E’ stato firmato ieri il contratto di cessione dell’intero capitale di Rollon ai fondi di IGI sgr (20% del capitale) e Chequers Capital (70%), l’operatore francese che con IGI sgr ha un accordo di coinvestimento sull’Italia (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre il restante 10% fa ora capo al management, guidato dall’amministratore delegato Eraldo Bianchessi, che ha reinvestito.
A vendere il controllo della società di Vimercate che progetta, produce e commercializza componenti per la movimentazione lineare (guide, rotaie, rulli) di merci negli impianti industriali, sono stati i fondi Ardian (ex Axa Private Equity) e Consilium (scarica qui il Comunicato di Ardian e Consilium).
Secondo quanto risulta a BeBeez, l’operazione è avvenuta sulla base di una valutazione della società, debito compreso, di circa 100 milioni di euro, cioé 6 volte l’ebitda previsto per fine 2013, che è in leggero aumento rispetto ai 16,5 milioni del 2012, a fronte di un fatturato di 53,9 milioni, per l’80% prodotto all’estero. L’acquisizione è stata finanziata per metà con equity e per metà con ricorso al debito, tutto inizialmente sottoscritto da Unicredit, che ne ha già sindacata una quota.
Vittorio Ogliengo, responsabile corporate&investment banking Italy di Unicredit, ha commentato: “Siamo lieti di aver supportato Chequers e IGI sia lato m&a sia financing nell’acquisizione, Questa operazione rappresenta il primo deal di maggioranza fatto da Chequers in Italia e siamo orgogliosi che il fondo abbia deciso di affidarsi al network di Unicredit Cib. Unicredit continuerà a essere al fianco della nuova proprietà e della società nel futuro percorso di crescita”.