Lutech Group, azienda italiana leader nel mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e IT outsourcing, controllata dal fondo One Equity Partners, ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale di CDM Tecnoconsulting spa e delle sue società controllate (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è la famiglia Carta.
Il gruppo opera a sua volta da oltre 30 anni nel mercato Ict con una forte focalizzazione sull’industria manifatturiera, conta 300 dipendenti e un fatturato 2017 di 55 milioni di euro, dopo aver chiuso il bilancio 2016 con circa 44,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 4,9 milioni e un debito finanziario netto di circa un milione di euro (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Il Gruppo CDM è stato assistito dall’advisor finanziario Ocean Merchant Corporate Finance e dallo Studio Sebastiani per gli aspetti finanziari, fiscali e contabili, e da Avvocati di impresa sul piano legale. Lutech è stato invece assistito dallo Studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo e Associati.
Guidata dal ceo Tullio Pirovano, Lutech è passata sotto il controllo di One Equity partners nel luglio 2017. Il fondo l’ha comprata da Laserline, la holding del fondatore Enrico Magni, partecipata da altri 16 azionisti di minoranza (si veda qui altro articolo di BeBeez). L’operazione era avvenuta pochi giorni dopo che Magni aveva ricomprato la quota del 19% della società in portafoglio ad Hat Orizzonte sgr tramite il fondo Ict (si veda qui altro articolo di BeBeez).
Lutech è cresciuta parecchio negli ultimi anni anche per acquisizioni (si veda altro articolo di BeBeez) e ha chiuso il bilancio di esercizio 2017 con 149,2 milioni di ricavi, 9,9 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 45,2 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Il consolidato si era chiuso nel 2016 con 167,3 milioni di ricavi, 14,5 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 4,2 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).