomunicazioni. La società ha chiuso il 2019 con un fatturato di oltre 115 milioni di euro.
HIG ha una vasta esperienza nel settore IT, con oltre 30 operazioni completate a livello globale. Lo scorso luglio ha acquisito una partecipazione di controllo dell’operatore IT Project Informatica (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nel settore informatico, nel luglio 2018 aveva annunciato l’acquisizione del controllo di Santa Lucia Pharma Apps, uno dei principali player del mercato italiano dei servizi avanzati per la sanità, che offre alle strutture sanitarie sistemi e tecnologie per la tracciabilità e la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili (si veda altro articolo di BeBeez).
HIG Capital è uno dei principali operatori internazionali nel settore del private equity, private debt e real estate. con 34 miliardi di euro in gestione. Basata a Miami, ha uffici in Europa a Londra, Amburgo, Madrid, Milano e Parigi, e negli Stati Uniti e America Latina a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Bogotà, Rio de Janeiro e San Paolo. Dalla sua fondazione nel 1993, HIG ha investito in oltre 300 società in tutto il mondo. Il suo portafoglio attuale comprende più di 100 aziende, con un fatturato complessivo di oltre 28 miliardi.
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