Mandarin Capital Partners sgr, tramite il suo fondo MCP II, ha siglato l’accordo per acquisire La Fabbrica, società di Castel Bolognese produttrice di piastrelle in ceramica di alta qualità (scarica qui il comuniato stampa).
L’operazione, che verrà effettuata attraverso il veicolo Italcer, è la prima acquisizione di una serie, con l’obiettivo di realizzare un cluster ceramico alto di gamma, sotto la guida del manager Graziano Verdi (ex amministratore delegato di Graniti Fiandre, di Technogym e di Koramic), che ha a sua volta investito nel capitale della società insieme ad altri investitori privati.
MCP II e gli altri investitori sono stati assistiti nella definizione dell’operazione dallo studio Legance, mentre Oaklins Arietti ha effettuato la ricerca dei target e ha collaborato all’elaborazione del business plan. Le due diligence finanziaria, commerciale e fiscale sono state condotte da EY.
La Fabbrica detiene anche il brand Ava, con cui ha sviluppato un’importante presenza nel comparto delle big slabs, e ha chiuso il 2016 con un fatturato di quasi 45 milioni di euro e un ebitda di circa 5 milioni. Italcer avvierà a breve la realizzazione di un impianto di produzione 4.0 negli Stati Uniti, volto a consolidare la presenza su quel mercato.
Lo scorso dicembre il fondo MCP II ha inoltre comprato un’opzione call esercitabile all’approvazione dei dati di bilancio 2017 su La Tagina, società di Gualdo Tadino con una lunga tradizione a da sempre leader nelle produzioni ceramiche di altissimo livello. E nel giro di un paio di mesi il fondo dovrebbe concludere anche la trattativa per acquisire un’altra società del settore, mentre altre trattative sono in corso per l’acquisizione di ulteriori società del comparto ceramico e in settori contigui.
