Il private equity specializzato nelle scienze della vita Apposite Capital ha rilevato la maggioranza di CrestOptics, azienda italiana che realizza soluzioni di fascia alta e sistemi avanzati di microscopia a fluorescenza e applicazioni diagnostiche (si veda qui il comunicato stampa). L’accordo prevede anche l’ingresso nel Cda dell’azienda in qualità di presidente di David Martyr, già presidente di Leica Microsystems e ceo di Tecan., società svizzera che produce strumenti e soluzioni di laboratorio di biofarmaceutica. L’accordo con Apposite Capital LLP è sostenuto dall’azionista esistente, Xyence, nuovo nome di Principia sgr, investitore italiano nelle life science che sostiene programmi di ricerca diagnostica early-stage in partnership con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), socio di CrestOptics dal giugno 2018 quando vi aveva investito 5 milioni di euro tramite il fondo Health (si veda altro articolo di BeBeez). Gli altri azionisti preesistenti, cioè Lazio Innova, attraverso il Fondo Por Fesr I.3 della Regione Lazio, e Aldabra Capital, che nel 2013 avevano investito 400 mila euro per il 35% del capitale (si veda altro articolo di BeBeez), sono usciti dalla compagine azionaria assieme al cofondatore Andrea Latini.
Queste ricerche nel campo del cancro, del morbo di Alzheimer e della rilevazione di virus al punto di cura saranno portati avanti dallo spin off D-TAILS, guidato da Vincenzo Ricco, fondatore di CrestOptics che continuerà anche a portare valore all’azienda in veste non esecutiva. Nella cessione ad Apposite Capital, CrestOptics e Xyence sono assistite dallo Studio Legale Chiomenti, da Leading Law, da Madlex e da AkranIP (consulenti legali). Apposite Capital è assistita da Deloitte (consulenza finanziaria, contabile e fiscale), McDermott Will & Emery (consulenza legale), PMSI (consulenza commerciale), Peter Call (consulente specializzato in microscopia), Botti & Ferrari (IP) e Lockton (consulenza assicurativa).
CrestOptics, fondata nel 2009, produce strumenti di microscopia di fascia alta con il proprio marchio e come produttore di apparecchiature originali (OEM). La strumentazione dell’azienda può inoltre essere integrata con altri sistemi di imaging di fascia alta utilizzati nei laboratori di ricerca attivi nell’ambito delle scienze biologiche per migliorare il rilevamento e le prestazioni dell’imaging. La società, con sede a Roma, ha chiuso il 2020 con ricavi per 6,9 milioni, un ebitda di 1,4 milioni e una liquidità finanziaria netta di 6,5 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Renato Giacobbo Scavo, early investor e ceo di CrestOptics, ha commentato: “Questo accordo dimostra che CrestOptics è un marchio affermato e un attore rilevante nel mercato globale della microscopia. Stiamo investendo molto sulla nostra crescita aziendale e le collaborazioni strategiche, con partner esterni come Apposite Capital LLP, ci aiuteranno a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento sul mercato e a potenziare il nostro portafoglio prodotti con altre tecnologie innovative”.
Alessandra Scarpellini, PhD ed head of sales and marketing di CrestOptics, ha dichiarato: “Questa nuova partnership si inserisce in un ambizioso processo di internazionalizzazione già avviato da CrestOptics e darà un’ulteriore spinta ai nostri sforzi consentendoci di raggiungere un mercato più ampio e diversificato a livello globale”.
David Porter, partner fondatore di Apposite Capital LLP, ha aggiunto: “La collaborazione con CrestOptics, leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi di imaging avanzati per i ricercatori Life Science, contribuirà ad accelerare ulteriormente l’attuale innovazione e sviluppo dei prodotti, oltre a facilitare l’espansione geografica in nuovi mercati”.
Fondata nel 2006 e con sede a Londra, Apposite Capital sostiene aziende attive nella sanità, assistenza sociale, medtech, medicale, prodotti farmaceutici, scienze della vita e medicina digitale. Focalizzata su deal di piccola taglia, fornisce sia capitale che esperienza a quelle aziende che offrono modelli “dirompenti” che mirano a migliorare o ridurre il costo della fornitura di assistenza e che hanno il potenziale per diventare leader di mercato.
Quanto a Xyence Capital sgr, ha cambiato nome lo scorso maggio in coincidenza con il passaggio del controllo della sgr ad Anthems sarl, veicolo lussemburghese controllato da OAN Capital srl e Rowrow sarl, a seguito del nulla osta di Banca d’Italia alla variazione dell’assetto proprietario emesso il 13 aprile anche a fronte dell’impegno del nuovo socio di sottoscrivere un aumento di capitale di 700 mila euro, al fine di garantire la necessaria liquidità e stabilità patrimoniale alla sgr (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che a inizio novembre il gruppo GADA, uno dei principali player nella distribuzione di dispositivi medicali ad alto valore aggiunto e nell’erogazione di servizi sanitari integrati, controllato dallo stesso fondo azionista di CrestOptics, appunto Principia III- Health, ha acquisito Evoluzione srl, azienda specializzata nella fornitura di dispositivi medici specialistici (si veda altro articolo di BeBeez). Principia III aveva annunciato l’acquisizione del 65% di GADA nell’ottobre 2018. A vendere erano stati i soci Antonio Gualtieri, Davide Ciattoni e Alessandro Pellegrinelli, con questi ultimi che avevano reinvestito per il 35% insieme all’altro manager Antonio Biagio De Marinis (si veda altro articolo di BeBeez).
