Doppia acquisizione in pochi giorni per Itelyum, che ha rilevato il 100% del Gruppo Idroclean, azienda di riferimento in Lombardia e nel nord Italia per il trattamento e la depurazione delle acque industriali; e l’80% di Carbonafta, società umbra attiva nella gestione dei rifiuti industriali (si veda qui il comunicato stampa). Itelyum è stata assistita nell’operazione dallo studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, mentre lo studio R&P Legal ha supportato la compagine dei venditori.
Inoltre, nelle settimane scorse una fonte finanziaria aveva riferito a financecommunity.it che Stirling Square aveva cominciato a sondare il mercato in vista della cessione di Itelyum, affidando un mandato a Rothschild, dossier che potrebbe tornare d’attualità dopo le acquisizioni.
Itelyum è leader europeo dell’economia circolare, nato dall’integrazione tra Viscolube, azienda lodigiana prima in Europa nel riciclo dei lubrificanti, e Bitolea, società pavese leader continentale nella purificazione dei solventi usati. Il gruppo è controllato dal fondo Stirling Square. Quest’ultimo aveva rilevato la maggioranza del capitale di Viscolube nel dicembre 2011 da Rietschaar sa e da Giorgio Carriero, che ha poi mantenuto una minoranza. Carriero aveva in precedenza rilevato la sua quota da Eni, Quanto a Bitolea, nel luglio 2017 era stata ceduta da Clessidra a Viscolube (si veda altro articolo di BeBeez). L’80% di Bitolea era stato acquisito da Clessidra nel 2012 tramite il fondo II, mentre la famiglia Intini aveva mantenuto il restante 20% del capitale. La famiglia era poi uscita del tutto dal capitale quando vi era entrato Striling Square. Grazie a queste ultime due acquisizioni, Itelyum gestisce oggi oltre un milione di tonnellate di rifiuti speciali, generando ricavi per complessivi 330 milioni di euro, con 600 dipendenti e 20 siti operativi. Nelle scorse settimane Stirling Square ha dato mandato a Rotschild perché si occupi della cessione del gruppo (si veda qui altro articolo di BeBeez).
Attraverso l’acquisizione del Gruppo Idroclean, Itelyum intende consolidare la partnership circolare con il settore farmaceutico e il posizionamento strategico nella gestione e riciclo di reflui liquidi pericolosi, oltre che proseguire la sua costante politica di espansione geografica e della capacità di trattamento. “Queste operazioni permetteranno di attivare ulteriori sinergie per l’attività di purificazione e recupero dei solventi, già portata avanti attraverso Itelyum Purification. Si potrà così incrementare la gamma di servizi e soluzioni integrate e sostenibili, consolidare la partnership circolare con il settore farmaceutico e il posizionamento strategico nella gestione e riciclo di reflui liquidi pericolosi”, ha commentato Marco Codognola, ceo di Itelyum.
Idroclean ha sede a Casirate d’Adda (Bergamo) e conta due impianti, un laboratorio di analisi chimica e una struttura di consulenza. L’azienda offre ai numerosi clienti dei settori farmaceutico e chimico, soluzioni sostenibili per la gestione dei rifiuti prodotti. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 14,4 milioni di euro, un ebitda di 1,86 milioni e una posizione finanziaria netta di 2 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Carbonafta Ecologia srl ha sede e impianto a Perugia e capacità produttiva dal Lazio alla Toscana. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 3,75 milioni di euro e un ebitda di 572 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
