Platinum Equity ha comprato la maggioranza del Gruppo De Wave da Xenon Private Equity. ll top management di De Wave affiancherà il fondo con una quota di minoranza nel capitale del gruppo specializzato in progettazione, produzione e installazione di aree pubbliche di navi. L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da MPS Capital Service, in qualità di capo fila e banca agente, Banco BPM, UBI Banca e Banca Ifis.
Platinum è stato affiancato nell’operazione da Brera Financial Advisory, partner di Clearwater International, in qualità di m&a e debt advisor e dallo studio Latham & Watkins per gli aspetti legali. EY e Deloitte hanno assistito la società rispettivamente per le attività di due diligence fiscale e finanziaria. Xenon Private Equity è stata assistita da Fineurop Soditic per gli aspetti finanziari e dallo studio legale Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali.
L’asta era stata aperta la scorsa estate e a inizio agosto si diceva che in pole position ci fossero NB Renaissance e Stirling Square Capital Partners (si veda altro articolo di BeBeez).
Nato a fine 2014 come spinoff delle attività del settore marine interior design di Demonts srl, gruppo specializzato nella realizzazione e manutenzione di impianti nei settori oil&gas, industriale e power generation, De Wave è il risultato di un management buyout finanziato da Xenon Private Equity, con il management guidato dal ceo Giovanni Battista Bozzo, cha aveva investito allora per il 3%.
De Wave è oggi un gruppo specializzato nella progettazione, realizzazione, allestimento e refitting di cabine, servizi igienici, aree pubbliche e aree catering di navi da crociera, traghetti, navi a supporto del settore oil&gas, navi militari e in genere navi di grandi dimensioni. Il gruppo ha sede a Genova e stabilimenti, unità operative ed uffici commerciali in Italia, Polonia, Stati Uniti e Sud Est Asiatico. Il gruppo ha chiuso il 2018 con 160 milioni di euro di ricavi dai soli 63 milioni di euro del 2017, grazie a una serie di acquisizioni.
Nel marzo 2017 De Wave ha infatti acquisito il gruppo Precetti, specializzata in progettazione, produzione e installazione di aree catering e refitting di interni di navi. Mentre nel marzo scorso ha rilevato dalla famiglia Pompili il Gruppo Spencer, attivo nella progettazione, produzione e installazione di aree pubbliche di navi da crociera e di grandi dimensioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Platinum Equity, fondato nel 1995 da Tom Gores, è un fondo d’investimento globale con base a Los Angeles e uffici a Boston, Greenwich, New York, Londra e Singapore e con circa 13 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Platinum ha completato più di 250 operazioni negli ultimi 25 anni.
Platinum Equity supporterà De Wave nel suo progetto di espansione di lungo periodo sia attraverso crescita organica sia attraverso acquisizioni. Si tratta della prima operazione di Platinum Equity in Italia e conferma il crescente interesse del fondo nei confronti del mercato europeo.