Orca Developpement, controllata della società di private equity francese quotata IDI, ha acquisito Fait Plast, società italiana leader nella produzione di film tecnici termoplastici (si veda il comunicato stampa). A vendere è stata la famiglia Arici. Guido Arici, presidente e azionista storico di Fait Plast, ha reinvestito nell’azienda, dove manterrà il suo ruolo. L’acquisizione si inserisce in una più ampia strategia di IDI, volta a creare leader europei in grado di affermarsi sui mercati mondiali nelle rispettive aree. Orca Developpement ha già in portafoglio Pennel & Flipo, società belga che progetta, produce e commercializza a livello mondiale film con il marchio Orca per i settori nautico, ferroviario, aerospaziale e della difesa. Penne & Flipo ha convinto Fait Plast a entrare in Orca. Grazie a questa operazione, Fait Plast e Pennel & Flipo potranno beneficiare delle rispettive reti commerciali ed eccellenze tecniche. Il nuovo gruppo avrà ricavi per 70 milioni di euro, 180 dipendenti, 2 siti produttivi (Brescia e Mouscron, in Belgio).
Emmanuel Capriglione, presidente di Pennel & Flipo, ha commentato: “Questa acquisizione è una grande opportunità sia per le aziende che per i loro dipendenti. Condividiamo lo stesso DNA per fornire soluzioni ai clienti. Le nostre competenze sono molto complementari e beneficeremo di una cultura aziendale molto simile e di un elevato potenziale di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti. I nostri team si conoscevano già, ora saranno in grado di lavorare insieme, innovare e creare nuovi prodotti e soluzioni per affrontare nuovi mercati in tutto il mondo”. Guido Arici, presidente di Fait Plast ha spiegato: “Noi di Fait Plast volevamo unire le forze con un’industria di successo e riconosciuta. Con questa operazione, saremo in grado di costruire un importante attore nel settore dei tessuti tecnici e dei film, supportati da una rete di distribuzione mondiale”. Julien Bentz, Partner e membro del Comitato Esecutivo di IDI, ha dichiarato: “Abbiamo trovato grandi similitudini tra le due aziende: innovazione continua per i clienti, eccellenza industriale e operativa, sana gestione finanziaria”.
Hogan Lovells ha assistito Orca Developpement con i suoi professionisti di Milano e Parigi. I finanziatori senior dell’operazione (guidati da Caisse d’Epargne) sono stati assistiti da De Gaulle Fleurance. Tikehau IM ha concesso un prestito mezzanino al fine di rifinanziare l’indebitamento esistente, assistita da Paul Hastings. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Bandera, dall’Avvocato Simona Alfano e dallo Studio Franzè.
Fait Plast è stata fondata nel 1965 a Brescia da Ludovico Arici per produrre confezioni in plastica per i calzini. Nel 1970 ha iniziato a sperimentare materie plastiche diverse e nel 1975 ha ottenuto i primi brevetti tecnologici per produrre i primi film multistrato. Nel 1980 ha ampliato l’impianto e la tecnologia di coestrusione è utilizzata per produrre i primi film multistrato con barriera ai gas, all’umidità, alla luce, ecc. per l’imballaggio alimentare, medicale e industriale. Nel 1985 ha iniziato la produzione del primo polipropilene monostrato e multistrato (coestruso) con tecnologia blow and cast per applicazioni nel settore del packaging avanzato. Oggi l’azienda ha sede a Cellatica (Brescia) e si è evoluta fino a diventare leader nello studio, progettazione di nuovi film termoplastici e di film su misura. Ha chiuso il 2016 con ricavi per 33,5 milioni di euro, un ebitda di 7,68 milioni e una liquidità netta di 679 mila euro (si veda qui l’analisi Leanus, una volta registrati gratuitamente).
