Filippetti spa, società capofila del gruppo Filippetti, uno tra i principali global technology provider italiani, si è assicurata da Cassa depositi e prestiti e Finlombarda un finanziamento garantito da Sace, con durata cinque anni e rimborso amortizing per sostenere il fabbisogno di circolante e di investimenti dell’azienda. L’importo del finanziamento non è stato reso noto. Nell’operazione il gruppo è stato assistito da P&B e da Ubi Corporate & Investment Banking in qualità di arranger. Legance Avvocati Associati ha prestato assistenza legale.
Filippetti è partecipata da inizio 2017 dal fondo RiverRock Italian Hybrid Capital Fund gestito da RiverRock, che ha investito 9 milioni di euro parte in aumento di capitale per una quota di minoranza e parte nella forma di finanziamento diretto senior a 7 anni (si veda altro articolo di BeBeez). La società operativa ha chiuso il bilancio 2019 con 47,2 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 1,2 milioni e un debito finanziario netto di 14 milioni. Il bilancio consolidato di gruppo 2019, invece, indicava ricavi per 67,5 milioni un ebitda di 1,9 milioni e un debito finanziario netto di 17,6 milioni (si veda qui l’analisi Leanus).