Nuova acquisizione per il gruppo Impresoft, controllato da Clessidra, Italmobiliare e Anima Alternative. Si tratta di Hiteco, un system integrator specializzato in tecnologie Sap, di cui è Hiteco è gold partner (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stato il fondatore, Roberto Battista. New Deal Advisors ha curato per Impresoft la Financial due diligence.
L’operazione segue di poco tempo quella di Cloudnova (si veda altro articolo di BeBeez) Diamond Partner di HubSpot e Advanced Partner di Zoho. In quel caso l’ambito di riferimento era la marketing automation. Entrambi i deal rientrano nella strategia di espansione annunciata da Impresoft Group lo scorso aprile, dopo l’ingresso di Clessidra Private Equity nel capitale sociale.
Hiteco è nata nel 1987 per proporre un proprio Erp per veicolare la tecnologia di Sap, apportandovi le proprie personalizzazioni. Ora la società porta in dote la propria esperienza e le proprie certificazioni in ambito Sap. Hiteco ha chiuso il 2021 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda d 1 milione e una liqudità netta di 1,6 milioni (si veda qui il report di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
L’acquisizione permetterà a Impresoft di espandersi in Centro Italia e rafforzarsi sulle aziende manifatturiere (con particolare riferimento alle medie imprese italiane, principale segmento in cui opera Hiteco) e sulla pubblica amministrazione. Inoltre Hiteco va a rafforzare il centro di competenza Business Solutions del gruppo, di cui fanno già parte le aziende Formula e GN Techonomy, e che si occupa di migliorare i processi di pianificazione delle risorse per soddisfare la variabilità della domanda e di innovare i processi decisionali con metodologie basate sull’analisi dei dati.
“Con Hiteco entriamo finalmente nel mondo Sap, che riteniamo strategico per lo sviluppo di Impresoft, dove prevediamo l’ampliamento anche grazie all’imminente ingresso di altre società particolarmente rappresentative di quel mondo di cui vogliamo divenire protagonisti e che rafforzerà sensibilmente la nostra presenza anche nel mercato delle aziende”, ha commentato Antonello Morina, ceo della società capgruppo, Formula Impresoft. “Con l’ingresso in Impresoft”, ha proseguito, “a Hiteco viene assicurata la disponibilità di UniQa, la nostra suite applicativa con cui è possibile creare soluzioni modulari in grado di abilitare la trasformazione digitale delle imprese, soddisfacendo i molteplici bisogni di molte categorie di aziende di ogni dimensione, uno strumento utile ad estendere la presenza sulla clientela e quindi rafforzare le capacità di crescita di Hiteco all’interno del gruppo”.
Impresoft è un polo tecnologico nato nel novembre 2019 dall’unione di 4ward, Brainware, Gruppo Formula, Impresoft e Qualitas Informatica, più una serie di altre società IT acquisite successivamente. Operazioni condotte su impulso del settimo fondo di Xenon Private Equity (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo fornisce alle aziende software proprietario e di terzi, servizi di supporto e consulenza per la scelta delle migliori applicazioni e tecnologie di cloud computing, modern workplace, e cybersecurity, ovvero tutti i servizi e le soluzioni legate alla trasformazione digitale delle imprese.
Quest’anno Impresoft Group prevede una crescita di fatturato organica (al netto delle acquisizioni) di oltre il 10% e ricavi superiori a 100 milioni di euro dai 90 del 2021. Il piano di espansione andrà avanti l’anno prossimo coinvolgendo altri tre competence center, centrati su corporate resilience, industry solutions e customer engagement. Il gruppo annovera attualmente più di 3.500 clienti in Italia.Ricordiamo dunque che lo scorso settembre Impresoft ha acquisito Cloudnova, azienda di riferimento nel settore dell’Inbound Marketing e della Marketing Automation, (si veda qui il comunicato stampa).
Quella di Hiteco è dunque la seconda acquisizione diretta, dopo Cloudnova, dal cambio di controllo del gruppo avvenuto nel dicembre 2021, con il fondo Clessidra Capital Partners IV di Clessidra Private Equity sgr che ha acquisito da Xenon la maggioranza del gruppo, affiancato in coinvestimento da Italmobiliare (si veda altro articolo di BeBeez) e poi lo scorso aprile anche dal fondo Anima Alternative I di Anima Alternative sgr (si veda altro articolo di BeBeez). A vendere Impresoft erano stati il socio di riferimento Antonello Morina, Rossano Ziveri e altri manager, che hanno reinvestito nella nuova realtà. A vendere 4Ward erano stati Christian Parmigiani e Andrea Pichler, altri soci e manager, che avevano anch’essi reinvestito.
Il buyout di Clessidra era stato finanziato e poi rifinanziato lo scorso marzo da Pemberton Asset Management (si veda qui altro articolo di BeBeez). Secondo quando si legge nel verbale della riunione del Consiglio di amministrazione di Pitagora 2 spa, controllante di Formula Impresoft (disponibile per gli abbonati di BeBeez News Premium e BeBeez Private Data), l’asset manager britannico aveva sottoscritto 83,8 milioni di euro di bond a 7 anni con cedola pari a 525 punti base sopra il tasso euribor tre mesi (con floor 0%) e potrà sottoscrivere altri 25 milioni di euro di bond con le stesse caratteristiche che saranno eventualmente emesse per finanziare ulteriori acquisizioni.
Successivamente, sempre in un’ottica di espansione del gruppo, Impresoft nel giugno 2020 aveva acquisito Progel, società con sede ad Argelato (Bologna) attiva nella trasformazione digitale delle aziende (si veda altro articolo di BeBeez). Qualche mese dopo, nell’ottobre 2020, 4ward e Lca Ventures, venture capital che fa capo a Lca studio legale, sono entrati in Iuscapto, startup genovese che mira a rivoluzionare i criteri di catalogazione e ricerca delle informazioni, grazie a sofisticate soluzioni di intelligenza artificiale (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dicembre 2020 è stata la volta di NextTech, azienda specializzata nella gestione dell’area commerciale in mobilità, ceduto dal founde re ceo Mauro dal Corso (si veda qui il comunicato stampa). Nell’aprile 2021 il gruppo ha poi acquisito le vicentine OpenSymbol e NextCrm (si veda altro articolo di BeBeez) e poco prima dell’ingresso nel capitale da parte di Clessidra, è stata acquisita GN Techonomy, società di consulenza che offre soluzioni enterprise tecnologiche e innovative. GN Techonomy a inizio marzo ha poi annunciato l’acquisizione del controllo di Kipcast, guidata dal ceo Giovanni Guardalben (si veda qui il comunicato stampa), player nel campo dell’integrazione nel mondo dell’e-commerce, che offre soluzioni di feed management per il digital marketing online (attraverso la piattaforma Highstreet.io) e progetti per incrementare la connettività tra servizi di marketing locali e giacenze di magazzino, al fine di aumentare il flusso di clientela nei negozi (attraverso la piattaforma Clicktobrick.io).
