Sono stati prezzati ieri gli attesi bond senior secured di Guala Closures spa, gruppo italiano leader internazionale nel settore dei tappi di sicurezza per l’industria del beverage, farmaceutica e cosmetica.
I titoli, che sono stati prezzati alla pari, sono stati emessi per 510 milioni di euro, quindi 10 milioni in più rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi, hanno rating B2/B, scadenza 2021, con opzione call dopo il primo anno e pagano una cedola variabile, pari al tasso euribor 3 mesi più 475 punti base.
Guala Closures utilizzerà i proventi dell’emissione per finanziare il riacquisto di 475 milioni di euro di bond in circolazione e il rimborso di parte della linea revolving da 75 milioni.
La società è controllata da GCL Holdings sca, che a sua volta fa capo a GCL Holdings sarl, controllata dai fondi di aPriori Capital Partners (ex DLJ Merchant Banking) e partecipata da NB Reinassance Partners e dal management.