VERTEQ Capital, la holding di investimenti di private equity guidata da Ennio Valerio Boccardi, ha acquisito la maggioranza di Radici Products srl, azienda di Erbusco (Brescia), leader nella realizzazione di particolari, componenti e accessori in tecnopolimeri per macchinari di automazione industriale, con particolare specializzazione nei settori imbottigliamento, food processing e farmaceutico (si veda qui il comunicato stampa).
A vendere la società sono stati gli attuali soci Luca Calabria, Felice Danesi, Simona Glisenti e Roberta De Vecchi, che sinora possedevano il 25% ciascuno. Calabria e Danesi hanno poi reinvestito per una minoranza significativa A finanziare in parte l’operazione è stato Banco BPM, che ha messo a disposizione di Radici anche una linea capex per add-on acquisitions. Obiettivo dell’operazione è infatti supportare il piano di crescita di Radici products, sia per via organica sia tramite aggregazione di altre aziende del settore.
VERTEQ è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Dentons, da Nexia Audirevi per la due diligence contabile e fiscale e per la due diligence ESG, dai consulenti di Long Term Partners / OC&C per la due diligence di business e da AON per la due diligence assicurativa. Banco BPM è stato supportato idallo studio legale Greco Vitali Associati. I soci fondatori sono stati affiancati dall’advisor finanziario MBC – Merchant Banking Consulting, dagli avvocati Nicola Bresciani e Chiara Morlacchi, e dai professionisti dello studio di consulenza contabile e fiscale di KDW. Il Notaio Gabriella Quatraro di Milano ha curato infine il perfezionamento dell’operazione.
Fondata nel 1997, Radici Products realizza particolari, componenti e accessori in tecnopolimeri per macchinari di automazione industriale, con particolare specializzazione nei macchinari per imbottigliamento, food processing e farmaceutico. La società ha chiuso il 2021 con 7,7 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 1,4 milioni e liquidità netta per poco meno di un milione di euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Quanto a Verteq Capital, ricordiamo che circa un anno fa ha sottoscritto interamente un nuovo round da 4,5 milioni di euro di ArteOlio Società Agricola srl, pmi innovativa che produce olio extra-vergine italiano già partecipata in precedenza dalla stessa Verteq Capital e da Fondo Rilancio e Sviluppo di Sici (Sviluppo Imprese Centro Italia) sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso luglio ha realizzato un’operazione di seed capital in Valyrian Enterprise Solutions, nuovo player sul mercato italiano nella consulenza e sviluppo soluzioni software per grandi imprese. Mentre a maggio ha partecipato alla campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe di EdiBeez srl, editore di BeBeez (si veda altro articolo di BeBeez).