V. Barbagli, azienda italiana attiva nella produzione di contatori di luce, acqua e gas, nonché nei servizi di sub-metering e di telegestione, ha emesso un minibond da 2 milioni di euro, sottoscritto per intero da Sici sgr (acronimo di Sviluppo Imprese Centro Italia) tramite il suo Fondo Rilancio e Sviluppo (si veda qui il comunicato stampa). Sici sgr, insieme all’advisor finanziario Kon spa, ha anche strutturato il prestito obbligazionario.
Il minibond ha una durata di 5 anni, 6 mesi di pre-ammortamento e un rendimento variabile, indicizzato allo sviluppo dell’impresa. In merito, Vittorio Gabbanini, presidente di Sici, ha commentato: “L’intervento del Fondo Rilancio e Sviluppo, gestito da Sici, ha riguardato la sottoscrizione di un nuovo strumento di debito che prevede una parte del proprio rendimento legata al raggiungimento di determinati obiettivi economici dell’azienda, allineando gli interessi della società a quelli del fondo”.
Si tratta del primo minibond emesso da Barbagli. Servirà a finanziare il piano di crescita dell’azienda, che prevede l’installazione di 1,5 milioni di smart meters gas, lo sviluppo e l’introduzione di nuovi servizi digitali in entrambe le divisioni dell’azienda: utilities e condominio. In proposito, Paolo Barbagli, socio e amministratore unico della società e Tiziano Zocchi, responsabile dello sviluppo del business hanno spiegato: “L’obiettivo della Barbagli è rafforzare la propria posizione di leadership sul mercato delle installazioni degli smart meters e di proseguire il percorso di sviluppo basato sull’innovazione tecnologica, cogliendo le opportunità di crescita offerte dalla normativa in costante evoluzione. I proventi di questa operazione consentiranno alla società di rafforzare la propria strategia di crescita e di continuare ad effettuare importanti investimenti in ricerca e sviluppo nelle soluzioni digitali attraverso cui innovare la gamma dei servizi offerti.”
V. Barbagli srl, fondata a Firenze nel 1923 come officina per la riparazione di contatori dell’acqua su iniziativa della famiglia Barbagli, tuttora al controllo della società, negli ultimi anni ha trasformato radicalmente il proprio modello di business. Dallo storico servizio incentrato sulla contabilizzazione dei consumi condominiali l’azienda ha progressivamente ampliato l’offerta commerciale e la tipologia di clienti serviti. Barbagli oggi è organizzata in una logica di gruppo, su due divisioni: utilities e condominio. La prima divisione è partner primario delle grandi aziende distributrici di pubbliche utilità (tra cui: E-Distribuzione, 2I Rete Gas, Acea e Publiacqua) per le quali svolge principalmente il servizio di installazione di smart meters. La divisione condominio opera nei servizi di contabilizzazione dei consumi nelle utenze raggruppate e collabora con le principali realtà della gestione immobiliare a livello nazionale. Il gruppo Barbagli oggi opera su tutto il territorio italiano e nel 2018 ha superato i 17 milioni di euro di fatturato, impiegando circa 290 dipendenti.
Sici sgr nel luglio scorso ha sottoscritto i minibond di Materassificio Montalese (si veda altro articolo di BeBeez), mentre a marzo quelli di Magis (si veda altro articolo di BeBeez).