Orienta Capital Partners, società che investe in pmi dall’elevato potenziale di crescita, ha rilevato la maggioranza della cuneese ILMA, azienda specializzata nella progettazione e produzione di tetti, pareti e altre strutture in legno per edilizia tradizionale e bio-edilizia (si veda qui il comunicato stampa). Il resto del capitale è stato invece rilevato dal manager Marco Alberani (designato per la carica di amministratore delegato del nuovo gruppo) e da Indigo Capital, finanziatore dell’operazione tramite un prestito obbligazionario mezzanino, in questo affiancato da ICCREA Banca e Banca Alpi Marittime che hanno a loro volta finanziato il veicolo di acqusizione.
Gli advisor di Orienta Capital Partners sono stati Grant Thornton, BModel e Pavia & Ansaldo, mentre Lincoln International ha assistito Orienta in qualità di debt advisor. I venditori, che hano così ceduto il 100% del capitale, sono stati affiancati da MIT.FIN spa e dallo Studio Legale e Tributario Heussen.
Anche quest’ultimo investimento di Orienta, così come i precedenti in Trendcolor (si veda articolo di BeBeez) e Rockin’ 1000 (si veda articolo di BeBeez), si inserisce nel progetto FA R Evolution, con cui la società punta a investire su realtà molto improntate a innovazione, tecnologia, ecosostenibilità e trasformazione digitale.
ILMA, situata a Magliano Alpi (Cuneo), è una azienda storica, punto di riferimento del nord-ovest, area nella quale mira a realizzare circa 20 milioni di euro di fatturato nel 2022, per la produzione di strutture in legno per l’edilizia. In particolare, grazie alle sue innovative tecnologie, Ilma produce tetti e case in legno distinguendosi per l’utilizzo di materiali e processi produttivi ecosostenibili.
Alberani ha commentato: “Con questo investimento apriamo ulteriori strade di crescita per ILMA. Non solo per linee esterne, ma anche per linee interne: pianifichiamo, infatti, di dare vita a una nuova organizzazione della rete di vendita, raddoppiando il mercato nei prossimi 4 anni: ci espanderemo nel nord e nel centro Italia, nonché nelle aree estere confinanti. Inoltre, già oggi i prodotti di ILMA sono altamente ecosostenibili: vendiamo gli scarti e sopprimiamo al massimo l’obsolescenza e gli sprechi. In aggiunta a questo, progettiamo di raggiungere l’autosostenibilità dal punto di vista energetico. Così, con il supporto di Orienta, creeremo ancor più valore per tutti gli stakeholder di ILMA.”
Augusto Balestra e Lorenzo Isolabella, soci di Orienta Capital Partners, hanno aggiunto: “ILMA è una realtà italiana in forte ascesa e dalle prospettive molto interessanti: rientra perfettamente nel nostro progetto FA R Evolution, grazie alla sua caratteristica carica innovativa e alla sua ecosostenibilità. Proprio nello spirito di ecosistema e interscambio di FA R Evolution, ci poniamo l’obiettivo di creare intorno a ILMA un gruppo innovatore nel settore della bioedilizia. Per farlo, costruiremo processi sinergici di aggregazione e di integrazione con aziende che offrono prodotti complementari.”
Orienta Capital Partners, con sede a Milano e Forlì, è un lead-investor in PMI dall’elevato potenziale di crescita, i cui soci sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017 Orienta ha perfezionato oltre a Trendcolor 12 investimenti, diversi dei quali alla guida di club di investitori: si tratta di Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la cui maggioranza è stata ceduta nel 2022 a Trilantic Europe), Virosac (acchi per nettezza urbana), che a sua volta nel 2021 ha acquisito la Rapid (conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali) tramite la holding Cristallina, LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica), e appunto Rockin’1000 (grandi eventi live).
Ricordiamo che lo scorso luglio un club deal coordinato dalla stessa Orienta, che deteneva il 51% di Passione Unghie (PU), ha ceduto la maggioranza a Trilantic Europe, investitore paneuropeo in private equity (è l’erede del business nel private equity di Lehman Brothers, si veda altro articolo di BeBeez). I fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli hanno comunque mantenuto una presenza di minoranza nella società, così come il club deal.
Sul fronte degli investimenti, invece, a Orienta Capital Partners si deve il successo della raccolta conclusa a marzo scorso dalla summenzionata Rockin’1000 (si veda articolo di BeBeez), la più grande rock band del mondo famosa per aver riunito nel 2015 a Cesena 1000 musicisti che hanno suonato all’unisono Learn to Fly dei Foo Fighters, raggiungendo oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube (qui il video di questa performance). La campagna si è di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd lanciata a fine 2021 (si veda articolo di BeBeez) si è conclusa con 1,1 milioni di euro di incasso, sulla base di una valutazione pre-money di 7,5 milioni, ottenendo quindi una post-money valuation di quasi 8,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).