Oaktree Capital Management ha investito 40 milioni di euro per comprare il 40% di Costa Edutainment spa, la società genovese che gestisce una serie di parchi di intrattenimento ed educazione scientifica, tra i quali l’Acquario di Genova. L’accordo prevede la possibilità di ulteriori investimenti da parte di Oaktree al fine di creare un player di riferimento nel panorama europeo, anche attraverso l’acquisizione di nuovi parchi e nuove strutture sul territorio nazionale e internazionale.
A presiedere Costa Edutainment rimane Giuseppe Costa, esponente della famiglia di imprenditori liguri che controllava tra gli altri asset anche Costa Crociere. Costa Edutainment è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Carbone D’Angelo, dall’advisor finanziario Palladio Corporate Finance e dallo Studio Pongiglione. Oaktree è stata assistita da Linklaters per la parte legale e da Deloitte per gli aspetti finanziari.
L’operazione era attesa (si veda altro articolo di BeBeez) e vede l’uscita dal capitale da parte di Vei Capital (gruppo Palladio Finanziaria), che nel gennaio 2016 aveva sottoscritto un aumento di capitale da 5 milioni per il 16,45% della società, con facoltà di incrementarla tramite la conversione di un finanziamento convertibile da 15 milioni sottoscritto contestualmente (si veda altro articolo di BeBeez).
“Per Vei Capital si conclude un’operazione di successo e soddisfazione che corona anni di intenso lavoro al fianco di Giuseppe Costa ed i suoi più stretti collaboratori. Una partnership che riteniamo abbia favorito il raggiungimento degli ambiziosi traguardi della società anche grazie ad importanti investimenti ed innovazione nell’offerta”, ha commentato a sua volta Nicola Iorio, amministratore delegato di Vei Capital.
Guidato dall’amministratore delegato Giorgio Bertolina, Costa Edutainment controlla 11 strutture ricettive (per un totale di 470 mila metri quadrati e presenze complessive, su base annua, di 2,8 milioni di visitatori) e ha chiuso il 2018 con un giro d’affari di 60,2 milioni e un ebitda 10 milioni e un debito finanziario netto di 33,6 milioni (si veda qui il Report integrato 2018), dopo un 2017 con 60,5 milioni di ricavi, 12,8 milioni di ebitda e un dbìebito finanziario netto di 36,5 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Del gruppo Costa Edutainment, in particolare, fanno parte l’Acquario di Genova e quelli di Livorno e Cattolica, oltre ai parchi tematici romagnoli Italia in Miniatura, Oltremare e Aquafan, il Bioparco di Roma e una struttura sull’isola di Malta. Il business del settore, in Italia, comprende oltre 230 strutture (il pubblico di visitatori stimato è rappresentato da 18,4 milioni di persone) che generano un volume di affari totale di 376 milioni a cui vanno aggiunti altri 800 milioni generati dall’indotto.