Saranno quotati da oggi sull’Aim di Borsa Italiana le azioni ordinarie e i warrant di Industrial Stars of Italy spa, la Spac (Special purpose acquisition company) di diritto italiano promossa da Giovanni Cavallini e Attilio Arietti, che ha concluso nei giorni scorsi l’ipo (si veda altro articolo di BeBeez).
Lo ha annunciato ISI venerdì 19 luglio con una nota (scarica qui il Comunicato di Industrial Stars of Italy), che precisa che Industrial Stars of Italy ha raccolto 50 milioni di euro con un collocamento riservato e rivolto prevalentemente a investitori italiani. Una cifra, quindi, inferiore a quella di 65-70 milioni ipotizzata all’inizio del roadshow.
Come noto, i fondi raccolti sono destinati a essere utilizzati entro 24 mesi per acquisire una partecipazione in una società industriale italiana, al fine di fornire capitale per lo sviluppo e integrarsi con questa in un’operazione di fusione inversa (business combination), che porterà la società target a essere automaticamente quotata a piazza Affari. A seguito della business combination è poi previsto il passaggio all’Mta.
Ubi Banca agisce quale Nomad (Nominated Adviser) e Specialist di ISI e ha curato il collocamento riservato quale joint bookrunner insieme a Banknord sim e Unipol Banca.
Lo Studio D’Urso Gatti e Bianchi è stato deal counsel dell’operazione, Mazars ha curato le tematiche fiscali e amministrative. Arietti & Partners M&A International collaborerà all’individuazione della società target e alla strutturazione della business combination.
Il candidato ideale per l’integrazione è una società con equity value compreso tra 50 e 200 milioni di euro, un buon ebitda e una struttura finanziaria equilibrata, rappresentativa delle eccellenze del Made in Italy.