Helbiz, società americana che ha lanciato in Europa il monopattino in sharing ed è stata fondata dall’imprenditore seriale italiano Salvatore Palella, ha annunciato ieri la business combination con la Spac americana GreenVision Acquisition Corp, grazie a cui potrà sbarcare al Nasdaq (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e ora dovrà passare al vaglio delle rispettive assemblee.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ha operato quale advisor finanziario di Helbiz. I-Bankers Securities ha agito come advisor finanziario e Colliers Securities LLC come advisor per capital markets di GreenVision. Becker & Poliakoff LLP ha assistito GreenVision. Helbiz è stata affiancata da Ortoli Rosenstadt LLP per gli aspetti legali negli Stati Uniti.
La fusione riflette un valore di capitale netto pro forma per la nuova società stimato in circa 408 milioni di dollari. La nuova azienda, ribattezzata Helbiz Inc., sarà gestita dall’attuale management di Helbiz, guidato dal ceo, Salvatore Palella. La chiusura dell’operazione è attesa per il secondo trimestre del 2021. Al termine della transazione, e presumendo che non ci siano recessi da parte degli azionisti di GreenVision, Helbiz disporrà di circa 80 milioni di dollari in contanti, con un conseguente valore del patrimonio netto pro forma stimato di circa 408 milioni. I proventi cash raccolti nell’operazione verranno utilizzati per ripagare il debito, finanziare le operazioni, sostenere la crescita e per il raggiungimento degli altri obiettivi aziendali. I proventi saranno finanziati attraverso la combinazione di un PIPE (private investment in public equity) da 30 milioni in azioni ordinarie e di circa 57,5 milioni di dollari in contanti da parte di GreenVision. La Spac si era infatti quotata al Nasdaq nel novembre 2019, dopo aver raccolto 50 milioni di dollari dagli investitori (si veda qui il comunicato stampa di allora, e altri 7,5 milioni con l’esercizio dell’opzione di over allottment).
Nell’agosto 2020 Helbiz ha siglato un accordo l’italiana MiMoto Smart Mobility srl per l’integrazione delle piattaforme e la successiva acquisizione (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dicembre 2020 Helbiz ha acquisito la concorrente americana Skip Transportation Inc, che continua a operare come entità a sé, parte del gruppo Helbiz (si veda altro articolo di BeBeez). In entrambi i casi le acquisizioni erano condizionate alla prossima quotazione di Helbiz sulla borsa Usa (Nasdaq) nel 2021. Nell’agosto 2019 Helbiz aveva infatti incassato una prima tranche da 7,13 milioni di dollari di un round da 10 milioni che avrebbe incluso la doppia quotazione all’Aim Italia e al Nasdaq (si veda altro articolo di BeBeez).
Helbiz è una società fondata a New York nel 2017 da Salvatore Palella con l’obiettivo di risolvere il problema dell’ultimo miglio attraverso una piattaforma innovativa per il noleggio di veicoli di trasporto. La piattaforma è già presente in oltre 20 città nel mondo con 1,5 milioni di utenti attivi in Italia. Helbiz ha al suo attivo importanti partnership strategiche. Telepass è partner ufficiale e sponsor di Helbiz dal 2018, grazie a questo accordo Helbiz ha integrato la sua piattaforma nell’applicazione mobile Telepass Pay per fornire le sue soluzioni di mobilità alla clientela Telepass. Da gennaio 2020 è attiva la partnership con Alipay, metodo di pagamento ufficiale del Gruppo Alibaba, che permette a Helbiz di accettare la soluzione di pagamento preferita in Asia aprendo le porte a 1,2 miliardi di potenziali utenti. Con Helbiz è possibile anche sviluppare attività di franchising e avviare in tutto il mondo la propria flotta di monopattini elettrici con facilità e senza oneri finanziari anticipati.
A inizio 2018 la società aveva fatto parlare di sé perché aveva raccolto 38,64 milioni di dollari con una ICO (si veda qui il white paper), quando ancora la società non pensava ai monopattini elettrici, bensì solo al car sharing tra privati. Un business, questo, che negli Usa è già attivo e funziona. In sostanza, l’idea è trasformare il noleggio auto in un patto fra privati, così come ha fatto AirBnB con le case e Uber con i taxi, ma con la differenza che il pagamento avviene in automatico attraverso un borsellino digitale in criptovaluta e che alla base di tutto c’è la blockchain Ethereum, alimentata dal token nativo Helbiz Coin, a garanzia delle transazioni e della trasparenza dei processi. Sul fronte della sostenibilità ambientale, Helbiz si è già impegnata a raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero entro la fine del 2021.
Tornando alla business combination con Green Vision, Salvatore Palella, fondatore e ceo di Helbiz, ha commentato: “Siamo molto felici di questa operazione che ci permetterà di sviluppare la nostra piattaforma di micro-mobilità e rafforzare la nostra leadership su scala globale. Riteniamo che l’accesso al capitale generato da questa operazione ci permetterà di passare allo step successivo nel percorso di crescita della nostra società, abbiamo sempre puntato sullo sviluppo tecnologico della nostra piattaforma e abbiamo già un piano per ampliare i servizi che si integrano perfettamente con il futuro della mobilità nei centri urbani. Con questa operazione ci impegniamo a realizzare il nostro obiettivo di rivoluzionare i trasporti, facendo della micro-mobilità la soluzione ideale per l’ultimo miglio”.
David Fu, amministratore delegato e ceo di GreenVision, ha affermato: “Il settore della micro-mobilità ha avuto una forte accelerazione, e si stima che il mercato complessivo del Nord America e dell’Europa raggiungerà entro il 2030 quota 450 miliardi di dollari. In quanto società leader, Helbiz si distingue come l’unica azienda in grado di offrire scooter, bici e monopattini elettrici tutti su una piattaforma estremamente intuitiva per l’utente e che fornisce una soluzione perfetta e senza interruzioni per l’ultimo miglio. Helbiz è dotata di un business model capital light collaudato che unisce hardware, software e servizi con relazioni forti con i clienti. Ecco perchè riteniamo che Helbiz continuerà ad ampliare la sua quota di mercato mentre il settore cresce. GreenVision e i nostri investitori sono molto felici di diventare partner di una squadra piena di talento come quella di Helbiz e di promuovere le loro idee”.
