Verrà fissato oggi il prezzo definitivo dell’ipo di Nexi, destinata a sbarcare a Piazza Affari martedì 16 aprile (si veda altro articolo di BeBeez). Intanto la forchetta di prezzo è stata ristretta nell’intervallo tra 9 e 9,50 euro per azione, rispetto alla forchetta iniziale che era di 8,50-10,35 euro. Questo perché si dice che per quel range di prezzo l’offerta sarebbe ormai già stata coperta più volte anche a livelli di prezzo superiori alla mediana. Gli investitori in campo sarebbero in maggioranza grandi fondi esteri, ma ci sarebbe stata anche una forte domanda (attorno al miliardo di euro) da parte di asset manager italiani.
Sulla base della nuova forchetta di prezzo dunque Nexi si appresta a quotarsi a Piazza Affari con una capitalizzazione compresa tra i 5,7 e i 6 miliardi di euro.
Come noto, l’offerta di Nexi è mista e composta da un aumento di capitale e da vendita di azioni da parte dei socia e cioé dei fondi Advent International, Bain Capital e Clessidra e di un gruppo di banche. L’aumento di capitale sarà di un massimo di 700 milioni di euro, mentre la componente di vendita vedrà 125 milioni di azioni poste in vendita da Mercury UK Holdco Ltd, la holding che fa capo ai tre fondi, e circa 21 milioni da Banco BPM., Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca.