Investindustrial, tramite il fondo Investindustrial VI, comprerà l’intero capitale di HTL Strefa, azienda leader nel settore medtech, che sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici pungidito (lancette di sicurezza, lancette personali e aghi penna per le iniezioni di insulina). A vendere è il fondo svedese EQT (scarica qui il comunicato stampa).
Il closing dell’operazione è atteso nel terzo trimestre di quest’anno e successivamente HTL verrà aggregata con PIC, la divisione healthcare di Artsana, gruppo a sua volta controllato da Investindustrial dal 2016 e partecipato dalla famiglia Catelli.
La famiglia Catelli resterà azionista di minoranza della società che controllerà PIC e HTL. La holding del nuovo gruppo sarà presieduta da Claudio De Conto (attuale ceo di Artsana), mentre Mikkel Danvold, oggi amministratore delegato di HTL, manterrà la carica di ad della nuova realtà.
Unicredit ha sottoscritto interamente il contratto di garanzia relativo al finanziamento per la creazione del Gruppo PIC-HTL , con iil ruolo di sole global goordinator. Advisor dell’operazione sono stati: Chiomenti e Wardynski (legal e tax), McKinsey (business), Lazard (financial), PWC (accounting e tax), Willis (insurance) e Golder Associates (environmental).
Fondata nel 1994, HTL è nota per l’invenzione della lancetta di sicurezza, dispositivo medico per il prelievo del sangue capillare, e oggi è leader assoluto a livello globale in tale segmento di mercato, nonché secondo player in quello delle lancette personali. Dal 2014 HTL è inoltre attiva nel mercato in forte espansione degli aghi penna e degli aghi penna di sicurezza registrando tassi di crescita sostenuti. HTL genera 80 milioni di euro di fatturato all’anno con attività in Polonia, sedi a Zurigo, Varsavia e Atlanta nonché una presenza commerciale diretta in Germania, Cina, Francia e Brasile.
La combinazione delle due società darà luogo a un player internazionale, con una presenza commerciale in oltre 100 paesi e 1.800 dipendenti.
Si tratta evidentemente di un cambio di rotta rispetto a un anno fa, quando sul mercato erano circolate ipotesi di vendita di PIC, dopo aver ceduto il marchio storico di cosmetica, igiene e bellezza Lycia al gruppo Sodalis (si veda altro articolo di BeBeez). Allora si diceva che il marchio Pic Solutions generasse circa 136 milioni di fatturato con un ebitda di 40 milioni e sarebbe stata valutata attorno ai 500 milioni.
