NB Aurora, il veicolo di investimento quotato al segmento Miv di Piazza Affari lo scorso 4 maggio (scarica qui il comunicato stampa) e che fa capo al colosso Usa dell’assset management alternativo Neuberger Berman, ha annunciato nei giorni scorsi il closing dell’acquisizione del 44,5% delle quote del fondo di partecipazione dirette di private equity gestito da Fondo Italiano d’Investimento sgr (scarica qui il comunicato stampa).
A vendere è stato il fondo NB SOF IV Holdings LP che a sua volta fa capo a Neuberger Berman e che aveva acquisito la totalità delle quote del FII nel dicembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez).
Dal dicembre 2017 a oggi, però, Neuberger Berman ha ceduto cinque partecipazioni (quelle in United Coatings, Geico Lender, Labomar, Brugola e Surgital) e quindi l’operazione di vendita di parte del portafoglio a NB Aurora ha riguardato soltanto 17 partecipazioni rispetto alle 22 passate di mano in prima battuta.
Nel dettaglio, NB Aurora ha utilizzato parte dei 150 milioni di euro raccolti in ipo (si veda altro articolo di BeBeez) per acquisire il 44,5% delle quote di Fondo Italiano d’Investimento, mentre il resto delle risorse raccolte è stato destinato a nuovi investimenti. Le quote del FII sono passate di mano al prezzo di 75,4 milioni di euro, compresi i costi di transazione, a sconto rispetto al fair market value di circa 88,5 milioni di euro al 31 dicembre 2017, calcolato su dati relativi al 2016. Il prezzo è stato pagato con equity del fondo per 43,9 milioni e con un finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo per 31,5 milioni.