La conglomerata cinese Fosun International ha sottoscritto un aumento di capitale in Raffaele Caruso spa, brand del lusso maschile italiano, di cui già possedeva la maggioranza, e ha contestualmente azzerato i debiti finanziari della società, acquisendo a sconto le esposizioni delle banche.
L’operazione, che ha quindi riportato la società in equilibrio finanziario, è stata gestita da Linklaters come advisor legale e da Agfm come advisor finanziario, mentre per gli aspetti corporate la società si è avvalsa dello studio legale Cmos.
Joann Cheng, presidente di Fosun Fashion Group (FFG), ha commentato: “Ci compiacciamo dell’operazione appena conclusa che dimostra il commitment di Fosun fashion group nei confronti dell’azienda, intesa sia come marchio d’eccellenza e dal gusto raffinato sia come centro di sviluppo e produzione, con un ruolo fondamentale nella supply chain del lusso globale. Con questo accordo e con il sostegno di FFG e delle sue risorse la società accelererà il proprio sviluppo internazionale”.
Fosun aveva acquisito il 35% di Raffaele Caruso nel 2013, affiancando l’allora amministratore delegato Umberto Angeloni, ex ad di Brioni (si veda altro articolo di BeBeez), che sino a quel momento controllava la società attraverso la Aplomb srl, insieme al socio Ruggero Magnoni (noto banchiere d’affari, tra le altre cose oggi senior advisor di Trilantic Europe e non executive director di Compagnie Financière Richemont, ex Nomura, ex Lehman Brothers).
Successivamente, nell’ottobre 2017 Fosun era salito in maggioranza, sottoscrivendo un aumento di capitale, che aveva visto appunto scendere in minoranza Aplomb srl. Contestualmente la guida della società era passata a Marco Angeloni, figlio di Umberto (si veda altro articolo di BeBeez). A seguito di quell’operazione Fosun era arrivata a detenere circa il 74% di Raffaele Caruso attraverso Virtuoso Investment Holdings Luxembourg sarl e la Luminary Talent Limited di Hong Kong.
Raffaele Caruso, fondata nel 1958 dal sarto napoletano Raffaele Caruso, era stata quotata sull’allora mercato MAC di Piazza Affari nel 2007. Umberto Angeloni aveva investito nella società a partire dal 2009 e aveva poi acquisito il 100% nel marzo 2013 a seguito di un’opa finalizzata al delisting e lanciata appunto con il veicolo Aplomb, insieme a Magnoni.
Raffaele Caruso ha sede in Soragna (Parma) ed è leader nel campo della manifattura di abbigliamento menswear di alta gamma sia a marchio Caruso sia per i più importanti brand di abbigliamento maschile mondiali, tra i quali Dior Homme e Lanvin.
Guidata dal ceo Marco Angeloni, Raffaele Caruso conta circa 500 dipendenti. L’ultimo bilancio disponibile è ancora quello del 2018, che aveva visto ricavi per 51 milioni, un ebitda di 2,6 milioni e un debito finanziario netto di circa 20 milioni (si veda qui l’analisi Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Grazie all’operazione di rilancio e rafforzamento patrimoniale intende ora dare esecuzione al proprio piano di sviluppo che riguarderà sia il brand Caruso sia la Fabbrica Sartoriale, che continuerà a essere il partner di riferimento per i più importanti marchi della moda del segmento lusso, che intendano sviluppare progetti Made in Italy di altissima qualità e contenuto.
Fosun in Italia ha acquisito di recente anche il produttore di scarpe fashion Sergio Rossi da Investindustrial (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2019 aveva comprato la maggioranza di Tenax Capital, la boutique di asset management specializzata in investimenti in financial equity, private debt di pmi, e insurance link securities con sede a Londra e sinora controllata interamente dal fondatore Massimo Figna (si veda altro articolo di BeBeez).
Sempre in Italia Fosun, tramite la divisione real estate Fosun Hive, nel luglio 2015 ha acquistato anche Palazzo Broggi, ex sede del Credito Italiano in Piazza Cordusio a Milano. A vendere era stata Idea Fimit sgr per 344 milioni di euro. Il progetto di riqualificazione di Palazzo Broggi prevede la sua trasformazione nel polo retail The Medelan. con un investimento di 100 milioni di euro, portando quindi complessivamente l’impegno per Fosun sull’immobile a circa 450 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). L’immobile che sarà un mix di retail, uffici e ristoranti, aprirà entro fine anno (si veda qui ClassxhSilkroad).