Dopo un periodo di trattativa esclusiva concesso da Kryalos sgr a partire da metà giugno (si veda altro articolo di BeBeez), il club deal di investitori istituzionali e privati molto facoltosi coordinato da Mediobanca si è aggiudicato il trophy asset di via Montebello 18 a Milano in cui hanno sede gli uffici di Fideuram (Intesa Sanpaolo), valutato 243 milioni di euro e sino a oggi in portafoglio al fondo Arete, interamente sottoscritto da Blackstone (si veda qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, l’acquisto è stato condotto dal neocostituito Fondo Milan Trophy RE Fund 4, sottoscritto appunto dal club deal di investitori coordinato da Mediobanca e gestito dalla stessa Kryalos sgr.
Ricordiamo che il fondo Arete aveva comprato l’immobile di Via Montebello nel maggio 2019, assieme ad altri nove immobili uso uffici, da Covivio per una cifra complessiva di 263,5 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Ciò fa presupporre una ricca plusvlaenza per i fondi Blackstone quotisti di Arete.
L’operazione è stata finanziata con l’emissione di un green loan erogato daBNP Paribas e Intesa Sanpaolo, con il ruolo anche di bookrunner del finanziamento, e BPER Banca che ha agito come mandated lead arranger. BNP Paribas ha agito anche con il ruolo di green loan coordinator.
L’emissione del green loan è stata possibile grazie al fatto che l’immobile, edificato nel 1963, è stato oggetto di recente di un importante intervento di riqualificazione, realizzato secondo i più elevati standard qualitativi, ambientali ed energetici, che lo ha reso un asset di Grado A con certificazioni LEED Gold e BREEAM In-Use Very Good.
Il processo di vendita è stato coordinato dagli advisor Colliers ed Eastdil Secured per conto di Kryalos sgr, che si è inoltre avvalsa della collaborazione dei team Real Estate e Tax di Linklaters per gli aspetti legali e fiscali e del team Real Estate di PwC per quanto concerne l’assistenza tecnica. Kryalos sgr è stata inoltre assistita dallo Studio Di Tanno Associati relativamente agli aspetti regolamentari e societari. Gli acquirenti sono invece stati supportati da Dentons Europe Studio Legale Tributario per gli aspetti legali e fiscali e dal Gruppo YARD Reass per l’assistenza tecnica.
L’asset cielo-terra presenta una superficie di oltre 30.000 mq sviluppati su otto piani fuori terra a uso uffici e due piani interrati, usati principalmente come archivi e cantine, ed è situato tra il centro storico e il business district di Porta Nuova.
Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos sgr, ha commentato: “La finalizzazione di questa operazione è per noi particolarmente importante perché, da un lato, conferma e rafforza la partnership con Mediobanca e, dall’altro, rappresenta un benchmark di settore connesso alle modalità di finanziamento green che rappresenta un ottimo strumento di supporto ai nostri obiettivi di sostenibilità e, più in generale, un sostegno determinante per promuovere e favorire la transizione ad un modello economico più green”.
Angelo Viganò, Head of Mediobanca Private Banking, ha commentato: “Il successo di questa nuova operazione conferma la validità del nostro modello di Private Investment Bank fortemente integrato all’interno del gruppo. Abbiamo permesso ai nostri clienti di accedere a un’opportunità di investimento unica in un comparto, come quello del real estate, particolarmente attrattivo soprattutto in questa fase inflattiva”.
E Dino Gioseffi, Coverage Large Corp & Head of Real Estate di Mediobanca, ha aggiunto: “Si tratta per Mediobanca del quarto club deal immobiliare nato dalla collaborazione tra private banking e corporate & investment banking. In questi ultimi tre anni siamo stati in grado di generare operazioni di valore, contraddistinte da immobili iconici con locatori solidi e di qualità, strutturando e seguendo l’intero iter di acquisizione secondo le best practice di mercato”.
Ricordiamo che in precedenza, nell’ottobre 2020 un altro club deal organizzato da Mediobanca aveva comprato l’ex Palazzo delle Poste di Milano, per un valore di 246,7 milioni di euro, dal fondo Pacific 1, gestito da Kryalos sgr e interamente sottoscritto da Blackstone. L’immobile, situato nella centralissima Piazza Cordusio, ospita la prima Starbucks Reserve Roastery europea, le sedi di JP Morgan, Natwest e della stessa Kryalos (si veda altro articolo di BeBeez). Nel settembre 2020, Mediobanca aveva organizzato un altro club deal di investitori per acquisire un immobile in via Turati 12 a Milano per 56 milioni di euro. A vendere era stata Immobiliare Stampa, società controllata da Bain Capital Credit, e l’acquisto era stato fatto anche in quel caso attraverso un fondo costituito ad hoc, il Milan Trophy RE Fund 2, gestito da Kryalos sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Nel settembre 2019 un altro club deal di clienti di Mediobanca Private Banking aveva acquisito sempre dal fondo Pacific1 di Kryalos sgr e sottoscritto da Blackstone, un immobile in via Santa Margherita a Milano per 102,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).