Nexi, la paytech quotata a Piazza Affari ha annunciato la vendita ad AnaCap Financial Parters della controllata norvegese EDIGard AS, società di soluzioni per la gestione della fatturazione, entrata nel gruppo attraverso Nets, la paytech danese acquisita da Nexi e successivamente fusa nel gruppo (si veda altro articolo di BeBeez).
Questa operazione è in linea con la revisione strategica del portafoglio del Gruppo Nexi in corso a seguito del completamento delle fusioni con Nets e SIA (si veda qui il comunicato stampa di AnaCap e qui quello di Nexi) e segue di pochi giorni l’annuncio della vendita per 57 milioni di euro a Euronext Securities Milan (la ex Monte Titoli) della piattaforma tecnologica che attualmente gestisce l’operatività di Mts, il principale mercato di titoli a reddito fisso di Euronext (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo, infatti, che il progetto di fusione di SIA e Nets in Nexi era stato annunciato nel novembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). La danese Nets è stata fusa in Nexi per incorporazione il 1° luglio dello scorso anno (si veda qui il comunicato stampa), con il renivestimento in Nexi da parte dei fondi soci di Nets (Hellmann & Friedman, GIC, Bain Capital e Advent International). Quanto a SIA, a sua volta all’inizio di quest’anno è stata fusa per incorporazione in Nexi (si veda qui il comunicato stampa), con gli azionisti di SIA (CDP Equity e Poste Italiane) che hanno reinvestito in Nexi. A oggi, quindi, l’azionariato di Nexi vede al primo posto Hellmann & Friedman con il 19,9%, seguito da CDP Equity con il 13,6% da Mercury UK (veicolo di investimento di Advent International, Bain Capital e Clessidra, originari azionisti di Nexi) con il 9,4%.
Tornando alla vendita di EDIGard, l’attività ceduta ha sede a Kristiansand, Norvegia, con uffici aggiuntivi a Oslo, Stoccolma, Copenaghen e Lettonia e con una recente presenza nei paesi DACH e nel Regno Unito. EDIGard gestisce anche la piattaforma per il pagamento delle bollette EdiEX dedicata alle imprese e fa parte di Nets Issuer & eSecurity Services, a sua volta parte della business unit Digital Banking Corporate Solutions di Nexi. L’ebitda rettificato di EDIGard è previsto a 5,4 milioni di euro a fine anno.
Torsten Hagen Jørgensen, ceo di Issuer & eSecurity Services di Nets Group, ha commentato: “La vendita di EDIGard ci consentirà di massimizzare la nostra attenzione sul core business di Issuer & eSecurity Services e di accelerare ulteriormente la crescita e la creazione di sinergie. Allo stesso tempo, per realizzare il pieno potenziale di EDIGard, abbiamo trovato un’eccellente corrispondenza in AnaCap che crediamo fornirà ulteriore crescita e successo del business EDIGard”.
Rune Løbersli, amministratore delegato di EDIGard, ha aggiunto: “EDIGard ha grandi possibilità di continuare i suoi recenti successi e l’evoluzione nei paesi nordici e oltre che di internazionalizzare la propria offerta in ulteriori giurisdizioni europee. Abbiamo trovato in AnaCap il giusto partner per continuare questa espansione data la sua mpressionante esperienza nella costruzione di attività con alti livelli potenziale di crescita nei servizi finanziari abilitati alla tecnologia e la sua attività nel settore dei pagamenti in tutta Europa”.
Tassilo Arnhold e Alberto Sainaghi, rispettivamente partner e investment director di AnaCap, hanno concluso: “Siamo lieti di firmare un accordo per EDIGard e di collaborare con questo management team già forte, che negli ultimi anni ha portato a una crescita impressionante nei paesi nordici. Crediamo fermamente
che l’attività sia in linea con il target di investimento di AnaCap, che comprende le risposte alla grande domanda di adozione di processi tecnologici e di digitalizzazione, nuove modalità di integrazione dei pagamenti e una generale concentrazione sul più ampio ecosistema di fatturazione”.
