Operazione di crescita per linee esterne per Regas spa, società controllata da Credem Private Equity da gennaio 2022 (si veda altro articolo di BeBeez) che ha rilevato il 95% di Gruppo Idrogas, che installa impianti in tutta Europa.
Regas progetta e gestisce di impianti di decompressione, stazioni di misurazione e apparecchiature per regolazione e monitoraggio del gas immesso in rete, nonché il servizio di odorizzazione del gas.
L’ingresso dell’acquirente è stato preceduto da una serie di operazioni preliminari per razionalizzare la struttura e la catena partecipativa, ha spiegato Andersen Italia, che ha assistito gli acquirenti. L’’acquisto, infatti, ha riguardato una società italiana di nuova costituzione cui è stato trasferito il ramo d’azienda della società Idro Gas Engineering sas che, a sua volta, ha rilevato la newco polacca conferitaria del ramo della società IGE Sp.zo.o. Entrambe le società beneficiarie dei rami progettano, producono e forniscono accessori per la costruzione e la manutenzione di acquedotti e gasdotti.
Nell’ambito della medesima operazione, cui ha partecipato anche Andresen Polonia, i venditori sono stati assistiti dallo studio legale Dwf e dal team di Advisory & Capital Market di BCC Banca Iccrea, che ha originato l’operazione, gestito il processo e le negoziazioni. Tutti gli aspetti notarili, invece, sono stati seguiti dallo studio notarile It Notai Milano.
A vendere è stato Luca Ghio, che prima di questa operazione era il principale azionista col 100% del capitale.
Idrogas è nata nel 1995 a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, come azienda specializzata nel settore impiantistico, in cui lavora tutt’oggi realizzando diversi tipi di impianti, dal riscaldamento alla ventilazione meccanica e climatizzazione, da quelli sanitari ai gas medicali e sanitari, dalla sicurezza (videosorveglianza) ai pannelli solari e fotovoltaici.
Nel 2023 ha generato 3,5 milioni di euro di ricavi, 134,5 mila euro di ebitda, con 3,4 milioni di debiti netti (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Regas, invece, ha sede a Treviglio, in provincia di Bergamo, opera dal 1998 e si è posizionata come partner italiano di alcune fra le principali utility del settore gas cui fornisce prodotti e servizi dedicati.
Come accennato, nel 2022 la società ha aperto il capitale a Credem Private Equity che ha rilevato per 18 milioni il 70% circa dal fondatore, Franco Jamoletti, che ha mantenuto il 30% della società e le deleghe operative e si è visto riconoscere un equity value di 25,7 milioni di euro.
Nel 2023 Regas ha generato 21,3 milioni di euro di ricavi e 5,3 milioni di ebitda, con 16,9 milioni di debiti netti (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
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