Bertolotti spa, società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi complessi per la movimentazione di materiali e la manutenzione di materiale rotabile, principalmente al servizio dell’industria siderurgica e ferroviaria, debutterà domani su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, come previsto (si veda altro articolo di BeBeez). La società ha infatti concluso con successo il collocamento che è stato condotto al prezzo di 4,7 euro per azione, raccogliendo 291.400 euro dagli investitori, con una capitalizzazione all’inizio delle negoziazioni che sarà di 14,4 milioni e un flottante del 2,02% (si vedano qui il comunicato stampa e qui il Documento di ammissione).
Ricordiamo che la mossa arriva un anno dopo l’emissione di un minibond da 3 milioni di euro, che è stato quotato all’MTF della Borsa di Vienna, in scadenza oggi 27 marzo, grazie al quale la società è riuscita a chiudere anticipatamente la procedura concordataria, pagando integralmente ed estinguendo tutte le obbligazioni concordatarie (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo 2019 la società aveva infatti ottenuto dal Tribunale di Firenze l’omologa del concordato in continuità diretta sulla base di un piano concordatario strutturato su un orizzonte temporale di cinque anni, fino appunto al 2023.
Con sede a Figline e Incisa Valdarno (Firenze), la società, che è controllata direttamente e indirettamente (attraverso Bertolotti Group srl) da Luca e Chiara Barneschi, ha chiuso il bilancio 2022 con 21,1 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 1,7milioni e un debito finanziario netto di 2 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Luca Barneschi, presidente e amministratore delegato della Società, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti per questo traguardo, che premia il lavoro prodotto dalla società negli ultimi anni. Già un anno fa abbiamo emesso un prestito obbligazionario quotato su Vienna MTF e proceduto con successo alla chiusura della procedura concorsuale, anche grazie a un sano e proficuo rapporto con le istituzioni. Ringraziamo Borsa Italiana per questo provvedimento, che segna un’ulteriore pietra miliare della nostra storia. Oggi ci presentiamo al mercato con oltre 70 milioni di euro di backlog, un valore della produzione superiore ai 35 milioni di euro e una presenza solida sui mercati esteri (principalmente Europa e Stati Uniti), che hanno contribuito in modo rilevante alla nostra crescita. Intendiamo questo momento come il punto di partenza del nostro percorso borsistico, che riteniamo possa in futuro sostenere ulteriormente le nostre ambizioni industriali”.
Bertolotti è assistita nell’operazione di ipo da: illimity Bank (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Gianni & Origoni (Deal Counsel), BDO Italia (Due Diligence Finanziaria e Società di Revisione), Rewind (Advisor Finanziario), First Tax & Legal (Advisor Fiscale e Giuslavoristico), Twister Communications Group (Advisor Investor & Media Relations).