Italcanditi spa, leader italiano nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme destinati all’industria alimentare, controllato da Investindustrial, ha annunciato l’acquisizione del 70% di Prodotti Rubicone, con Alessandro Cioccolini, attualmente azionista unico di Prodotti Rubicone, che resta come socio rilevante con il 30% e viene confermato nel ruolo di amministratore delegato (si veda qui BergamoNews).
Gli advisor coinvolti nell’operazione per conto di Italcanditi sono stati PwC per la due diligence finanziaria e fiscale e lo studio Chiomenti quale advisor legale e fiscale. Rubicone è stata inoltre assistita da 121 Advisory quale advisor finanziario e da Pavia Ansaldo come advisor legale.
Con sede a Bertinoro (Forlì-Cesena), Prodotti Rubicone è un’azienda di riferimento nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale in oltre 70 paesi nei 5 continenti. L’operazione consente alle due società di rafforzare il proprio posizionamento competitivo tramite la condivisione del know-how strategico di cui potranno beneficiare gli attuali clienti di Italcanditi e di Rubicone sia a livello produttivo sia di sviluppo prodotto.
Fondata nel 1963 da Angelo Goffi, Italcanditi ha sede a Pedrengo (Bergamo), impiega circa 400 persone e annovera tra i propri clienti primari gruppi internazionali operanti nel settore alimentare. Il salto dimensionale è avvenuto soprattutto nel 2002, grazie alla nascita del marchio Vitalfood: produce la metà delle castagne glassate consumate ogni anno in Europa, pari a circa 700 tonnellate. Italcanditi ha chiuso il 2017 con 105,7 milioni di euro di ricavi, 18,1 milioni di ebitda e una posizione finanziaria netta positiva per 9,8 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Investindustrial ha acquisito il 70% del capitale di Italcanditi lo scorso gennaio, con la famiglia Goffi che è rimasta al 30% (si veda altro articolo di BeBeez).
Maurizio Goffi, ceo di Italcanditi, commentato così l’operazione: “L’integrazione di Rubicone porterà un completamento di gamma nel settore pasticceria e gelateria in entrambe le società e il know-how congiunto delle due società porteranno al lancio di nuovi ed innovativi prodotti nel settore”. E Alessandro Cioccolini, ceo di Prodotti Rubicone, sottolinea: “L’operazione permetterà di avviare una nuova fase della vita di Prodotti Rubicone, che affiancata da Italcanditi avrà l’opportunità di accelerare il proprio sviluppo mantenendo una continuità manageriale”.
L’operazione rientra nella strategia di Italcanditi e di Investindustrial di consolidare il settore, facendo leva sulla capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari e di incrementare la propria presenza internazionale.
