Taste of Italy 2, secondo fondo italiano specializzato nel settore del food & beverage gestito da DeA Capital Alternative Funds sgr, ha rilevato l’80% del capitale di Gastronomica Roscio, azienda italiana produttrice di piatti gastronomici pronti (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è stata la famiglia Roscio. Il valore dell’operazione è stimato attorno ai 50 milioni di euro.
La notizia della cessione di Roscio era attesa, dal momento che nel luglio scorso il fondo aveva spuntato l’esclusiva nella trattativa per l’acquisizione della società (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre nei giorni scorsi, in occasione dell’annuncio del closing della raccolta a 330 milioni di euro, l’sgr aveva comunicato che il fondo aveva sottoscritto accordi vincolanti per una prima operazione di investimento nel settore dei piatti pronti (si veda altro articolo di BeBeez).
Taste of Italy 2 è stato assistito nell’operazione da Brera Financial Advisory (M&A e debt advisory), da Nctm (consulenza legale), da KPMG (financial, tax e business due diligence) e da ERM (ESG compliance); la famiglia Roscio è stata assistita da PwC in qualità di advisor finanziario esclusivo, da PwC TLS (consulenza legale, vendor assistance fiscale, legale e HR), e da PwC Transaction Services (vendor assistance finanziaria).
L’azienda, fondata nel 1961, ha sede a Vidigulfo (Pavia). Realizza prodotti freschi, surgelati e freschissimi. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 28,8 milioni di euro, un ebitda di 3,82 milioni e una liquidità netta di 4,18 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Nunzia Roscio ha commentato: “Grazie al supporto di Taste of Italy 2 contiamo di far accelerare la crescita di Gastronomica Roscio, tanto sul mercato nazionale quanto su mercati esteri. Siamo inoltre certi che insieme riusciremo a far evolvere l’azienda, pur preservando quel fondamentale connotato di artigianalità che ne ha sempre contraddistinto i prodotti”.
Andrea Bertoncello, managing director di Taste of Italy 2, ha commentato: “Gastronomica Roscio è una splendida storia di impresa familiare nata quasi 60 anni fa. Siamo orgogliosi di entrare a farne parte e metteremo al servizio dell’azienda tutto il nostro impegno per sostenerne l’ulteriore sviluppo”.
Taste of Italy 2 è uno dei fondi di private capital monitorato da BeBeez Private Data,
Scopri qui come abbonarti alla versione Combo che include anche i report e le insight views di BeBeez News Premium