Il Gruppo MutuiOnline spa, quotato sul segmento Star di Piazza Affari, ha annunciato l’acquisizione di SOS Tariffe srl, proprietaria dell’omonima piattaforma web leader in Italia nella comparazione e promozione di contratti di telecomunicazione ed energia (si veda qui il comunicato stampa).
I fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini e il socio di minoranza Noosalab, acceleratore di impresa per la web economy entrato nel capitale di SOS Tariffe 2012, incasseranno 28,7 milioni di euro, di cui 25,7 milioni saranno pagati al closing e i restanti 3 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di tre anni. In aggiunta, è prevista una componente di prezzo dilazionata sino a 800 mila euro, subordinata all’avverarsi di determinati eventi, che potrà essere corrisposta entro gennaio 2022. Il pagamento di tutti gli importi sarà finanziato mediante disponibilità liquide e/o l’utilizzo di linee di credito già disponibili.
Nel contesto dell’operazione, SOS Tariffe ha rilevato dai fondatori il 100% del capitale di SOS Consulting srl, detentrice di alcuni asset immateriali utilizzati nell’ambito dell’attività di SOS Tariffe, per un prezzo corrispondente all’enterprise value di 1,4 milioni (la posizione finanziaria netta è zero).
Nell’operazione, Gruppo MutuiOnline è stata assistita da BE Partner in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e dallo Studio Morpurgo quali advisor legali. I soci di SOS Tariffe sono stati assistiti Scouting Group tramite la società Scouting Capital Advisors e da Pirola Pennuto Zei & Associati quale advisor legale.
Per i 12 mesi successivi al closing, i fondatori Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini continueranno a operare a beneficio di SOS Tariffe, accompagnandone la transizione all’interno di Gruppo MutuiOnline.
SOS Tariffe (includendo anche SOS Consulting) ha chiuso il 2019 con 8,2 milioni di euro di ricavi consolidati (da 8,7 milioni nel 2018) e il semestre 2020 con 6,3 milion, mentre l’ebitda 2019 è stato di 100 mila euro nel 2019 (da 1,4 milioni nel 2018) e di 1,7 milioni nel semestre 2020. A fine giugno 2020, infine, SOS Tariffe e le sue controllate hanno registrato cassa netta positiva per 1,9 milioni.
Marco Pescarmona, presidente di Gruppo MutuiOnline, ha commentato: “Siamo fieri dell’acquisizione di SOS Tariffe, che rappresenta il brand di riferimento nel proprio settore ed è fortemente complementare rispetto alle nostre attività di comparazione e intermediazione”. E Alessio Santarelli, general manager della Divisione Broking di Gruppo MutuiOnline, ha aggiunto: “Guardiamo con ammirazione a quanto ha costruito il team di SOS Tariffe in dieci anni e il nostro obiettivo è di continuare a costruire con questo team la prossima fase di crescita nel business della comparazione di prodotti di telecomunicazione ed energia.”
Alberto Mazzetti, Giuliano Messina e Umberto Lentini, hanno commentato: “Questa operazione ci rende orgogliosi in quanto garantisce la continuità del brand SOStariffe.it all’interno di un gruppo che saprà valorizzare non soltanto quanto è stato costruito in questi anni, ma anche e soprattutto le persone all’interno dell’organizzazione, la cui passione e dedizione sono state le fondamenta del successo della società”.
Mutuionline è un operatore leader nel mercato italiano della distribuzione di prodotti di credito e assicurativi tramite internet e a ricopre una posizione di primo piano nel mercato italiano dei servizi di outsourcing per processi di credito, di asset management e di gestione dei sinistri assicurativi.Il gruppo controlla una serie di note piattaforme di confronto di servizi finanziari e non, dall’omonima Mutuionline, a Prestitionline, Segugio.it, Cercassicurazioni, Confrontaconti, Trovaprezzi.it e altre ancora.
Il gruppo è stato fondato nel 2000 da Marco Pescarmona e Alessandro Fracassi, grazie all’investimento seed di Nestor 2000 gestito da Net Partners Ventures (co-fondato da Fausto Boni, oggi 360 Capital Partners) e di Jupiter Ventures (fondata da Paolo Gesess, oggi partner di United Ventures). Tuttora i due fondatori, tramite Alma Ventures, controllano il 32,5% del capitale, mentre i fondi hanno gradualmente disinvestito. Dal 2007 Mutuionline è quotato sull’Mta di Borsa italiana e oggi capitalizza circa 1,1 miliardi di euro.
