Teamsystem ha riaperto già ieri per 130 milioni il bond da 300 milioni di euro a scadenza maggio 2020 e cedola 7,375% emesso un anno fa per rifinanziare l’intero pacchetto di debito, che si era originato nell’agosto 2010 a supporto dell’operazione di secondary buyout con la quale il controllo di Teamsystem era passato da Bain Capital (che resta ancora nel capitale una piccola quota) ad HG Capital.
L’operazione di riapertura del bond, invece, è finalizzata al finanziamento dell’acquisizione della divisione software del Gruppo Sole 24 Ore (si veda altro articolo di BeBeez), Il collocamento è avvenuto a un prezzo di 105,75, pari a un rendimento del 5,765%. Lead manager dell’operazione è stata JPMorgan, affiancata dai joint bookrunner Hsbc, Ubs e Unicredit.