Il fondo Sviluppo Sostenibile, specializzato negli investimenti in pmi italiane con promozione delle tematiche ESG, gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha acquisito una quota di minoranza del produttore di valvole per idrogeno e metano OMB Saleri (si veda qui il comunicato stampa). Con questa operazione, condotta prevalentemente in aumento di capitale, il fondo si affianca alla famiglia Saleri, che ha fondato l’azienda oltre 40 anni fa.
Il team di Sviluppo Sostenibile che ha completato l’operazione è composto da: Giuliano Palazzo (managing director); Filiberto Basile (investment manager); Dario Brichese (investment analyst). Sviluppo Sostenibile è stato assistito dallo studio Pavia e Ansaldo (legal e tax due diligence), da EY (financial due diligence), da Alix Partners (business due diligence) e da ERM (ESG due diligence). I soci di OMB Saleri sono stati seguiti dallo studio legale Galgano.
Il veicolo gestito da Dea Capital sosterrà l’azienda nella sua crescita e nel percorso versoil rispetto degli standard ESG, sottoscrivendo un aumento di capitale che va a finanziare un ambizioso piano di investimenti in ricerca e capacità produttiva, destinato prevalentemente alla divisione idrogeno.
OMB Saleri è nata come produttore di valvole di sicurezza per l’uso domestico del gas. Negli anni si è specializzata nella produzione di valvole ad alta pressione, affermandosi come primario operatore nel settore del GPL e del gas naturale (CNG/LNG) per auto e, a partire dal 2012, quale leader tecnologico nel settore delle valvole e regolatori di pressione per l’idrogeno. Con circa 45 milioni di euro di fatturato nel 2020 prevalentemente all’estero, OMB Saleri è partner di riferimento dei principali produttori di mezzi di trasporto di tutti i tipi. La società, con sede a Brescia, ha chiuso il 2020 con un ebitda di 4 milioni e una posizione finanziaria netta di 11,8 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus).
Paride Saleri, che manterrà la carica di presidente e amministratore delegato, ha commentato: “Abbiamo trovato in DeA Capital Sviluppo Sostenibile il partner ideale per affiancarci in un processo di crescita dell’azienda in un mercato in forte evoluzione, anche al fine di cogliere al meglio le opportunità industriali e di un eventuale futuro percorso borsistico”.
Giuliano Palazzo, managing director di Sviluppo Sostenibile, ha commentato: “Siamo felici di poter affiancare il dott. Saleri e tutto il management di OMB in questa entusiasmante avventura, che vede un’eccellenza italiana posizionarsi tra i leader mondiali della filiera dell’idrogeno e del metano per i trasporti heavy duty, ferroviario, navale ed aeronautico e difesa, fiduciosi di importanti traguardi”.
Si tratta della seconda acquisizione per il fondo Sviluppo Sostenibile, dopo quella di Zephyr Group, specializzata nella distribuzione di parti di ricambio per i motori navali e per generatori di elettricità (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo ha condotto l’acquisizione per accompagnare Zephyr in un processo di crescita che includa l’entrata in nuovi mercati, acquisizioni e l’ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti ai clienti, con particolare attenzione però a soluzioni che favoriscano un aggiornamento normativo-ambientale delle navi e una miglior rigenerazione delle componenti motori anche ai fini del miglioramento degli standard ESG.
Il fondo a breve dovrebbe annunciare il primo closing a quota 100 milioni di euro contro un obiettivo finale di raccolta di 150 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Anchor investor del fondo sono Dea Capital spa, con 25 milioni, Intesa Sanpaolo e i fratelli Gino e Roberto Del Bon, gli ex proprietari di Bruni Glass, produttore italiano di contenitori in vetro per il settore del food&beverage che, dopo vari giri di valzer con fondi di private equity, è stata definitivamente ceduta nel 2016 a Berlin Packaging (si veda altro articolo di BeBeez).