FT System, società attiva nei sistemi di controllo e ispezione per l’industria del beverage controllata da Antares Vision, quotata a Piazza Affari, ha acquistato ieri il 100% di Pen-Tec e Tecnel, entrambe attive nell’automazione industriale e fondate da Roberto Allegri (si vedano qui il comunicato stampa di Antares Vision e qui quello dei consulenti dell’operazione).
Antares Vision è leader mondiale nell’ispezione visiva, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione dati per il settore farmaceutico, ed è quotata all’Aim Italia dall’aprile 2019 a valle della business combination con la Spac ALP.I.
Pen-Tec è stata ceduta da Allegri, socio unico e fondatore. Tecnel è stata invece venduta dallo stesso Allegri, dal figlio Davide (socio e usufruttuario) e Anna Maria Trombini (usufruttuaria). Al fine di garantire stabilità e continuità nella gestione delle società successivamente all’acquisizione, Roberto Allegri manterrà la carica di amministratore sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, sottoscrivendo a tal fine specifici accordi di management.
FT System è stata assistita nell’operazione di acquisizione da Orsingher Ortu, Studio Marchese, New Deal Advisor. Tecnel e Pen-Tec sono state seguite da Scouting Capital Advisors, PwC TLS e Studio Cacciani Rinaldi e Associati.
Fondata da Allegri negli anni ’80, Tecnel (Tecnologie Elettroniche) è specializzata nella creazione di elettroniche personalizzate per impianti di confezionamento e riempimento, realizzazione di dispositivi hardware e software integralmente customizzati, in grado di rappresentare un’efficace alternativa alle tecnologie tradizionali vincolate ad alcuni sistemi operativi, come PC e PLC. Innovazione, compattezza, affidabilità e versatilità alla base delle soluzioni offerte rendono la società il partner ideale nell’epoca della rivoluzione digitale.
Pen-Tec, costituita nel 2001 dallo stesso fondatore di Tecnel, ha l’obiettivo di espandere nel settore degli strumenti di controllo e ispezione il know-how e l’esperienza acquisiti nel comparto elettronico. La società progetta selezionatrici ponderali, macchine di ispezione a raggi-X, integrandole anche nei metal detector, nastri pesatori e combinati, dotati di pannelli touch-screen e software di auto-calibrazione, in grado di garantire il massimo livello di sicurezza e prestazioni ottenibili da apparecchiature di controllo qualità inserite anche nelle più moderne linee di produzione in diversi settori industriali, quali chimica, alimentare, farmaceutico, cosmetico e nutraceutico. La società offre inoltre al cliente una serie di servizi specializzati, tra i quali i test, ricreando le condizioni di lavoro dell’impianto e l’analisi completa sui rapporti di taratura dello strumento, nonché sull’efficacia dei sistemi d’espulsione e dei dispositivi di allarme. Nel 2020 Pen-Tec e Tecnel hanno registrato ricavi complessivi pari a 4,8 milioni di euro.
FT System è controllata al 1o0% da Antares Vision dal settembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). L’hanno ceduta Arol spa, Fabio Forestelli e Ferdinando Tuberti, titolari, rispettivamente, dell’80, del 10 e del 10% del capitale di FT System. Fondata nel 1998, l’azienda è leader nel controllo e ispezione dei sitemi di imbottigliamento, coprendo tutte le fasi della lavorazione: controllo dei contenitori, riempimento, tappatura, verifica perdite e pressione, etichettatura, codifica, peso e pallettizzazione. Il portafoglio clienti include grandi multinazionali produttrici di acqua, soft drink, liquori, birra e vini.
L’accordo di compravendita delle quote di Tecnel e Pen-Tec prevede un aggiustamento del prezzo in diminuzione o aumento a seconda che determinati obiettivi di fatturato stabiliti per il 2021 siano disattesi oppure superati. Le risorse necessarie a perfezionare l’operazione sono state rese messe a disposizione di FT System da Antares Vision, tramite un finanziamento infragruppo. L’acquisizione di Pen-Tec e Tecnel permette a FT System di consolidare ulteriormente la crescita tecnologica, intensificare il presidio dell’intero processo di ispezione ed ampliare il portafoglio di soluzioni offerte, aumentando la specializzazione nel settore del packaging Food&Beverage ed integrando l’avanguardia e la replicabilità tecnologica alla restante offerta sviluppata dal Gruppo.
Fabio Forestelli, ceo di FT System, ha spiegato: “Con le operazioni strategiche odierne rafforziamo ulteriormente la nostra offerta di tecnologie di ispezione, tracciatura e smart data. Inseriamo in organico know-how, esperienza e clienti nel food di due realtà fortemente sinergiche, alla costante ricerca della massima innovazione tecnologica applicabile all’industria 4.0. Questo ci permette di consolidare la nostra posizione di mercato nel segmento del controllo di qualità nel settore alimentare, garantendo al contempo a tutti i nostri clienti completezza e scalabilità, sia settoriale che di prodotto, sull’intera gamma di soluzioni Antares Vision.”
Ricordiamo che quest’ultima ha recentemente effettuato diverse acquisizioni:
- nel febbraio scorso quella di rfXcel Corporation, società americana di Software-as-a-Service (SaaS), con clienti nei settori Life Science e Food & Beverage (si veda altro articolo di BeBeez);
- nel dicembre 2020 quella dell’americana Applied Vision Corporation, attiva nei sistemi di ispezione ad alta velocità per contenitori in vetro e metallo nell’ambito food & beverage (si veda altro articolo di BeBeez);
- nel luglio 2020 ha rilevato il 100% di Convel, società italiana specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica (si veda altro articolo di BeBeez);
- nell’aprile 2020 l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità avanzata (si veda qui il comunicato stampa);
- nel dicembre 2019 il 37,5% della società bergamasca attiva nei sistemi di AI Orobix, con un accordo per incrementare gradualmente la quota in Orobix, fino ad arrivare alla totalità del capitale (si veda altro articolo di BeBeez);
- nel settembre 2019 aveva acquisito la brasiliana T2 Software.
Fondata nel 2007 da Emidio Zorzella e da Massimo Bonardi, due ingegneri opto-elettronici bresciani, Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso le tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei sistemi d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Il Gruppo Antares Vision ha sede a Travagliato (Brescia), raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può contare su 3 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda, USA, Brasile, India, Russia e Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda (Galway) e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali. La società ha chiuso il 2019 con un valore delle produzione pro-forma di 149,5 milioni di euro (+28,7%); un margine pro-forma di 103,1 milioni (+42,3%), un risultato netto pro-forma di 25,3 milioni (+27,9%) e una posizione finanziaria netta positiva per 15,3 milioni.
La Spac ALP.I era stata promossa da Mediobanca e da Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone. Si era quotata all’Aim Italia a inizio febbraio 2018, dopo aver raccolto circa 100 milioni di euro dagli investitori (si veda altro articolo di BeBeez). La Spac aveva condotto la business combination con Antares Vision nell’aprile 2019, portandola in quotazione all’Aim Italia (si veda altro articolo di BeBeez), investendo nella società 70 milioni di euro e acquisendo post operazione circa un 12% dell’azienda bresciana, mentre 31 milioni sono stati distribuiti agli investitori di ALP.I a titolo di dividendo straordinario. Di questi 70 milioni, 50 erano stati apportati da ALP.I in Antares Vision sottoscrivendo un aumento di capitale, mentre altre azioni, per 20 milioni, erano state acquistate dall’azionista di controllo Regolo.
