KKR ha dato mandato a JPMorgan per affiancarlo in un’offerta per le attività del settore dei prodotti professionali per la bellezza di Coty, messe sul mercato a fine ottobre (si veda altro articolo di BeBeez). In vendita di sono in particolare i marchi Wella, Clairol, OPI e ghd e le attività in Brasile. Lo ha scritto nei giorni scorsi SKY News, precisando che l’operazione sarebbe valutata circa 8 miliardi di dollari. Coty è controllata da JAB Holding, private equity specializzato in consumer goods, noto anche per aver ceduto Jimmy Choo nel 2017. Il business professionale di Coty è il numero due al mondo nel settore dei prodotti professionali per capelli e unghie. È il partner d’elezione per 250.000 parrucchieri in 100 paesi.
La statunitense Alinda Capital Partners ha in programma di quotare la società specializzata in infrastrutture di trasmissione tv polacca Emitel alla Borsa di Varsavia nella prima metà di quest’anno (si veda qui Reuters). L’ipo di Emitel dovrebbe essere da 150 milioni di euro (164 milioni di dollari) e dovrebbe comprendere una parte di aumento di capitale, con Alinda Capital che manterrebbe la quota di maggioranza. Si tratterebbe della prima grande nuova quotazione alla borsa di Varsavia dal 2017. L’ipo Alinda Capital aveva acquistato Emitel nel 2014 da Montagu Private Equity per circa 840 milioni di euro.
Fidelity National Financial ha annunciato che lancerà un’opa sulla compagnia di assicurazione vita americana quotata a Wall Street FGL Holdings per 2.7 miliardi di dollari (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione sarà condotta parte in azioni e parte inn contanti: i possessori di azioni FGL possono scegliere di ricevere 12,50 dollari per azione in contanti oppure 0,2558 azioni FNF per ciascuna azione di FGL di loro proprietà, che rappresenta un premio di circa 3% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì 6 febbraio di FGL. L’operazione si dovrebbe concludere nel terzo trimestre 2020. La società ha sede a Des Moines in Iowa e ha generato ricavi per 1,55 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2019, con un aumento del 68% su base annua. Fidelity detiene già attualmente una quota del 7,9% in FGL Il controllo della società, che era già quotata al NYSE, era infatti stato acquisito nel 2017, sulla base di una valutazione d1,84 miliardi di dollari, dalla SPAC CF Corp CFCO.O, promossa da Chinh Chu, Blackstone Group e appunto Fidelity National Financial (si veda qui Reuters di allora). Blackstone continuerà a rimanere investito in FGL. Con sede a Jacksonville, in Florida, Fidelity offre servizi di assicurazione nel settore immobiliare e in quello dei mutui. La società ha registrato ricavi per 6,1 miliardi di dollari per i primi nove mesi del 2019, in crescita del 3,5% rispetto all’anno precedente. Credit Suisse è consulente finanziario di FGL e BofA Securities e Trasimene Capital sono advisor di Fidelity.