La società di Bellusco (Monza Brianza) Vernici Caldart, controllata dal fondo Itago IV gestito da Itago sgr da giugno 2024 (si veda altro articolo di BeBeez), azienda italiana di riferimento nello sviluppo e nella produzione di soluzioni vernicianti ad alte prestazioni per i settori industriali, car refinishing, UV (cosmetica e automotive), occhiale e specialty,, ha acquisito la maggioranza di Atlantic Industria Vernici, storica realtà di Cernusco sul Naviglio (Milano) fondata nel 1946 e specializzata in vernici per applicazioni industriali, ferroviarie e ACE, oltre che nella verniciatura dell’argento.
L’attuale proprietà di Atlantic Vernici, divisa finora al 33,33% rispettivamente, tra Andrea, Emilio e Franco Vimercati, resterà nella compagine societaria con una partecipazione di minoranza, garantendo continuità gestionale e trasferimento di know-how.
Eversheds Sutherland ha affiancato Vernici Caldart per i profili legali dell’operazione. Spada Partners ha assistito Vernici Caldart per gli aspetti fiscali dell’operazione. I venditori sono stati seguiti dallo Studio Legale Campoccia Avvocati Associati per gli aspetti legali, e da Mattia Botta per i profili fiscali (si veda qui il comunicato stampa).
La società ha chiuso il bilancio del 2024 con 3 milioni di euro di ricavi, 314 mila euro di ebitda e 165 mila euro di liquidità netta (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Atlantic Vernici manterrà il proprio marchio e la propria identità, posizionandosi come brand complementare all’interno di un gruppo dove specializzazioni diverse si rafforzano a vicenda, offrendo risposte mirate a target e segmenti di mercato differenti.
L’operazione segna un passaggio strategico nel percorso di crescita di Vernici Caldart che amplia la propria presenza nel mercato delle vernici industriali integrando nuove competenze e linee di prodotto complementari. Innovazione, affidabilità e rigore tecnico restano i pilastri su cui si fonda la strategia di sviluppo del gruppo.
L’acquisizione consolida il posizionamento di Vernici Caldart come gruppo di riferimento nel settore delle vernici ad alte prestazioni, con un fatturato complessivo di 35 milioni di euro, che a fine 2024 era di 31,2 mln, con quasi 6 milioni di ebitda e 5,4 milioni di indebitamento netto (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). La società ha 80 dipendenti e unisce specializzazione, sostenibilità e visione internazionale.
“Abbiamo scelto Atlantic Vernici per la qualità delle sue formulazioni e per la coerenza con la nostra visione di sviluppo”, ha detto Marco Caldart, presidente di Vernici Caldart srl. “Questa integrazione ci permetterà di offrire ai nostri partner un portafoglio più ampio e trasversale, mantenendo la stessa passione per innovazione e qualità che da sempre contraddistinguono Vernici Caldart”.
La sinergia tra i siti produttivi di Pojana Maggiore (VI) e Bellusco (MB) potenzierà la capacità del gruppo di offrire soluzioni tecnologiche avanzate e tempi di risposta rapidi, assicurando la qualità costante che distingue i marchi del gruppo.
Con questa acquisizione, Vernici Caldart consolida il proprio ruolo di player di riferimento nelle vernici ad alte prestazioni, dando vita a un gruppo italiano d’eccellenza fondato su specializzazione, sostenibilità e visione internazionale.
Ricordiamo che quello di Vernici Cadart è stato il settimo investimento per il fondo Itago IV gestito da Itago sgr dopo la precedente acquisizione (Idrostudi, si veda altro articolo di BeBeez). La transazione è stata portata a termine mediante un’operazione di leverage buy-out nell’ambito della quale hanno investito i soci maggioritari, Marco (49%) e Paolo Caldart (40%), oltre a due manager che sono rimasti in azienda, Cristian Sala e Gianluca Zanardo.
Itago sgr è stata fondata da Nicola Bordignon, Domenico Tonussi, Piergiorgio Fantin e Daniele Mondi, tutti veterani del gruppo Finint, ha sede a Venezia ed Milano e oltre a Itago IV gestisce la sicaf NEIP III che ha due partecipazioni, Spraytech e Panificio San Francesco, avendo effettuato l’exit da CVS Ferrari, di cui deteneva l’85% che a febbraio 2024 è stato ceduto al gruppo statunitense Taylor (si veda altro articolo di BeBeez).
Per quanto concerne le precedenti operazioni del fondo Itago IV oltre a Atlantic Industria Vernici, settimo investimento appunto, a giugno 2023 il fondo aveva investito nel gruppo Apice, attivo nel mercato dei servizi di movimentazione, trasporto e stoccaggio per il mercato delle opere d’arte; mentre a dicembre 2022 il fonda aveva investito in Eco-Techno, azienda italiana di riferimento nel settore della depurazione delle acque reflue, del riciclo dell’acqua e del recupero delle materie prime, con impianti di evaporazione, cristallizzazione e concentrazione sottovuoto. Ancor prima, c’erano stati gli investimenti in Operamed, azienda attiva nella progettazione e installazione di dispositivi sanitari modulari outdoor e indoor, impiegati anche per i centri Covid (settembre 2021), in Teknoice, leader italiano e terzo operatore mondiale nei macchinari e impianti per la produzione industriale di gelati confezionati (maggio 2021); e in SR-Mecatronic (febbraio 2021), produttore emiliano di accessori per auto e caravan.
Il fondo Itago IV era stato lanciato nel dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e in occasione dellìacquisizione di Eco-Techno aveva comunicato di aver superato il target del fondo avendo raccolto 120 milioni di euro.
Itago sgr
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