Il fondo Arcadia Small Cap gestito da Arcadia sgr ha acquisito in aumento di capitale il 46,3% di Vision Group spa, leader nel mercato italiano della distribuzione specializzata di prodotti ottici, per numero di punti vendita affiliati (scarica qui il comunicato).
La restante quota del capitale di Vision Group rimarrà di proprietà di una holding controllata dagli ottici affiliati al network del gruppo. Marco Procacciante continuerà a rivestire la carica di amministratore delegato, e guiderà il progetto di sviluppo finanziato dal fondo e dagli azionisti della holding con un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro.
Vision Group è stata fondata nel 1989 come gruppo di acquisto da alcuni imprenditori ottici interessati ad adottare strategie comuni verso i consumatori e l’industria. Oggi il gruppo opera tramite una rete di circa 1.500 punti vendita caratterizzati da vari livelli di integrazione, di cui 210 sotto l’insegna VisionOttica. Vision Group, che gestisce direttamente una rete di centri pilota, nell’ultimo triennio ha realizzato una crescita del 35% e nel 2013 ha conseguito un fatturato consolidato superiore ai 56 milioni di euro e un ebitda di 2,5 milioni.
Advisor legale di Arcadia sgr è stato lo Studio Legale NCTM, mentre consulente fiscale è stato lo Studio Pomara Scibetta. Ernst &Young ha svolto la due diligence contabile e GEA quella di business. Vision Group è stata assistita nel progetto dall’advisor finanziario Cross Border e dallo Studio Legale Bettini Formigaro Pericu.