Procede la macchina dell’ipo di Technogym (si veda qui altro articolo di BeBeez), Secondo quando ripotato da Dealreporter, la società produttrice di macchine per l’allenamento fitness ha scetlo Cleary Gottlieb Steen&Hamilton come advisor legale per la quotazione prevista per la seconda metà di quest’anno o per inizio 2016, mentre sul fronte banche si fanno i nomi di Goldman Sachs, JPMorgan e Mediobanca.
Cleary Gottlieb aveva assistito Technogym in occasione dell’ingresso nel capitale nel 2008 da parte del fondo Candover (oggi gestito da Arles Capital Partners) con una quota del 40% accanto al fondatore Nerio Alessandri.
Technogym ha chiuso l’esercizio 2014 con un fatturato di 466 milioni di euro (+13% sul 2013) e un ebitda di 64,8 (+77%). La posizione finanziaria netta si è attestata a 57,2 milioni, migliorata rispetto agli 87 milioni del 2013. Il free cash flow è pari a 34,5 milioni di euro.