Xenon Private Equity ha acquisito il 60% di Miorelli Service, tra i leader italiani nel settore nel soft facility management, con la famiglia Miorelli che scende al 40%, con Alessio Miorelli che manterrà il ruolo di ceo Lo scrive oggi MF.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Banca Mps, Bnl-Bnp Paribas e dal fondo di private debt di Muzinich.
Xenon è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Pavia e Ansaldo, Deloitte, PwC e Bain & Co, mentre la famiglia Miorelli è stata affiancata da UBS e A&O Shearman. Sul reperimento del finanziamento, Xenon è stata supportata da Fineurop Soditic e da Pavia e Ansaldo mentre il pool di banche è stato seguito dello studio legale associato Ashurst,
Fondata da Luciano Miorelli nel 1981 a Mori (Trento), la società è oggi gestita dai figli Alessio, Stefano e Monica. il gruppo opera su tutto il territorio nazionale nella gestione e manutenzione di complessi immobiliari di clienti pubblici e privati. cguidando il progetto strategico di sviluppo della società e del nascente gruppo.
La società ha chiuso il 2023 con un fatturato di 100 milioni di euro, oltre 5 mila dipendenti e 6 milioni di metri quadri gestiti. Il 2022 si era invece chiuso con 110,7 milioni di euro di ricavi, 20,9 milioni di ebitda e liquidità netta per 23,8 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
L’obiettivo dell’operazione è far crescere la società sia organicamente sia per acquisizioni mirate per espandersi anche nel cosiddetto hard facility management.