One Equity Partners (OEP), società di private equity specializzata nel middle-market, è entrata nel capitale di Kirey Group, IT system integrator italiano e sviluppatore di soluzioni tecnologiche proprietarie. Secondo quanto risulta a BeBeez, OEP ha rilevato nello specifico una quota di maggioranza di Kirey, con l’obiettivo di creare un nuovo polo digitale europeo grazie anche alla contestuale acquisizione, annunciata sempre ieri, di Synergyc, IT provider con sede in Bulgaria, con focus in ambito consulting, IT infrastructure e financial services (si veda qui il comunicato stampa di Kirey Group e qui quello di One Equity Partners).
A vendere il controllo è il fondo Sinergia con gli imprenditori II gestito da Synergo Capital sgr, che aveva messo sul mercato la società circa un anno e mezzo fa, come anticipato a BeBeez nel settembre 2021 dallo stesso managing partner della sgr, Simone Cremonini (si veda altro articolo di BeBeez). Più nel dettaglio, sino a oggi il capitale di Kirey srl era in possesso per il 98% di Kirey Holding, controllata a sua volta per il 63% da Kirey Sinergia di proprietà di Synergo Capital.
Synergo sgr aveva annunciato nel febbraio 2016 l’accordo per la creazione dell’attuale Kirey group, integrando Insirio spa, IKS srl e System Evolution srl con la vecchia Kirey srl, storico partner di Tech Mahindra (gruppo Mahindra) in Italia. di Milano. L’operazione era stata strutturata come management buyout (si veda altro articolo di BeBeez ).
Kirey Group, con headquarter a Milano e un’impronta geografica globale, serve oltre 400 aziende clienti in qualità di specialista della trasformazione digitale, con un supporto che spazia dalla data analytics alla cybersecurity, dal cloud computing allo sviluppo di software as a service. Il Gruppo vanta inoltre attività nei settori bancario e assicurativo sia in Italia che all’estero, ed in particolare sul mercato spagnolo. Nel 2021 Kirey ha fatturato 76 milioni di euro, l’ebitda è stato di 5,4 milioni e il debito netto pari a 14,9 milioni (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente).
Vittorio Lusvarghi, ceo di Kirey Group, ha commentato: “In piena coerenza con il nostro DNA originario di build-up, diventiamo interpreti del progetto di Oep volto a creare un nuovo polo digitale europeo. “One Equity partners è il partner di investimento perfetto per un business in continua trasformazione come quello di Kirey Group, e grazie alla possibilità di ampliare l’offerta con le competenze di Synergyc, siamo certi che saremo in grado di fornire servizi sofisticati in aree all’avanguardia, rivolgendoci alle aziende di tutti i settori che sono costantemente alla ricerca di modi di utilizzare la tecnologia per perfezionare i loro modelli di business e migliorare l’esperienza dei loro clienti.”
Joseph Lazarus, ceo di Synergyc, ha aggiunto: “Questo è il passo successivo più naturale per Synergyc, che continua a fornire ai clienti, vecchi e nuovi, servizi lungimiranti e di trasformazione che, in ultima analisi, sbloccano il valore e portano un cambiamento significativo. Come risultato di questa partnership, Synergyc sarà in grado di sfruttare il consolidato portafoglio di servizi e risorse di Kirey per migliorare le capacità di fornitura a vantaggio dei nostri clienti”.
Joerg Zirener, senior managing director di One Equity Partners, ha concluso: “Siamo lieti di supportare Kirey Group nella sua ambizione di diventare leader nella trasformazione digitale sul mercato italiano ed europeo. Crediamo, inoltre, che la simultanea unione di Kirey Group e Synergyc creerà un nuovo player di rilievo in grado di posizionarsi sul mercato dell’IT Service europeo, il quale vive una rapida espansione trainata dalla crescente diffusione de remote working e dalla richiesta di digitalizzare processi di business”.
OEP è una società di private equity specializzata nel middle-market focalizzata sui settori industriale, sanitario e tecnologico in Nord America ed Europa. La società si adopera per costruire aziende leader di mercato, mediante l’identificazione e la realizzazione di combinazioni di business trasformative. Dal 2001, la società ha completato più di 300 operazioni a livello globale. OEP, fondata nel 2001, è uscita da JP Morgan nel 2015. La società ha uffici a New York, Chicago, Francoforte e Amsterdam.
Tra le sue ultime operazioni in Italia, ricordiamo che sempre nel settore IT a marzo 2021 aveva venduto ad Apax Partners la maggioranza di Lutech (si veda altro articolo di BeBeez), società attiva nel mondo dei servizi e soluzioni IT, la cui valutazione sarebbe stata stimata allora intorno ai 500 milioni di euro.